Créez et envoyez des factures de vente directement depuis l'application mobile Dext. Cet article explique comment créer, finaliser et envoyer une facture de vente, et comment appliquer un acompte ou un avoir.
Avant de créer votre première facture de vente, assurez-vous que le module de facturation est configuré. Pour la marche à suivre, consultez Configurer le module de facturation dans l'application mobile Dext
Important : Certaines fonctionnalités décrites dans cet article — notamment l'application d'un acompte ou d'un avoir lors de la création d'une facture — font partie de la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta), accessible depuis la bannière en haut de la page Ventes dans l'application web Dext. Sans cette nouvelle expérience, le menu Créer de l'application mobile propose uniquement Facture de vente et Devis.
Créer une facture de vente
Pour créer une facture de vente dans l'application mobile Dext, ouvrez un formulaire de nouvelle facture, puis complétez ses champs. Pour créer une facture de vente à partir d'un devis accepté, consultez Créer et gérer vos devis dans l'application mobile Dext
Ouvrir l'écran Nouvelle facture
Pour lancer la création d'une nouvelle facture de vente :
Dans la barre de navigation, appuyez sur Ventes, puis sur Créer.
Dans le menu Créer, appuyez sur Facture de vente.
L'écran Nouvelle facture s'ouvre. Il contient les champs de dates et de client, puis les sections Articles, Notes / mentions particulières, Paiement et Informations sur l'entreprise. La section Paiement affiche les coordonnées bancaires, et la section Informations sur l'entreprise affiche le SIRET et le numéro de TVA.
Définir les dates
Pour définir les dates de la facture de vente, appuyez sur les champs Date d'émission, Date d'échéance et Date d'exécution, puis sélectionnez chaque date dans le calendrier. La date du jour est sélectionnée par défaut comme date d'émission. La date d'exécution correspond à la date de livraison des biens ou services au client.
Ajouter un client
Pour ajouter un client à la facture de vente, sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau depuis le champ Client.
Pour sélectionner un client existant, appuyez sur le champ Client, puis sur le client dans la liste. La barre de recherche, active à l'ouverture, permet de le retrouver par son nom.
Pour créer un nouveau client :
Appuyez sur le champ Client. La liste des clients s'ouvre avec la barre de recherche active.
Choisissez l'une des deux options :
Appuyez sur × pour fermer la barre de recherche, puis sur + en haut de l'écran.
Saisissez le nom du client, puis appuyez sur l'option + Ajouter.
Dans la section Informations sur le client, renseignez les informations du client :
Nom de la société : le nom saisi dans la recherche est repris.
Pays d'immatriculation, Type de client, N° SIREN et N° TVA intracommunautaire.
Adresse e-mail, Informations de paiement et Mentions particulières.
Dans la section Adresse de facturation, renseignez Adresse de la rue, Ville, Région, Code postal et Pays (défini par le pays d'immatriculation).
Appuyez sur Créer.
Note : Pour importer et gérer votre liste des clients, utilisez l'application web Dext.
Ajouter un produit ou un service
Pour ajouter un produit ou un service à la facture de vente, ajoutez une ligne dans la section Articles en sélectionnant un article du catalogue ou en en créant un nouveau.
Appuyez sur Ajouter un article. L'écran Ligne comptable s'ouvre.
Appuyez sur Produit/service. La liste du catalogue s'ouvre.
Sélectionnez un article existant du catalogue, ou créez-en un nouveau.
Complétez les champs de la ligne :
Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
TVA (%)
Remise (%), facultatif
Appuyez sur Enregistrer pour valider la ligne.
Pour créer un produit ou un service qui n'existe pas encore dans le catalogue, procédez ainsi à l'étape 3, depuis l'écran Produit/service :
Choisissez l'une des deux options :
Appuyez sur + en haut de l'écran.
Appuyez sur l'icône de recherche, saisissez le nom de l'article, puis appuyez sur l'option + Ajouter.
2. Renseignez la Référence, le Nom, le Type (Vente de marchandises ou
Prestation de service), la Description, le Prix unitaire, la TVA et le Compte de
produits.
3. Appuyez sur Créer.
L'article créé est sélectionné dans la ligne comptable, avec son prix unitaire et sa TVA.
Pour ajouter des lignes supplémentaires, appuyez de nouveau sur Ajouter un article. Les totaux se mettent à jour automatiquement.
Note : Pour gérer le catalogue de produits et services, utilisez l'application web Dext.
Ajouter des notes ou mentions particulières
Pour ajouter des informations complémentaires à la facture de vente, saisissez-les dans l'encart Notes / mentions particulières.
Appliquer un acompte (bêta)
Vous pouvez appliquer un acompte à une facture de vente pendant sa création. Cette option est disponible uniquement avec la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). Le montant de l'acompte est alors déduit du total. Pour créer une facture d'acompte, consultez Créer une facture d'acompte dans l'application mobile Dext (bêta)
Important : Seules les factures d'acompte dont le statut est Payé peuvent être appliquées.
Si une facture d'acompte payée est disponible pour le client sélectionné, le bouton Appliquer l'acompte apparaît sous le total de la facture de vente. Un acompte passe au statut Payé quand son paiement est enregistré en totalité. Pour en savoir plus, consultez Enregistrer et gérer les paiements dans l'application mobile Dext (bêta)
Pour appliquer un acompte à la facture de vente :
Sur l'écran Nouvelle facture, appuyez sur Appliquer l'acompte.
Sélectionnez l'acompte correspondant dans la liste.
