Dext propose plusieurs méthodes pour ajouter des pièces comptables. Vous pouvez importer des documents depuis le compte du cabinet ou depuis les dossiers de vos clients, selon votre organisation.
Déposer des fichiers depuis votre ordinateur
Pour importer des documents depuis votre ordinateur, sélectionnez Ajouter des documents depuis le dossier souhaité.
Ensuite, choisissez l'onglet correspondant au type de document à importer :
Achats - factures fournisseurs
Ventes - factures clients
Banque - relevés bancaires
Relevés fournisseurs - récapitulatifs périodiques envoyés par vos fournisseurs
Documents - documents professionnels qui ne relèvent pas des Achats ou des Ventes
Dext propose 3 modes de découpe selon le contenu de vos fichiers :
Une facture par fichier - pour un ou plusieurs fichiers contenant chacun une seule facture, qu'elle fasse une ou plusieurs pages. Formats acceptés : PDF, JPG, PNG, ZIP.
Une facture par page - pour les fichiers PDF contenant plusieurs factures monopage. Dext découpe le fichier mécaniquement, page à page. PDF uniquement.
Découpage automatique - pour les fichiers PDF contenant plusieurs factures de longueur variante. Dext identifie automatiquement le début et la fin de chaque facture. PDF uniquement, jusqu'à 200 pages. Le traitement peut prendre jusqu'à 1 heure.
Note : Le découpage automatique s'applique aux factures d'achats et de ventes, mais ne convient pas aux tickets collés sur une feuille A4. Pour ce cas d'usage, le découpage manuel vous permet de sélectionner une zone précise du document et de l'importer comme une pièce distincte. Consultez Découpage manuel de documents.
Glissez vos fichiers dans la zone d'import ou sélectionnez-les depuis votre ordinateur. Les limites de taille sont les suivantes : images et PDF jusqu'à 6 Mo, fichiers ZIP jusqu'à 100 Mo, et PDF en découpage automatique jusqu'à 40 Mo.
Pour les instructions détaillées, consultez Déposer des factures depuis son ordinateur et Formats de fichiers acceptés dans Dext.
Envoyer des documents avec la Dextension
La Dextension est une extension navigateur qui vous permet d'envoyer des documents vers Dext directement depuis votre navigateur, sans ouvrir la plateforme web.
Important : La Dextension est compatible avec Google Chrome et Microsoft Edge uniquement. Vous devez être connecté à votre compte Dext pour l'utiliser.
Une fois installée, la Dextension propose 2 façons d'envoyer des documents :
Glisser-déposer - glissez un fichier depuis votre ordinateur vers la fenêtre Dextension en choisissant la destination Achats, Ventes ou Banque.
Menu contextuel - depuis un document ouvert dans votre navigateur, faites un clic droit et sélectionnez Télécharger vers Dext, puis confirmez la destination.
Depuis la fenêtre Dextension, vous pouvez sélectionner le cabinet, le dossier client, le propriétaire du document et le compte bancaire de destination avant l'envoi.
Pour les instructions d'installation et d'utilisation, consultez Découvrez la Dextension !.
Transférer des documents par adresse e-mail d'envoi
Chaque dossier Dext dispose d'adresses e-mail d'envoi qui permettent de recevoir des documents directement dans Dext par e-mail, en pièce jointe ou intégrés dans le corps du message.
Il existe des adresses distinctes pour les achats et les ventes, au niveau de l'utilisateur et au niveau du compte. Vous pouvez les retrouver à deux endroits :
Au niveau du compte - dans Paramètres du dossier > Extraction > Adresses e-mail d'envoi, ou via le bouton Ajouter des documents.
Au niveau de l'utilisateur - dans Paramètres utilisateur > Adresses e-mail d'envoi.
2 modes de traitement sont disponibles selon l'adresse utilisée :
Une adresse se terminant par @dext.cc - importe chaque fichier comme un seul document, même s'il contient plusieurs pages.
Une adresse se terminant par @multiple.dext.cc - importe chaque page comme un document séparé. Utile pour les PDF contenant plusieurs factures.
