Les tags clients permettent de regrouper vos clients pour les ajouter en une fois à une liste de tâches, plutôt que de les sélectionner un par un. Un client peut avoir plusieurs tags, et un tag peut être lié à plusieurs listes récurrentes.
Important : la Gestion des tâches est disponible avec l'abonnement Premium. Tous les utilisateurs d'un compte Cabinet peuvent accéder aux Tags.
Créer un tag
Créez un tag pour regrouper des clients, depuis la page Tags dans Gestion des tâches :
Accédez à Gestion des tâches.
Cliquez sur Tags.
Cliquez sur le bouton + en haut à droite de la page.
4. Saisissez un nom dans le champ Nom du tag.
5. Recherchez les clients à attribuer dans la colonne Disponible.
6. Cliquez sur Ajouter à côté de chaque client à attribuer.
7. Cliquez sur Créer un tag.
Modifier un tag
Modifiez un tag existant depuis le tableau des tags, pour le renommer ou changer les clients qui lui sont attribués :
Dans Gestion des tâches > Tags, repérez le tag à modifier dans le tableau.
Cliquez sur Modifier.
Mettez à jour le champ Nom du tag si besoin.
Dans la colonne Disponible, cliquez sur Ajouter pour attribuer un client au tag.
Dans la colonne Attribué, cliquez sur Supprimer pour retirer un client du tag.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Les deux colonnes sont consultables avec le champ Rechercher des clients. Les changements ne sont pris en compte qu'après avoir cliqué sur Enregistrer les modifications.
Supprimer un tag
Supprimez un tag dont vous n'avez plus besoin depuis le tableau des tags, puis confirmez l'action :
Dans le tableau des tags, cliquez sur Supprimer à côté du tag concerné.
Une fenêtre de confirmation s'affiche : le tag sera retiré de tous les clients et l'action ne peut pas être annulée.
Cliquez sur Supprimer le tag pour confirmer, ou sur Annuler pour revenir en arrière.
Important : un tag associé à une ou plusieurs listes récurrentes ne peut pas être supprimé. Dext affiche alors une fenêtre Impossible de supprimer le tag, avec la liste des listes récurrentes concernées. Retirez le tag de chacune de ces listes depuis la page Listes récurrentes, puis réessayez.
Consulter les clients et les listes récurrentes associées à un tag
Pour voir les clients ou les listes récurrentes associés à un tag, cliquez sur Clients ou sur Liste dans le tableau des tags :
Cliquez sur Clients dans la colonne Clients pour afficher la liste des clients associés au tag. Un panneau Clients affectés au tag sélectionné s'affiche, avec un bouton Modifier le tag pour ouvrir directement le formulaire de modification.
Cliquez sur Liste dans la colonne Listes récurrentes pour voir les listes récurrentes qui utilisent ce tag, ainsi que leur fréquence de répétition. Cliquez sur Modifier la liste pour ouvrir directement la liste récurrente correspondante.