Vérifiez le montant dans la fenêtre Appliquer l'acompte, puis appuyez sur Appliquer.
Le montant est déduit du total. L'acompte appliqué apparaît dans la section Déductions avec son montant. Pour le retirer avant la finalisation, appuyez sur le crayon à côté de Déductions, puis sur × à côté de l'acompte.
Appliquer un avoir (bêta)
Vous pouvez appliquer un avoir à une facture de vente pendant sa création ou après sa finalisation. Cette option est disponible uniquement avec la nouvelle expérience de facturation du module Ventes (bêta). L'avoir peut être appliqué en totalité ou en partie. Pour créer un avoir, consultez Créer et gérer les avoirs dans l'application mobile Dext
Le bouton Appliquer un avoir apparaît lorsque l'avoir remplit ces conditions :
le client de l'avoir est le même que celui de la facture de vente ;
l'avoir a un montant restant à appliquer ;
après la finalisation, la facture de vente est non payée.
Pour appliquer un avoir à une facture de vente :
Ouvrez l'écran où appliquer l'avoir :
pendant la création, restez sur l'écran Nouvelle facture, sous le total de la facture de vente ;
après la finalisation, appuyez sur la facture de vente dans l'espace Ventes, puis allez à la ligne Avoir disponible de sa page de détails.
Appuyez sur Appliquer un avoir.
Sélectionnez l'avoir dans la liste.
Vérifiez ou ajustez le montant dans la fenêtre Appliquer un avoir, puis appuyez sur Appliquer.
Le montant est déduit du total. Pendant la création, l'avoir apparaît dans la section Déductions. Après la finalisation, il apparaît dans la section Avoirs de la page de détails, et le montant restant dû est recalculé automatiquement.
Pour retirer un avoir, appuyez sur le crayon à côté de Déductions avant la finalisation, ou à côté de Avoirs après la finalisation, puis sur × à côté de l'avoir.
Enregistrer ou finaliser la facture de vente
Une fois la facture de vente complétée, vous pouvez la finaliser, l'enregistrer en brouillon ou prévisualiser son PDF :
Finaliser : appuyez sur le bouton Finaliser en bas de l'écran pour valider la facture de vente, puis choisissez comment l'envoyer.
Enregistrer en brouillon : appuyez sur l'icône ⋮ (trois points) en haut à droite, puis sur Enregistrer pour sauvegarder la facture de vente sans la finaliser.
Voir PDF : appuyez sur ⋮ en haut à droite, puis sur Voir PDF pour prévisualiser la facture de vente avant de la finaliser.
Une facture de vente enregistrée en brouillon reste modifiable. Pour la retrouver :
avec la nouvelle expérience de facturation, appuyez sur le statut Brouillon de l'onglet Factures ;
dans l'ancienne version du module Ventes, allez à Ventes > Brouillons.
Important : Une fois la facture de vente finalisée, elle est définitive. Pour la modifier, vous devez l'annuler et émettre un avoir. Seules les factures de vente enregistrées en tant que brouillon peuvent être supprimées.
Envoyer la facture de vente au client
Après avoir appuyé sur Finaliser, l'écran Finaliser la facture s'ouvre pour choisir comment envoyer la facture de vente. Dext propose trois options :
Envoyer via Dext : la facture de vente est envoyée par e-mail à l'adresse de votre choix. Vous pouvez ensuite télécharger une copie au format PDF depuis la page de détails.
Télécharger la facture au format PDF : téléchargez la facture de vente sur votre appareil pour l'envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour l'instant : la facture de vente est finalisée, sans envoi. Elle reste disponible dans l'espace Ventes.
Pour envoyer la facture de vente par e-mail, sélectionnez Envoyer via Dext, puis appuyez sur Finaliser pour ouvrir l'écran Envoyer la facture. Renseignez les champs suivants :
Adresse e-mail : l'adresse du destinataire. Ce champ est obligatoire : s'il est vide, le message Doit être rempli(e) s'affiche.
Objet : l'objet de l'e-mail, prérempli automatiquement.
Envoyez-moi une copie : activez cette option pour recevoir une copie à votre propre adresse e-mail.
L'Aperçu de l'e-mail affiche le message envoyé au client. Appuyez sur Finaliser pour envoyer la facture de vente.
Une fois la facture de vente finalisée, la confirmation Facture finalisée ! s'affiche avec deux options : Voir pour consulter la facture de vente, ou Créer pour démarrer un nouveau document.
Note : Si votre compte Dext est connecté à la Plateforme Agréée Dext, vous pouvez envoyer vos documents au format électronique via le module Ventes. Cette option est actuellement disponible uniquement dans l’application web. Pour plus de détails, accédez à Comment envoyer des factures électroniques depuis Dext
Actions disponibles après la finalisation
Une fois la facture de vente finalisée, vous pouvez effectuer d'autres actions depuis sa page de détails. Appuyez sur l'icône ⋮ (trois points) en haut à droite pour accéder aux options suivantes :
Voir PDF : consultez ou téléchargez la facture de vente au format PDF.
Dupliquer facture : créez une nouvelle facture de vente à partir des informations de la facture existante.
Créer un avoir : émettez un avoir pour annuler ou corriger la facture de vente.
Archiver : archivez la facture de vente.
Avec la nouvelle expérience de facturation, appuyez sur Enregistrer un paiement en bas de la page de détails pour enregistrer un paiement reçu. Pour la marche à suivre complète, consultez Enregistrer et gérer les paiements dans l'application mobile Dext (bêta)