Avant de créer un premier document de vente dans l'application mobile Dext, il faut configurer les informations de facturation de l'entreprise. Cette configuration s'effectue une fois par compte. Si vous gérez plusieurs comptes dans Dext, réalisez-la pour chacun d'entre eux.
Elle regroupe les informations de l'entreprise, ses coordonnées bancaires et la numérotation des factures de vente.
Important : Seuls les Administrateurs et les Chefs d'équipe ainsi que les collaborateurs du cabinet qui accèdent au dossier client peuvent effectuer cette configuration.
Lancer la configuration depuis l'espace Ventes
Pour lancer la configuration, essayez de créer un document de vente depuis l'espace Ventes : l'écran Configurer la création de factures s'ouvre alors. Les options du menu Créer dépendent de la version du module Ventes que vous utilisez.
Note : La nouvelle version du module Ventes est accessible depuis la bannière en haut de la page Ventes dans l'application web Dext. Pour en savoir plus, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext
Avec la nouvelle version du module Ventes
Avec la nouvelle version du module Ventes, l'espace Ventes affiche les onglets Factures, Devis, Avoirs et Importé. Pour lancer la configuration :
Dans la barre de navigation, appuyez sur Ventes.
Appuyez sur Créer.
Dans la section Créer du menu, appuyez sur un type de document : Facture de vente, Acompte, Avoir ou Devis.
Avec l'ancienne version du module Ventes
Avec l'ancienne version du module Ventes, le menu Créer propose uniquement Facture de vente et Devis.
Pour lancer la configuration :
Dans la barre de navigation, appuyez sur Ventes.
Appuyez sur Créer.
Dans la section Créer du menu, appuyez sur Facture de vente ou Devis.
Renseigner les informations de facturation
L'écran Configurer la création de factures comporte quatre onglets : Informations entreprise, Adresse entreprise, Informations paiement et N° des factures. Renseignez-les dans cet ordre, en appuyant sur Continuer à la fin de chaque onglet.
Avant de confirmer la configuration, vous pouvez revenir à un écran précédent en appuyant sur son onglet, en haut de l'écran.
Note : Certains champs sont obligatoires. Le message Veuillez remplir ce champ s'affiche sous un champ obligatoire resté vide, et vous ne pouvez pas terminer la configuration tant que ces champs ne sont pas renseignés.
Informations de l'entreprise
L'onglet Informations entreprise regroupe le logo et les informations légales de l'entreprise.
Appuyez sur Cliquez pour ajouter un logo pour importer le logo de l'entreprise, qui apparaît sur les documents de vente. Le logo doit respecter les critères suivants :
taille maximale : 1 Mo
dimensions minimales : 100 × 60 pixels
formats autorisés : JPEG ou PNG
2. Renseignez les champs obligatoires : N° TVA intracommunautaire, N° SIRET et
Forme juridique.
3. Renseignez ensuite Capital, N° RCS et N° RM.
4. Appuyez sur Continuer.
Adresse de l'entreprise
Sur l’écran suivant, indiquez l’adresse postale de l’entreprise.
Renseignez les champs obligatoires : Adresse, Ville, Code postal et Pays.
Appuyez sur Continuer.
Informations de paiement
L'onglet Informations paiement regroupe les coordonnées bancaires et les conditions d'échéance de l'entreprise.
Renseignez les coordonnées bancaires : Nom de la banque, IBAN et BIC.
Définissez l'échéance de paiement avec Date d'échéance et Type d'échéance.
Saisissez, si besoin, les informations à afficher dans le champ Informations de paiement.
Appuyez sur Continuer.
Ces informations apparaissent sur chaque document de vente.
Numérotation des factures
L'onglet N° des factures sert à définir la numérotation de la première facture de vente. La numérotation des factures de vente et des avoirs doit être consécutive pour des raisons légales.
La ligne Le numéro de votre prochaine facture sera affiche le numéro obtenu. Les numéros des documents suivants sont générés automatiquement, dans un ordre chronologique continu.
Saisissez le Préfixe des factures.
Saisissez le N° facture de la première facture de vente.
Appuyez sur Confirmer configuration.
Dans le message « Vous avez configuré la création de factures ! », appuyez sur Créer pour créer un premier document de vente, ou sur Voir factures pour consulter vos factures de vente.
Note : L'application mobile permet de définir uniquement la numérotation des factures de vente. Pour les acomptes, les avoirs et les devis, définissez-la dans l'application web Dext, via Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.
Personnaliser les documents de vente depuis l'application web
Les informations saisies pendant la configuration restent modifiables à tout moment dans l'application web Dext, depuis Paramètres du dossier > Factures de vente. Cette page propose aussi des options absentes de l'application mobile.
Mentions particulières par défaut : saisissez une mention pour chaque type de document : factures, avoirs, devis et acomptes. Elle apparaît sur chaque nouveau document de ce type, et vous pouvez la remplacer sur un document de vente précis.
Généré avec Dext : cette mention apparaît par défaut en bas de chaque document de vente. Désactivez-la avec l'option Mention Généré avec Dext.
Verrouiller la date de la facture : cette option est désactivée par défaut. Une fois activée, la date d'émission correspond à la date de finalisation et ne peut plus être modifiée. Choisissez aussi un fuseau horaire.
Décimales : le prix unitaire affiche par défaut jusqu'à deux décimales. Vous pouvez en afficher jusqu'à quatre. La quantité et la remise restent à deux décimales.
Unités de mesure : personnalisez, dans Personnalisation, la liste des unités de mesure disponibles sur vos documents de vente.
Pour en savoir plus, consultez Configurer le module de facturation dans Dext (entreprises)
Créer des documents de vente après la configuration
Une fois la configuration terminée, vous pouvez créer des documents de vente depuis l'espace Ventes de l'application mobile. Les types de documents disponibles dépendent de la version du module Ventes.
Avec la nouvelle version du module Ventes, vous pouvez créer les documents suivants :
Avec l'ancienne version du module Ventes, vous pouvez créer les documents suivants :