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Connecter Dext à Sage Génération Experts par API

Connectez Dext à Sage Génération Experts par API. Activez le connecteur, paramétrez l’intégration et publiez vos écritures comptables depuis Dext.

Arnaud de Dext avatar
Écrit par Arnaud de Dext
Mis à jour cette semaine

La connexion entre Dext et Sage Génération Experts (anciennement Coala) par API vous permet de synchroniser vos données comptables et de publier vos écritures vers Sage Génération Experts, une fois les documents correctement traités dans Dext.

Les étapes ci-dessous détaillent les prérequis côté Sage Génération Experts (Sage GE), l’activation du connecteur et les paramètres à configurer pour assurer une publication fiable des écritures.

Important : La connexion du dossier cabinet à Sage GE par API peut être effectuée par un Administrateur, ou par un Chef d’équipe disposant d’un accès à la gestion du compte cabinet.

Avant de connecter Dext à Sage GE

Avant d’activer l’intégration avec Sage GE, assurez-vous que votre espace Dext est correctement configuré. Ces articles vous guident dans la mise en place initiale :

Une fois votre compte paramétré et la connexion avec Sage GE mise en place, vous pouvez commencer à déposer des pièces comptables. Consultez les différentes méthodes de dépôt disponibles sur Dext pour savoir comment ajouter vos documents.

Étapes préalables à la connexion

Avant de connecter des dossiers Dext, certaines actions doivent être effectuées dans Sage Génération Experts, au niveau du compte cabinet, puis sur les dossiers concernés.

Prérequis indispensables

Avant de commencer, vérifiez que :

  • vous disposez d’un profil Administrateur dans Sage GE ;

  • le Connecteur GE est authentifié depuis Traitement > Connecteur GE > Administrateur de référence > Authentifier le compte de l’administrateur de référence.

Autoriser l’application Dext au niveau du cabinet

Important : Cette étape est à effectuer une seule fois pour l’ensemble du cabinet.

  1. Dans Sage GE, allez dans Dossiers > Paramétrage Marketplace pour accéder à la liste des applications disponibles.

  2. Vérifiez la présence de l’application Dext :

  • si l’application Dext est présente et apparaît comme activée, aucune action supplémentaire n’est nécessaire à ce stade ;

Page Paramétrage Marketplace dans Sage Génération Experts affichant le Connecteur GE activé, l’identifiant de l’entité, et la liste des applications multi-dossiers avec Dext activée, signalée par une coche verte.

Ajouter l’application Dext manuellement

Cette étape est requise uniquement si l’application Dext n’apparaît pas dans la liste des applications de la Marketplace Sage GE.

Important : Seul un profil Administrateur peut ajouter ou autoriser une application dans Sage GE.

Si Dext n’est pas visible dans la Marketplace, l’option Connecteur Tiers pour Marketplace privée est requise.

Cette option permet d’afficher le bouton Ajouter une application privée sous la liste des applications.

Si ce bouton n’est pas disponible dans votre environnement Sage GE, contactez votre responsable de compte Sage GE afin d’ajouter l’option à votre contrat.

Une fois l’option Connecteur Tiers pour Marketplace privée disponible :

  1. Dans Sage GE, allez dans Dossiers > Paramétrage Marketplace.

  2. Dans la fenêtre Paramétrage Marketplace cliquer sur Ajouter une application privée.

Liste des applications disponibles dans la Marketplace Sage GE avec le bouton Ajouter une application privée visible en bas de l’écran.

3. Sélectionnez Rattachement d’une application déjà existante, puis cliquez sur

Suivant.

Fenêtre Connecteur GE affichant l’option Rattachement d’une application privée déjà existante sélectionnée.

4. Renseignez l’identifiant Dext suivant :

1159d546-7c0c-43a2-83b7-de8a9487c287

Écran de rattachement d’une application privée avec le champ Identifiant de l’application à renseigner.

