Pour accepter le transfert d'un dossier client, ouvrez l'e-mail Nouvelle demande de transfert client. Choisissez ensuite le cabinet auquel rattacher le dossier, puis cliquez sur Accepter. Si vous êtes Administrateur Cabinet dans plusieurs cabinets, vous choisissez parmi tous vos cabinets. Cet article explique comment accepter ou refuser la demande et choisir qui paie l'abonnement du client.
Avant de commencer
Avant d'accepter un transfert, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :
L'ancien cabinet a saisi votre adresse e-mail de connexion à Dext lors de la demande de transfert. Seule la personne dont l'adresse a été saisie peut accepter la demande, même si vos collaborateurs sont aussi Administrateurs Cabinet.
Vous êtes Administrateur Cabinet dans le cabinet auquel vous souhaitez rattacher le client. Pour en savoir plus sur les rôles des collaborateurs, consultez Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext (cabinets)
Vous avez reçu l'e-mail Nouvelle demande de transfert client. Dext ne vous l'envoie qu'une fois que le propriétaire du compte du client a accepté le transfert.
Accepter la demande de transfert
Pour accepter la demande de transfert, ouvrez-la depuis l'e-mail, puis choisissez le cabinet auquel rattacher le dossier client :
Dans l'e-mail Nouvelle demande de transfert client, cliquez sur Aller sur. Si Dext vous le demande, connectez-vous.
Sur la page Demandes de connexion client, repérez le client portant la mention Transfert. La ligne indique le cabinet qui a demandé le transfert et le contact du client.
Dans la liste déroulante Connecter à, choisissez le cabinet auquel rattacher le client. Si vous êtes Administrateur Cabinet dans plusieurs cabinets, la liste les affiche tous.
Cliquez sur Accepter. Tant que vous n'avez pas choisi de cabinet, ce bouton n'est pas disponible.
Dans la fenêtre Accepter le transfert, choisissez comment gérer l'abonnement du client.
Cliquez sur Accepter le transfert.
Important : la page Demandes de connexion client n'apparaît pas dans le menu de Dext pour le moment. Ouvrez-la depuis le bouton de l'e-mail de demande de transfert.
Après le clic sur Accepter le transfert, le message Transfert accepté s'affiche. Le dossier passe à votre cabinet et vous pouvez le gérer. L'accès de l'ancien cabinet prend fin en même temps.
Choisir qui paie l'abonnement du client
Quand vous acceptez un transfert, vous choisissez qui paie l'abonnement Dext du client. Dans la fenêtre Accepter le transfert, le champ Sélectionnez la manière dont vous souhaitez gérer l'abonnement de ce client est obligatoire. Vous ne pouvez pas accepter le transfert sans faire de choix.
Deux options sont proposées :
Payer pour eux : le client utilise l'un des dossiers Clients classiques de votre abonnement. Modifications de l'abonnement indique le nombre de dossiers Clients classiques utilisés avant et après l'acceptation.
Essai (le client paie) : le client démarre un essai gratuit de 14 jours de l'abonnement Dext Business, puis doit s'abonner lui-même.
Si votre abonnement n'a plus de dossier Clients classiques disponible, Essai (le client paie) est sélectionné automatiquement. Vous ne pouvez pas choisir Payer pour eux tant que vous n'avez pas augmenté le nombre de dossiers clients de votre abonnement. Pour en savoir plus, consultez Gérer l'abonnement de votre cabinet dans Dext
Que se passe-t-il une fois le transfert accepté ?
Une fois le transfert accepté, le dossier du client passe à votre cabinet tel quel. Dext ne le copie pas et ne le recrée pas.
Ce qui reste identique : les documents, l'historique, les utilisateurs et les règles du dossier ne changent pas. La connexion au logiciel comptable, les paramètres de publication, les adresses e-mail d'envoi, la récupération bancaire et les connecteurs Achats restent aussi en place.
Ce qui est retiré : les collaborateurs de l'ancien cabinet perdent l'accès au dossier. Les rôles Responsable du dossier, Assigner à des tâches et Réviseur de tâches définis par l'ancien cabinet sont aussi retirés.
Donnez ensuite à vos collaborateurs l'accès au dossier. Définissez aussi vos propres rôles Responsable du dossier, Assigner à des tâches et Réviseur de tâches. Pour en savoir plus, consultez Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients
Refuser une demande de transfert
Pour refuser une demande de transfert, utilisez le bouton Refuser de la page Demandes de connexion client :
Sur la ligne du client, cliquez sur Refuser.
Dans la fenêtre Refuser le transfert, sélectionnez une raison si vous le souhaitez. Cette étape est facultative.
Cliquez sur Refuser le transfert.
La fenêtre propose quatre raisons : Je ne connais pas ce cabinet, Je ne connais pas ce client, J'ai changé d'avis sur le transfert et Autre.
Le message Transfert refusé s'affiche. Les données du client ne sont pas transférées vers votre cabinet. Dext prévient l'ancien cabinet et le propriétaire du compte du client par e-mail. Rien ne change dans le dossier du client.
Si vous ne répondez pas dans les 14 jours
Vous disposez de 14 jours pour accepter ou refuser une demande de transfert. Passé ce délai, la demande expire, le lien de l'e-mail Nouvelle demande de transfert client n'est plus valable et le dossier n'est pas transféré.
Pour reprendre le client après l'expiration, demandez à l'ancien cabinet d'envoyer une nouvelle demande de transfert.