Les Paramètres clients vous permettent de préconfigurer les réglages qui s'appliquent automatiquement à chaque nouveau dossier client créé dans Dext. Vous gagnez du temps et assurez une configuration cohérente dès la création d'un nouveau client.
Important : les Administrateurs, les Chefs d'équipe et les Utilisateurs Standard disposant de l'autorisation Gérer le dossier du cabinet peuvent accéder aux Paramètres clients.
Qu'est-ce que les Paramètres clients ?
Les Paramètres clients regroupent les réglages par défaut appliqués à chaque nouveau dossier client.
Ces paramètres couvrent deux catégories :
les réglages d'intégration - options de publication automatique par défaut pour les logiciels comptables connectés à Dext (par exemple ACD, Fulll, Sage Génération Expert)
les réglages système - statut de paiement, dates d'échéance, montant net, affectation des comptes de charges, exports CSV, archivage et partage d'images
Configurer les Paramètres clients par défaut
Pour configurer les Paramètres clients par défaut, accédez aux Paramètres du cabinet dans l'application web Dext.
Dans le menu Paramètres du cabinet, sélectionnez Paramètres clients.
2. Sur la page Paramètres clients, configurez vos réglages pour chaque
section :
Intégrations - configurez les options de publication automatique par défaut pour les logiciels tiers connectés à Dext (ACD, Fulll, MyUnisoft, Sage Génération Expert, EBP, et d'autres)
Statut de paiement - choisissez si les reçus, les factures et les avoirs sont marqués comme payés ou non payés par défaut
Dates d'échéance - définissez le calcul des dates d'échéance par défaut pour les factures d'achat et de vente
Montant net - activez ou désactivez l'affichage du montant net dans les exports CSV
Affectation des comptes de charges - configurez l'affectation automatique des comptes pour les nouveaux documents
Exports CSV - sélectionnez le format d'export CSV par défaut pour les reçus et factures, les relevés bancaires, les documents de vente et les notes de frais
Archivage - définissez les conditions d'archivage automatique des pièces (après publication, export CSV, ajout à une note de frais ou export en PDF)
Partage d'images - choisissez si un lien vers les images des reçus est inclus dans vos exports CSV, PDF ou envois par e-mail
3. Enregistrez vos réglages. Tout nouveau dossier client créé à partir de maintenant
en hérite automatiquement.
Note : les options d'archivage automatique ne s'appliquent pas aux documents de vente créés dans Dext (avoirs, devis, factures de vente, factures d'acompte).
Questions fréquentes
Ces paramètres affectent-ils les dossiers clients existants ?
Ces paramètres affectent-ils les dossiers clients existants ?
Non, les paramètres clients s'appliquent uniquement aux nouveaux dossiers créés après leur configuration. Vos dossiers existants restent inchangés.
Puis-je modifier ces paramètres ultérieurement ?
Puis-je modifier ces paramètres ultérieurement ?
Oui, vous pouvez mettre à jour les paramètres clients à tout moment depuis la même page. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de chaque dossier individuellement à tout moment, depuis l’onglet Paramètres du dossier.