5. Cocher J’accepte les interactions décrites.

6. Cliquer sur le lien J’accepte de donner accès à mes dossiers. Une fenêtre

s’ouvre :

Fenêtre de validation des conditions d’utilisation avec la case J’accepte les conditions d’utilisation décrites.

7. Cochez J’accepte les conditions d’utilisation décrites ci-dessus, puis cliquez

sur Accepter.

L’application Dext est maintenant autorisée au niveau du compte cabinet. Elle peut être activée sur les dossiers.

Activer l’application Dext au niveau des dossiers

  1. Dans Sage GE, accédez à Dossiers > Marketplace Multidossiers.

  2. Depuis l’éditeur, cochez le ou les dossiers à activer dans la colonne Sélection.

  3. Cliquez sur Activation dossiers.

  4. Validez le message de confirmation en cliquant sur OK.

Fenêtre Activation multi-dossiers dans Sage Génération Experts affichant des conseils d’utilisation, le nombre de dossiers sélectionnés et les boutons OK et Annuler.

5. Sélectionnez Dext dans la liste des applications.

6. Cochez les cases suivantes :

  • J’accepte les interactions décrites ci-dessous

  • J’accepte de donner accès à mes données

7. Cliquez sur Activer.

Fenêtre d’activation de l’application Dext affichant les autorisations requises et le bouton Activer.

Une pastille verte s’affiche dans la colonne de l’application, confirmant que l’activation du dossier est effective.

Pour plus d’informations, consultez les instructions disponibles dans le centre d’aide de Sage GE.

Récupérer les informations nécessaires à la connexion

Afin d’établir la connexion, vous devez récupérer et conserver deux informations.

Identifiant de la société

  • Depuis l’onglet Dossiers allez dans Paramétrage Marketplace

  • Copiez l’Identifiant de votre entité affiché en haut de la page

Page Paramétrage Marketplace dans Sage GE affichant l’identifiant de l’entité à copier.

Numéro SIREN du cabinet

  • Allez dans Entités

  • Ouvrez l’entité cabinet

  • Dans la tuile Dossier permanent, copiez le Siren

Écran de gestion d’une entité Sage GE affichant le numéro SIREN du cabinet à copier.

Connexion depuis Dext

Une fois les prérequis validés dans Sage GE, vous pouvez effectuer la connexion depuis Dext.

  1. Ouvrez le dossier client concerné dans Dext.

  2. Cliquez sur Paramètres du dossier.

Menu latéral Dext affichant l’accès aux Paramètres du dossier.

3. Allez dans Connexions > Logiciels disponibles.

4. Cliquez sur Connecter un logiciel.

Page Connexions dans Dext montrant les logiciels disponibles et le bouton Connecter un logiciel.

5. Recherchez Sage Génération Experts, puis cliquez sur Se connecter.

Fenêtre de sélection des logiciels disponibles dans Dext avec Sage Génération Experts visible et le bouton Se connecter.

6. À l’écran suivant, cliquez à nouveau sur Se connecter.

Écran de connexion Dext vers Sage Génération Experts affichant les étapes de configuration et le bouton Se connecter.

7. Renseignez les informations cabinet que vous avez préalablement copiées dans

Sage GE :

  • l’identifiant de votre entité (Identifiants Sage) ;

  • le numéro SIREN du cabinet.

Fenêtre de saisie des informations de connexion Sage Génération Experts avec les champs Identifiants Sage et Numéro SIREN du cabinet.

8. Ensuite, sélectionnez le dossier Sage GE à rattacher au dossier Dext et cliquez

sur Suivant.

9. Cliquez sur Terminer.

Écran de confirmation indiquant que le dossier client est connecté et que la synchronisation du plan comptable est en cours.

Une fois la connexion établie, Dext récupère automatiquement le plan comptable. Cette opération peut prendre quelques minutes.

Paramétrer l’intégration avec Sage GE

Une fois la connexion réalisée, la page d’intégration affiche le dossier Sage GE connecté ainsi que les paramètres nécessaires pour publier vos factures.

