Une liste de tâches ponctuelle s'exécute une seule fois, pour une période de référence donnée. Utilisez-la pour un travail qui ne se répète pas, comme l'intégration d'un nouveau client ou une mission spécifique. Vous pouvez aussi l'utiliser pour rattraper un client oublié dans une liste récurrente pour une période donnée.

Pour créer une liste de tâches ponctuelle, allez dans Gestion des tâches, puis Listes de tâches. Vous pouvez y accéder depuis la barre latérale de l'Espace Cabinet, ou depuis le dossier d'un client.

Cliquez sur la flèche à côté du bouton Créer, en haut à droite. Cliquez ensuite sur Créer une liste ponctuelle.

Vous serez guidé à travers cinq étapes.

À l'étape Sélectionner un modèle, choisissez un modèle de tâches pour votre liste.

Saisissez un nom dans le champ Nom de la liste (facultatif). Si vous laissez ce champ vide, Dext utilise le nom du modèle sélectionné.

Choisissez un modèle parmi les cartes proposées. Cliquez sur Voir les tâches sur n'importe quel modèle pour prévisualiser les tâches qu'il contient avant de le choisir. Cette vue est en lecture seule : vous ne pouvez pas modifier les tâches depuis cette prévisualisation.

Si aucun modèle existant ne convient, cliquez sur Créez votre propre modèle pour en créer un depuis zéro. Pour en savoir plus, allez sur Créer et gérer des tâches personnalisées

Cliquez sur Suivant pour continuer.

À l'étape Définir la fréquence, choisissez la période de référence et la date d'échéance de votre liste.

Choisissez la Période de référence à l'aide du sélecteur de dates. Définissez ensuite la Date d'échéance de la liste.

L'étape Définir les règles ne nécessite aucune action pour une liste de tâches ponctuelle. Aucune règle supplémentaire n'est disponible pour les tâches sélectionnées. Cliquez directement sur Suivant pour continuer.

À l'étape Ajouter des clients, sélectionnez les clients auxquels appliquer cette liste.

Utilisez Filtrer par client pour ajouter des clients un par un. Utilisez Par tag pour ajouter en une fois tous les clients associés à un tag. Pour en savoir plus sur la création de tags, allez sur Utiliser les tags clients

Pour chaque client ajouté, un tableau s'affiche en dessous. Définissez-y un collaborateur Assigner à, ainsi qu'un Premier réviseur et un Deuxième réviseur si besoin (les réviseurs sont facultatifs). Si vous ne sélectionnez pas de collaborateur, Dext assigne automatiquement le responsable par défaut du dossier client.

Pour retirer un client de la sélection, cliquez sur l'icône de corbeille dans la colonne Actions.

À l'étape Vérifier les informations, passez en revue les paramètres de votre liste avant de la créer.

Chaque section (Modèle, Fréquence, Vérifier les règles, Clients) affiche un résumé de vos choix. Cliquez sur l'icône crayon d'une section pour revenir en arrière et la modifier.

Quand tout est prêt, cliquez sur Créer une liste.

Une fois créée, une liste de tâches ponctuelle apparaît dans Toutes les listes avec le statut Pas commencé.

Pour la démarrer, cliquez sur Commencer la liste sur la carte de la liste. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Commencer pour notifier le collaborateur assigné et démarrer la liste.

Une fois la liste commencée, consultez Compléter et réviser une liste de tâches. Vous y trouverez comment traiter les tâches, exporter la liste et consulter son historique.