Important : Les adresses e-mail d'envoi servent uniquement à transmettre des documents vers Dext. Ne les utilisez pas pour vous connecter à votre compte.
Pour les instructions détaillées, les formats pris en charge et la gestion des expéditeurs, consultez Comment transférer des documents vers Dext avec les adresses e-mail d'envoi.
Configurer un transfert automatique d'e-mails
Vous pouvez configurer une règle de transfert dans votre messagerie pour envoyer automatiquement vos factures fournisseurs vers votre adresse e-mail d'envoi Dext, sans importation manuelle.
Pour les instructions de configuration selon votre messagerie (Gmail, Outlook, Apple Mail), consultez Comment configurer un transfert automatique d'e-mails vers Dext.
Récupérer des factures avec les Connecteurs Achats
Les Connecteurs Achats permettent à Dext de télécharger automatiquement les factures d'achats depuis les portails fournisseurs, sans aucune intervention de votre part.
Pour ajouter un Connecteur Achat, allez dans Paramètres du dossier, sélectionnez Connexions, puis Connecteurs Achats et sélectionnez Voir les connexions.
Sélectionnez Ajouter une connexion pour accéder à la liste des fournisseurs.
Une fois le fournisseur trouvé :
Sélectionnez Se connecter, puis choisissez l'utilisateur propriétaire des documents récupérés.
Saisissez vos identifiants du portail fournisseur.
Choisissez si vous souhaitez récupérer l'historique complet des factures ou les factures depuis une certaine date.
La vérification des identifiants peut prendre du temps. Si le fournisseur utilise l'authentification à deux facteurs, un code de validation vous sera demandé par e-mail ou par SMS. Si la connexion prend du temps, sélectionnez Terminer en arrière-plan.
Pour les instructions détaillées et la résolution des problèmes courants, consultez Récupérez des factures grâce aux Connecteurs Marchands.
Importer des ventes avec les Connecteurs E-Commerce
Les Connecteurs E-Commerce permettent d'importer automatiquement les transactions de ventes depuis les plateformes de vente en ligne de vos clients, directement dans Dext.
Les plateformes actuellement prises en charge incluent Shopify, PrestaShop, PayPal, eBay et Stripe.
Pour ajouter un Connecteur E-Commerce, allez dans Paramètres du dossier, sélectionnez Connexions, puis Connecteurs E-Commerce.
Les Connecteurs E-Commerce sont disponibles en option payante à 5 € par licence client, incluant 250 transactions mutualisables entre vos dossiers clients. Vous pouvez connecter jusqu'à 5 connecteurs e-marchands par dossier client. Sélectionnez Essayer gratuitement pour tester la fonctionnalité avant de vous abonner.
Pour les instructions détaillées sur la configuration et le mapping des catégories, consultez Découvrez les Connecteurs E-Commerce !.
Prendre des factures en photo avec l'application mobile
L'application mobile Dext vous permet de prendre vos justificatifs en photo directement depuis votre smartphone et de les envoyer instantanément dans Dext.
L'appli mobile Dext est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Google Play Store. Elle vous donne accès à l'ensemble des dossiers que vous gérez. Sélectionnez un dossier dans la liste, puis sélectionnez Prendre une facture en photo pour accéder à l'appareil photo Dext.
Dext propose 3 modes de prise de vue :
Simple/Unique - pour les justificatifs d'une seule page, comme la plupart des tickets courants.
Multiple - pour capturer jusqu'à 50 factures à la suite. Idéal pour les petits tickets.
Multipage - pour les documents s'étalant sur plusieurs pages, qui nécessitent plusieurs prises.
Avant de prendre la photo, vous pouvez basculer entre Achats et Ventes depuis l'appareil photo. Après la prise de vue, ajoutez une description si nécessaire, puis sélectionnez Envoyer. La facture apparaît immédiatement dans la boîte de réception correspondante.
Pour les instructions détaillées, consultez Prendre les factures en photo avec l'appli mobile.