Dans Dext, chaque client est géré depuis un dossier dédié qui centralise ses pièces, sa tenue comptable et les accès de votre équipe. Vous pouvez aussi inviter votre client à déposer ses propres documents directement dans Dext.
Avant de commencer
Avant d'ajouter un dossier client, vérifiez que les conditions suivantes sont respectées :
Vous disposez du rôle Administrateur ou Chef d'équipe sur votre compte Dext.
Votre abonnement Dext inclut un quota disponible pour le type de client souhaité.
Si votre client dispose déjà d'un compte Dext, vous pouvez le rattacher directement à votre cabinet sans créer un nouveau dossier. Consultez Rattacher un compte client existant au cabinet.
Ajouter un dossier client
Depuis l'espace Mes clients, vous pouvez créer un dossier pour chacun de vos clients. À chaque étape, cliquez sur Continuer pour passer à la suivante.
Accédez à Mes clients, puis cliquez sur Ajouter un client en haut à droite.
2. Sélectionnez le type de client :
Client classique - pour tous les types hors SCI et LMNP
SCI - LMNP - pour les dossiers en Société Civile Immobilière ou Location Meublée Non Professionnelle
3. Sélectionnez le type de comptabilité :
Comptabilité d'engagement - si les revenus et dépenses sont enregistrés à la date de facturation (régime réel)
Comptabilité de trésorerie - pour une gestion des flux adaptée aux petites entreprises et aux BNC
4. Renseignez les informations générales du client :
Dans Recherche automatique, saisissez le nom ou le numéro de SIRET pour pré-remplir les champs depuis un registre officiel. Si le client n'est pas trouvé, renseignez manuellement Nom du client, N° SIRET (ou RIDET), Code cabinet et Secteur d'activité.
Laissez les Paramètres de TVA sur Par défaut, sauf si vous utilisez Agiris.
Si vous disposez du FEC N-1 de votre client, activez Avez-vous un FEC N-1 pour ce client ? pour importer directement le plan comptable.
5. Configurez les accès au dossier :
Pour sélectionner des collaborateurs spécifiques, activez leur accès individuellement dans la liste.
Pour donner accès à toute l'équipe, activez Donner accès à tous les collaborateurs en haut de la liste.
Important : Les Administrateurs et les Chefs d'équipe ont accès à tous les dossiers client par défaut.
Si votre cabinet utilise la version Premium de Dext, une option supplémentaire vous invite à sélectionner la ou les personnes responsables du dossier.
6. Invitez votre client sur Dext ou ignorez cette étape pour le faire ultérieurement :
Renseignez Prénom, Nom et Adresse e-mail, puis cliquez sur Inviter sur Dext. Pour envoyer également une invitation par SMS, ajoutez le Numéro de téléphone.
Pour ignorer cette étape, cliquez sur Ignorer l'invitation - vous pourrez inviter votre client depuis son dossier à tout moment.
Note : Si votre client possède plusieurs entreprises et a besoin d'un compte Dext supplémentaire sous la même adresse e-mail, sélectionnez Ignorer l'invitation lors de la création du dossier. Vous pourrez ensuite l'ajouter en tant qu'utilisateur avec son adresse e-mail de connexion existante. Pour en savoir plus, consultez Créer des accès clients.
7. Vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur Ajouter ce client pour finaliser.
Une fois le dossier créé, vous pouvez mettre à jour ses paramètres à tout moment. Sélectionnez Gérer à côté du client dans Mes clients, puis accédez aux Paramètres du dossier.