Informations générales

  • Code journal (Achats) : Journal utilisé pour les factures d’achats (ex. : ACH).

  • Code journal (Ventes) : Journal utilisé pour les factures de ventes (ex. : VTE).

  • Racines fournisseurs : Racine utilisée pour les comptes fournisseurs (ex. : F ou 401).
    ​Racines clients : Racine utilisée pour les comptes clients (ex. : C ou 411).

  • Publier vers Sage GE avec les images : Choisissez si les images restent hébergées sur Dext ou sont envoyées dans la GED Sage GE.

  • Exercice en cours : Détermine l’exercice comptable Sage GE utilisé par Dext pour synchroniser le plan comptable.

TVA

  • TVA par défaut - Achats : Le compte de TVA utilisé par défaut lorsque Dext extrait un montant de TVA sur une facture d’achat.

  • TVA par défaut - Ventes : Le compte de TVA utilisé par défaut lorsque Dext extrait un montant de TVA sur une facture de vente.

Onglet TVA de l’intégration Sage Génération Experts dans Dext montrant les comptes de TVA par défaut pour les achats et les ventes.

Ces éléments peuvent être modifiés à tout moment depuis Paramètres du dossier > Connexions > Gérer > Paramètres.

Transférer les règles d’affectation

Le transfert des règles conserve les automatisations existantes issues de l’import du FEC N-1 ou des règles créées manuellement, pour les fournisseurs, les clients et la banque, après la connexion à Sage Génération Experts.

Pour lancer le transfert des règles, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Cliquez sur Transférer les règles.

Page de gestion de l’intégration Sage Génération Experts dans Dext avec le bouton Transférer les règles.

2. À l’écran suivant, cliquez sur Continuer.

Fenêtre Transférer les règles expliquant la conservation des règles existantes et proposant de continuer ou d’annuler.

Si le nouveau plan comptable diffère de l’ancien, réassociez les comptes pour conserver les affectations automatiques.

Écran de correspondance des comptes lors du transfert affichant les anciens comptes et les comptes Sage GE associés.

3. Répétez l’opération jusqu’à la fin du transfert.

Étape de gestion des axes analytiques indiquant que les axes ont déjà été transférés, avec les options Retour, Passer et Continuer.

Ce paramétrage est accessible à tout moment depuis l’onglet Paramètres du dossier > Connexions > Gérer > Transférer les règles.

TVA Autoliquidée / Intracommunautaire

Dext ne reprend pas les taux de TVA dans le plan comptable de Sage GE par API.
Si vous souhaitez appliquer un taux différent de 20 %, celui-ci doit être indiqué dans le libellé à l’aide du symbole pourcentage (%) pour être pris en compte.

Liste des comptes de TVA achats dans Sage GE affichant les libellés TVA Achats 10 % et TVA Achats 5,5 %, avec les numéros de comptes et les taux associés.

Pour traiter des factures avec de la TVA intracommunautaire, les paramètres suivants doivent être configurés dans Sage GE :

  • un compte de contrepartie renseigné dans la colonne CPT1 ;

  • la mention autolxxx ou intraxxx présente dans le libellé du compte de TVA ;

  • le symbole pourcentage (%) indiqué dans le libellé du compte afin d’appliquer un taux différent de 20 %.

Accès au plan comptable dans Sage Génération Experts depuis le menu Paramètres, avec affichage des comptes de TVA intracommunautaire.

Pour vérifier que la configuration effectuée dans Sage GE est correcte, ouvrez Paramètres du dossier > Plan comptable > Comptes TVA.
​

Le compte de TVA correspondant doit apparaître dans Dext avec le libellé Autoliquidation.

Liste des comptes de TVA dans Dext avec l’onglet Achats sélectionné et un compte de TVA déductible intracommunautaire en autoliquidation.

Publier les écritures

Après avoir traité les factures de votre dossier, récupérez les écritures avec images sur votre logiciel de production.

