L’intégration entre Dext et Pennylane permet de traiter les pièces comptables dans Dext, puis de transmettre les écritures comptables vers Pennylane avec leurs pièces jointes. Les données nécessaires, comme le plan comptable, les clients et les fournisseurs, sont synchronisées automatiquement.
La connexion par API se configure depuis les paramètres du dossier client dans Dext. Une fois l’intégration en place, vous pouvez paramétrer les options de TVA, transférer vos règles d’affectation existantes et publier les écritures vers Pennylane en quelques clics.
Important : La connexion du dossier cabinet à Pennylane par API peut être effectuée par un Administrateur, ou par un Chef d’équipe disposant d’un accès à la gestion du compte cabinet.
Avant de connecter Dext a Pennylane
Avant d’activer l’intégration avec Pennylane, assurez-vous que votre espace Dext est correctement configuré. Ces articles vous guident dans la mise en place initiale :
Une fois votre compte paramétré et la connexion avec Pennylane établie, vous pouvez commencer à déposer des pièces comptables. Consultez les différentes méthodes de dépôt disponibles sur Dext pour savoir comment ajouter vos documents.
Connecter Pennylane à Dext
La connexion à Pennylane se configure directement depuis les paramètres du compte Dext.
Ouvrez le dossier concerné.
Cliquez sur Paramètres du dossier.
3. Sélectionnez Connexions dans le menu latéral.
4. Dans la section Logiciels disponibles, cliquez sur Connecter un logiciel.
5. Recherchez Pennylane, puis cliquez sur Se connecter.
6. Cliquez à nouveau sur Se connecter.
7. Renseignez vos identifiants Pennylane.
8. Sélectionnez le dossier Pennylane dans la liste déroulante, puis cliquez sur
Autoriser.
Une fois la connexion établie, Dext récupère automatiquement les données suivantes depuis Pennylane :
Comptes de charges (6)
Comptes TVA sur Achats (4456)
Liste fournisseurs (40)
Escomptes obtenus (765)
Achats d’immobilisations (2 sauf 28 et 29)
La synchronisation peut prendre quelques minutes.
Configurer l’intégration Pennylane
Une fois la synchronisation initiale terminée, la page d’intégration affiche le nom du compte Pennylane connecté ainsi que les paramètres généraux nécessaires à la publication des factures.
Exporter la TVA (Oui/Non) : active l’export de la TVA vers Pennylane et affiche le menu des paramètres de TVA sur la facture. Le taux choisi sur la facture détermine le montant de TVA et peut remplacer le taux par défaut.
Utiliser les taux de TVA fournisseur (Oui/Non) : applique automatiquement les taux de TVA définis côté Pennylane sur les fournisseurs (règles fournisseur). Ces règles priment sur les données extraites par Dext.
TVA par défaut - Achats (liste déroulante) : taux appliqué par défaut aux achats si aucun taux plus précis n’est défini (modifiable par règles fournisseur ou sur la facture).
Exonération de taxe par défaut pour les Achats (liste déroulante) : taux utilisé lorsque la TVA détectée sur un document d’achat est égale à 0.
TVA par défaut - Ventes (liste déroulante) : taux appliqué par défaut aux ventes (modifiable par règles fournisseur/clients ou sur la facture).
Exonération de taxe par défaut pour les Ventes (liste déroulante) : taux utilisé lorsque la TVA détectée sur une vente est égale à 0.
Ces éléments restent modifiables à tout moment depuis Paramètres du dossier > Connexions > Gérer > Paramètres.
Transférer les règles d’affectation
Le bouton Transférer les règles permet de conserver les règles d’affectation existantes lors de l’intégration avec Pennylane, qu’elles proviennent de l’import du FEC N-1 ou de règles créées manuellement dans Dext avant la connexion.
Ce transfert permet de maintenir l’automatisation pour :
les fournisseurs
les clients
la banque
Cliquez sur Transférer les règles.
2. À l’écran suivant, cliquez sur Continuer.
3. Si le nouveau plan comptable diffère de l’ancien, associez chaque compte
existant à son nouveau correspondant.
4. Répétez l’opération jusqu’à la fin du transfert.
Ce paramétrage est accessible à tout moment depuis l’onglet Paramètres du dossier > Connexions > Gérer > Transférer les règles.
Publier les écritures vers Pennylane
Après le traitement des factures dans Dext, les écritures comptables et leurs images associées peuvent être publiées vers Pennylane.
Vérifier le statut des factures avant publication
Les factures au statut À réviser doivent être vérifiées avant publication. Le champ manquant requis pour la publication est surligné en orange.
En ouvrant la facture, vous pouvez consulter les informations manquantes dans l’onglet Détails.
Les factures au statut Prêt disposent de tous les éléments nécessaires et peuvent être publiées.
Publier les écritures
Vous pouvez publier les écritures :
Depuis les Détails de la facture
Depuis la ligne de la facture dans la Boîte de réception
En masse, en sélectionnant plusieurs factures depuis la Boîte de réception
La publication des écritures en un clic fonctionne également avec les Ventes.
Fonctionnalités prises en charge par l’intégration
Avoirs Achat et Ventes | Achat uniquement |
Champ description | ❌ |
Gestion des doublons | ❌ |
Intracom / Autoliquidation | ✅ |
Méthodes de paiement | ❌ |
Nombre d'Axes Analytiques | 0 |
Note de Frais | ❌ |
Payé | ❌ |
Possibilité de définir son Code journal | ❌ |
Relevés bancaires | ❌ |
TVA intra VENTES | ✅ |
VENTES images | ✅ |
Ventilation des lignes | ✅ |
Devises | Euro |
Date d'échéance | ❌ |
Gestion des consignes/déconsignes | ❌ |
Type de document : |
|
Reçu | ✅ |
Retrait DAB | ❌ |
Images | ✅ |
Facture | ✅ |
Déclaration/Avis de paiement | ❌ |
Avoir/Remboursement | ✅ |
Bordereau de livraison | ❌ |
Frais Kilométriques | ❌ |