Dext vous permet de gérer l’ensemble du cycle de vie de vos devis, de leur création à leur conversion en facture. Vous pouvez envoyer vos devis directement depuis la plateforme et, une fois acceptés par votre client, les transformer en factures en quelques clics.

Cet article détaille la création de vos devis, leur envoi à vos clients, leur conversion en facture et le suivi de leur statut.

Important : Certaines fonctionnalités décrites dans cet article font partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). Vous pouvez y accéder depuis la bannière en haut de la page Ventes.

Avant de commencer

Avant de créer un devis et de le transformer en facture de vente, assurez-vous que les éléments suivants sont correctement configurés :

Accéder et naviguer dans la page Devis

La gestion des devis est accessible depuis Ventes > Devis.

La page Devis comprend six onglets :

Tous : ensemble des devis existants, hors devis archivés
Brouillons : devis créés, non envoyés ou non finalisés
Envoyés : devis adressés aux clients par e-mail depuis Dext ou téléchargés en format PDF
Rejetés : devis rejetés par les clients ou dont le statut a été changé manuellement en Rejeté
Acceptés : devis acceptés par les clients ou dont le statut a été changé manuellement en Accepté
Archives : devis archivés

Page Devis affichant les onglets Tous, Brouillons, Envoyés, Rejetés, Acceptés et Archives avec la liste des devis et leurs statuts.

Ces onglets permettent de consulter et d’organiser les devis selon leur statut.

Le statut de chaque devis est également affiché dans la colonne Statut de la liste.

Créer un devis

1. Ouvrez le module Ventes, puis cliquez sur Devis.

2. Cliquez sur Créer un devis pour générer un brouillon.

Page Devis avec le bouton Créer un devis visible en haut à droite.

3. Sélectionnez un client dans la liste, ou créez-en un nouveau en saisissant son

nom, puis en cliquant sur + Ajouter.

Écran de création d’un devis avec sélection du client.

Renseignez les informations du client (adresse, e-mail, etc.), puis cliquez sur Ajouter.

Fenêtre Ajouter un nouveau client affichant le formulaire Informations client avec les champs Nom de la société ou nom du client, Adresse e-mail, N° SIREN, N° TVA intracommunautaire, Modalités de paiement et Mentions particulières.

Vous pouvez gérer ou importer votre liste de clients depuis Ventes > Liste des clients.

4. Modifiez le numéro du devis si nécessaire.

Le numéro est attribué automatiquement selon la séquence configurée. Pour le modifier, cliquez directement sur le numéro affiché dans l’en-tête du devis.

Champ du numéro de devis avec l’icône de modification permettant de modifier le numéro du document.

5. Vérifiez la Date du devis et la Date d’expiration. Vous pouvez modifier ces dates

via l’icône Calendrier.

Champs Date du devis et Date d’expiration affichés avec le calendrier ouvert pour la Date du devis.

La date d’expiration définit jusqu’à quand votre devis peut être accepté et converti en facture.

6. Ajoutez les produits ou services inclus dans votre offre.

Si le produit ou service n’existe pas, saisissez son nom dans la colonne Produit/Service, puis cliquez sur + Ajouter.

Menu déroulant Produit/Service avec l’option Ajouter un nouveau produit ou service après une recherche sans résultat.

Renseignez les informations requises et cliquez sur Ajouter pour l’enregistrer dans le catalogue.

Fenêtre Ajouter un produit ou service avec les champs pour la référence, le nom, le type, la description, le prix unitaire, la TVA et le compte de produit.

Vous pouvez également gérer ou importer vos produits et services depuis Paramètres du dossier > Plan comptable > Produits et services ou Ventes > Produits et services.

7. Renseignez la Description, la Quantité, le Prix unitaire, la TVA (%) et, si

nécessaire, la Remise (%).

8. Cliquez sur + Ajouter un article pour ajouter une ligne supplémentaire à votre

devis.

9. Utilisez l’encart Notes en bas de page pour détailler votre offre ou ajouter des

conditions particulières.

Modifier un devis

Vous pouvez modifier vos devis en cas d’erreur ou de changement dans votre offre.