Vérifier le statut des factures avant publication

  • Les factures au statut À réviser doivent être vérifiées avant publication. Le champ manquant requis pour la publication est surligné en orange.

Boîte de réception Achats dans Dext affichant une facture au statut à réviser avec des champs obligatoires incomplets.

En ouvrant la facture, vous pouvez consulter les informations manquantes dans l’onglet Détails.

Onglet Détails d’un document dans Dext affichant le statut à réviser, un message indiquant des erreurs avant publication et un champ compte de charge manquant signalé.

  • Les factures au statut Prêt disposent de tous les éléments nécessaires et peuvent être publiées.

Boîte de réception Achats dans Dext affichant une facture au statut prêt avec le bouton Publier.

Publier les écritures

Vous pouvez publier les écritures :

  • Depuis les Détails de la facture

Fiche détail d’une facture dans Dext affichant le bouton Publier pour envoyer l’écriture et l’image vers ACD.

  • Depuis la ligne de la facture dans la Boîte de réception

  • En masse, en sélectionnant plusieurs factures depuis la Boîte de réception

Vidéo démontrant la publication de factures en masse depuis la boîte de réception Dext.

La publication des écritures en un clic fonctionne également avec les Ventes et les Notes de frais.

Intégrer les lots dans Sage GE

Lors de l’ouverture du dossier dans Sage GE, une fenêtre s’affiche pour indiquer les écritures issues de Dext, prêtes à être intégrées.


Cliquez sur Oui pour lancer l’intégration des lots dans les journaux comptables.

Extrait du plan comptable Sage Génération Experts montrant les soldes des comptes, avec une fenêtre Connecteur GE indiquant des lots Dext à intégrer.

Débloquer la publication

Avec l’intégration Sage GE par API, une facture peut être débloquée si elle reste au statut En cours de publication plus d’une heure après la publication.
​

Si cette situation se produit, sélectionnez la ou les factures concernées dans la Boîte de réception, puis cliquez sur Outils > Débloquer.
​

Boîte de réception Dext avec plusieurs factures sélectionnées et le menu Outils ouvert, mettant en évidence l’option Débloquer pour les publications.

Cette action est également disponible depuis les Détails de la facture.

Une fois les factures débloquées, vous pouvez relancer la publication.

Note : Si vous recevez un message d’erreur lors de la publication d’une écriture, consultez notre guide de dépannage Sage GE.

Fonctionnalités prises en charge par l’intégration

Achat avec images

✅

Vente avec images

✅

Avoirs Achat et Vente

Ventes uniquement

Champ description

✅

Gestion des doublons

✅

Gestion des consignes, déconsignes et commissions

✅

Intracom / Autoliquidation

✅

Méthodes de paiement

❌

Remontée de l'Analytique

✅

Nombre d'Axes remontés dans la ventilation des lignes

2

Notes de frais

✅

Date d'échéance

✅

Ventilation des lignes

✅

Possibilité de définir son code journal*

✅

Transactions bancaires

✅

Devises

✅

Échéance de fin de mois

❌

Questions fréquentes

À quoi correspond le paramètre Exercice en cours ?

Le paramètre Exercice en cours définit l’exercice Sage GE utilisé par Dext pour synchroniser le plan comptable.

Par défaut, Dext utilise le dernier exercice disponible dans Sage GE.

Que se passe-t-il si je change d’exercice dans Sage GE ?

Lors d’un changement d’exercice, le plan comptable doit être transféré vers le nouvel exercice dans Sage GE avant d’être sélectionné dans Dext.

Si des documents existent dans Dext pour un exercice non encore sélectionné, la publication restera bloquée jusqu’à ce que :

  • le plan comptable soit transféré dans Sage GE ;

  • le nouvel exercice soit sélectionné dans le paramètre Exercice en cours.

Un message de confirmation s’affiche lors du changement d’exercice pour rappeler ces points.

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