Dext vous permet de gérer l’ensemble du cycle de vie de vos devis, de leur création à leur conversion en facture. Vous pouvez envoyer vos devis directement depuis la plateforme et, une fois acceptés par votre client, les transformer en factures en quelques clics.

Cet article détaille la création de vos devis, leur envoi à vos clients, leur conversion en facture et le suivi de leur statut.

Avant de commencer

Avant de créer un devis et de le transformer en facture de vente, assurez-vous que les éléments suivants sont correctement configurés :

Accéder et naviguer dans la page Devis

La gestion des devis est accessible depuis Ventes > Devis.

La page Devis comprend six onglets :

Tous : ensemble des devis existants, hors devis archivés
Brouillons : devis créés, non envoyés ou non finalisés
Envoyés : devis adressés aux clients par e-mail depuis Dext ou téléchargés en format PDF
Rejetés : devis rejetés par les clients ou dont le statut a été changé manuellement en Rejeté
Acceptés : devis acceptés par les clients ou dont le statut a été changé manuellement en Accepté
Archives : devis archivés

Page Devis affichant les onglets Tous, Brouillons, Envoyés, Rejetés, Acceptés et Archives avec la liste des devis et leurs statuts.

Ces onglets permettent de consulter et d’organiser les devis selon leur statut.

Créer un devis

1. Ouvrez le module Ventes, puis cliquez sur Devis.

2. Cliquez sur Créer un devis pour générer un brouillon.

Page Devis avec le bouton Créer un devis visible en haut à droite.

3. Ajoutez un client à votre devis en le sélectionnant dans la liste ou créez-en un

nouveau via + Ajouter un client.

Écran de création d’un devis avec sélection du client, champs de description, quantité, TVA et zone Notes.

4. Vérifiez la Date du devis et la Date d’expiration. Vous pouvez modifier ces dates

via l’icône Calendrier.

Champs Date du devis et Date d’expiration affichés avec le calendrier ouvert pour la Date du devis.

La date d’expiration définit jusqu’à quand votre devis peut être accepté et converti en facture.

5. Ajoutez les produits ou services inclus dans votre offre.

6. Renseignez la Description, la Quantité, le Prix unitaire, la TVA (%) et, si

nécessaire, la Remise (%).

7. Cliquez sur + Ajouter un article pour ajouter une ligne supplémentaire à votre

devis.

Conseil : Utilisez l’encart Notes en bas de page pour détailler votre offre ou ajouter des conditions particulières.

Modifier un devis

Vous pouvez modifier vos devis en cas d’erreur ou de changement dans votre offre.

Important : Seuls les devis en statut Brouillon, En attente ou Rejeté peuvent être modifiés.

Un devis accepté ou archivé ne peut plus être modifié. Vous pourrez toutefois ajuster les informations lors de la conversion en facture ou créer un nouveau devis depuis l’onglet Ventes.

Pour modifier un devis :

Accédez à Ventes > Devis.
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Modifier.

Vue détaillée d’un devis en statut En attente avec actions disponibles Modifier, Envoyer et Marquer comme.

4. Apportez les modifications nécessaires.

5. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page.

Boutons Enregistrer le brouillon et Envoyer le devis en haut de la page de création.

Envoyer un devis à votre client

Une fois votre devis complété, vous pouvez l’envoyer par e-mail ou le télécharger en PDF. Son statut passe automatiquement de Brouillon à En attente.

Envoyer un devis par e-mail

Accédez à Ventes > Devis.
Ouvrez le devis concerné.
Cliquez sur Envoyer le devis.
Saisissez l’adresse e-mail de votre client, personnalisez le message si nécessaire, puis cliquez sur Envoyer.

Fenêtre modale Envoyer un devis avec les champs adresse e-mail du client, objet de l’e-mail, message personnalisé et bouton Envoyer.

Vous pouvez également vous envoyer une copie.

Votre client reçoit un e-mail contenant un lien Voir le devis, lui permettant d’accepter ou de refuser votre devis en ligne, sans connexion à Dext.