Si un client utilise déjà Dext et que vous souhaitez rattacher son compte à votre cabinet, il peut facilement vous donner accès à son dossier.
Ce que votre client doit faire
Pour rattacher son compte à votre cabinet, votre client doit d'abord vous inviter en tant qu'expert-comptable. Partagez-lui les étapes ci-dessous :
Se connecter à son compte Dext depuis l'application web.
Ouvrir Paramètres du dossier > Expert-comptable.
Saisir l'adresse e-mail d'un collaborateur de votre cabinet.
Cliquer sur Envoyer l'invitation.
Cliquer sur Autoriser l'accès.
Retrouvez la marche à suivre détaillée dans Donner accès à votre compte Dext à un expert-comptable.
Ce que vous pouvez faire ensuite
Dès que votre client autorise l'accès, le dossier est automatiquement rattaché à votre cabinet et visible dans Mes clients.
Avant de commencer à travailler sur ce dossier, vous pouvez :
Prendre en charge l'abonnement du dossier
Gérer l'accès des collaborateurs au dossier
Configurer les paramètres clients par défaut
Prendre en charge l'abonnement du dossier client
Votre abonnement doit disposer de suffisamment de licences pour ajouter le client au portefeuille du cabinet. Pour plus d’informations, consultez Gérer l’abonnement de votre cabinet dans Dext.
Pour inclure ce dossier dans votre forfait Dext :
Cliquez sur Gérer sur la ligne du client.
Cliquez sur Gérer l'abonnement du client dans le menu déroulant.
3. Sur la page Abonnement, cliquez sur Modifier la facturation.
4. Cliquez sur Confirmer pour ajouter le dossier à la liste des clients de votre
cabinet.
5. Si le dossier n'a pas d'abonnement actif, une fenêtre Payer pour ce client
s'affiche. Cliquez sur Payer pour ce client pour qu'il soit facturé sur
l'abonnement de votre cabinet.
Que faire si le client a déjà un abonnement actif
Si le client a déjà un abonnement actif, le dossier ne peut pas encore être facturé sur l’abonnement de votre cabinet. La marche à suivre dépend de son offre.
Si le client paie un abonnement Dext Business, procédez ainsi :
Demandez au client d’ouvrir Paramètres du dossier > Abonnement > Informations de facturation, puis de cliquer sur Résilier l’abonnement. Seul un Administrateur principal peut résilier l’abonnement.
Attendez que l’abonnement expire. Sur la page Abonnement du client, une bannière affiche la date d’expiration.
Une fois l’abonnement expiré, cliquez sur Gérer sur la ligne du client, puis sur Gérer l’abonnement du client. La fenêtre Payer pour ce client s’affiche : cliquez dessus pour facturer le dossier sur l’abonnement de votre cabinet.
Note : Un abonnement annuel doit être résilié au moins 30 jours avant la date de renouvellement. Pour connaître les délais de préavis, consultez Comment résilier mon abonnement Dext
Si le client utilise Dext Facturation, l’offre gratuite de Dext, vous ne pouvez pas cliquer sur Payer pour ce client. Le client doit d’abord démarrer lui-même un essai gratuit de 14 jours de Dext Business. Pour savoir comment faire, consultez Qu’est-ce que Dext Facturation ?
Pendant l’essai, vous pouvez prendre en charge son abonnement. Suivez pour cela les étapes de la section Prendre en charge l’abonnement du dossier client.
Gérer l'accès des collaborateurs au dossier
L'accès de vos collaborateurs à ce dossier dépend de leur rôle dans le cabinet.
Dès que le client autorise l'accès, le dossier apparaît dans la liste Mes clients du collaborateur du cabinet dont l'adresse e-mail a été renseignée. Cet collaborateur peut alors gérer le dossier, quel que soit son rôle.
Les Administrateurs Cabinet et les Chefs d'équipe ont eux aussi automatiquement accès à ce dossier.
Un utilisateur standard n'y a pas accès par défaut. Un Administrateur Cabinet ou un Chef d'équipe doit lui accorder l'accès.
Retrouvez la marche à suivre détaillée dans Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients.
Configurer les paramètres clients par défaut
Les Paramètres clients regroupent les réglages appliqués par défaut à chaque nouveau dossier de votre cabinet. Ils couvrent, par exemple, les options de publication automatique vers votre logiciel comptable, le statut de paiement ou les dates d'échéance. Vous les configurez une seule fois, depuis les Paramètres du cabinet.
Pour la liste complète des réglages disponibles, consultez Comment configurer les Paramètres clients par défaut.