Le tableau de bord est la première page que vous voyez en vous connectant à un compte Entreprise. Il affiche les tâches qui nécessitent votre attention et donne un aperçu rapide de l'activité de votre entreprise.
Important :
Les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe voient l'intégralité du tableau de bord. Les Utilisateurs Standard en voient une version simplifiée.
Les collaborateurs disposant d'un accès à un dossier client peuvent basculer entre leur vue cabinet et ce nouveau tableau de bord du compte Entreprise. Sélectionnez Vue cabinet ou Vue client en haut de la page pour changer d'affichage.
Qu'est-ce que le tableau de bord ?
Le tableau de bord est votre point d'entrée dans Dext, pas une page d'analyse complète. Il met en avant les tâches à réaliser et donne un aperçu rapide de l'activité de votre entreprise. Il est accessible depuis le menu latéral > Vue d'ensemble.
Sélectionnez Je donne mon avis dans la bannière en haut de la page pour partager votre avis sur le tableau de bord.
La section Tâches en attente
La section Tâches en attente répertorie les tâches qui nécessitent une action, pour les Administrateurs Principaux, les Chefs d'équipe et les Utilisateurs Standard. Elle comporte 2 parties :
Pour vous : les éléments qui nécessitent une action de votre part. Cela inclut les éléments qui vous ont été envoyés pour validation, et les autres éléments auxquels vous avez accès qui nécessitent encore une action
Pour d'autres utilisateurs : les éléments bloqués, car ils sont assignés à quelqu'un d'autre
Sélectionnez un élément pour ouvrir la partie de Dext à laquelle il appartient, avec la liste déjà filtrée.
La section Résumé de l'activité
La section Résumé de l'activité montre aux Administrateurs Principaux et aux Chefs d'équipe un résumé des éléments traités via Dext. Les Utilisateurs Standard ne voient pas cette section : ils voient à la place la section Ajoutés récemment.
Sélectionnez Mois dernier ou Mois en cours, puis choisissez Semaine, Mois ou Trimestre dans la liste déroulante pour changer la période affichée.
Résumé de l'activité affiche 3 chiffres pour la période sélectionnée :
Dépenses : le montant total des achats, ainsi que le nombre de reçus, factures, avoirs et indemnités kilométriques datés de cette période. Cela n'inclut pas les documents déjà inclus dans une note de frais.
Notes de frais envoyées : le montant total des reçus inclus dans les notes de frais envoyées sur cette période, et le nombre total de notes de frais. Cela n'inclut pas les notes de frais rejetées lors de la validation.
Chiffre d'affaires : le montant total des ventes, et le nombre de factures de vente ou d'acompte importées ou créées sur Dext pendant cette période.
Sous Dépenses, sélectionnez Fournisseurs, Comptes ou Type pour affiner ce total.
La section Ajoutés récemment
La section Ajoutés récemment montre aux Utilisateurs Standard leurs documents les plus récemment envoyés sur Dext. Les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe ne voient pas cette section : ils voient à la place la section Résumé de l'activité.
Sélectionnez un élément dans la liste pour l'ouvrir. Sélectionnez Tout afficher pour ouvrir votre historique d'envoi.
La section Utilisation et abonnement
La section Utilisation et abonnement montre aux Administrateurs Principaux et aux Chefs d'équipe leur consommation de crédits et les fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore essayées. Les Utilisateurs Standard ne voient pas cette section : ils voient à la place la section Découvrez plus de fonctionnalités.
La carte Crédits restants indique l'utilisation et le solde restant de plusieurs fonctionnalités. Cela inclut l'extraction de lignes comptables, l'extraction de relevés bancaires et de relevés fournisseurs, le stockage dans l'Espace Documents, et l'Assistant IA.
Sélectionnez Voir l'abonnement pour ouvrir la page Abonnement, dans les paramètres du compte Entreprise. Vous pouvez y consulter et gérer votre abonnement.
La carte Découvrez plus de fonctionnalités présente des fonctionnalités que les administrateurs n'ont pas encore utilisées, comme Notes de frais, Relevés fournisseurs et Indemnités kilométriques. Sélectionnez une carte pour ouvrir la page de cette fonctionnalité dans Dext.
La section Découvrez plus de fonctionnalités
La section Découvrez plus de fonctionnalités montre aux Utilisateurs Standard les fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore essayées.
Sélectionnez une carte pour ouvrir la page de cette fonctionnalité dans Dext.