Important : Seuls les devis en statut Brouillon, En attente ou Rejeté peuvent être modifiés.

Un devis accepté ou archivé ne peut plus être modifié.

Pour modifier un devis :

Accédez à Ventes > Devis.
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Modifier.

Vue détaillée d’un devis en statut En attente avec actions disponibles Modifier, Envoyer et Marquer comme.

4. Apportez les modifications nécessaires.

5. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

Boutons Enregistrer le brouillon et Envoyer le devis en haut de la page de création.

Envoyer un devis à votre client

Une fois votre devis complété, vous pouvez l’envoyer par e-mail ou le télécharger en PDF. Son statut passe automatiquement de Brouillon à En attente.

Avant l’envoi, vous pouvez prévisualiser le devis en cliquant sur Voir le PDF afin de vérifier les informations qui seront envoyées au client.

Note : La mention Généré avec Dext, affichée en bas du PDF du devis, peut être activée ou désactivée depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Personnalisation. Ce paramètre n’a pas d’effet rétroactif sur les documents déjà finalisés.

Envoyer un devis par e-mail

Accédez à Ventes > Devis.
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Envoyer le devis.
Saisissez l’adresse e-mail de votre client, personnalisez le message si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer.
Vous pouvez également vous envoyer une copie.

Vidéo montrant l’envoi d’un devis par e-mail depuis Dext.

Votre client reçoit un e-mail contenant un lien Voir le devis, lui permettant d’accepter ou de refuser votre devis en ligne, sans connexion à Dext.

E-mail reçu par le client contenant un bouton Voir le devis.

Mise à jour du statut

Une fois votre devis accepté, son statut se met automatiquement à jour.

Si votre client ne valide pas le devis via l’e-mail, vous pouvez mettre à jour le statut manuellement :

Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Marquer comme.
Sélectionnez le statut approprié.

Menu déroulant Marquer comme affichant les options En attente, Accepté et Rejeté.

En cas de refus, votre client peut ajouter un commentaire. Ce commentaire apparaît dans l’onglet Historique.

Onglet Historique d’un devis montrant une modification de statut et un commentaire du client.

Convertir un devis en facture

Seuls les devis en statut Accepté peuvent être transformés en facture de vente.

Pour convertir votre devis :

Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Convertir en facture.

Devis en statut Accepté avec bouton Convertir en facture.

3. Vérifiez le contenu de la facture, apportez les modifications nécessaires, puis

finalisez-la.

Écran de facture de vente générée à partir d’un devis avec bouton Finaliser la facture.

Lors de la finalisation, vous pouvez :

envoyer la facture par e-mail à votre client
la télécharger en PDF
choisir Ne pas envoyer pour l’instant

Fenêtre de confirmation Finaliser la facture avec options d’envoi par e-mail, téléchargement PDF ou ne pas envoyer.

Si vous sélectionnez Ne pas envoyer pour l’instant, vous pourrez envoyer la facture ultérieurement depuis Ventes > Factures créées.

Liste des factures émises dans Ventes avec le menu Outils ouvert et l’option Envoyer par e-mail sélectionnée pour une facture.

Gestion et suivi de vos devis

Suivre le statut d’un devis

Vos devis peuvent avoir plusieurs statuts :

Brouillon : non envoyé
En attente : envoyé mais pas encore accepté ou refusé
Accepté : validé par votre client
Rejeté : refusé par votre client, avec commentaire possible
Expiré : date d’expiration dépassée

Filtrer vos devis

Pour retrouver un devis, utilisez les filtres situés en haut à droite de la page Devis. Vous pouvez filtrer par :

Client
Montant
Statut
N° du devis

Fenêtre Recherche avancée avec filtres Client, Montant, Statut et Numéro du document.

Supprimer un devis

Seuls les devis en statut Brouillon peuvent être supprimés.

Pour supprimer un devis :

Accédez à Ventes > Devis > Brouillons.
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Supprimer en haut de la page.

Page de détail d’un devis en statut Brouillon avec le bouton Supprimer visible.

Important : La suppression est définitive. Une fois le brouillon supprimé, il ne peut pas être restauré.

Gérer vos devis dans Dext (entreprises)