La page de détails d’un document dans Dext centralise toutes les informations et actions liées à un document importé dans votre compte.
Depuis cette page, vous pouvez :
Vérifier et modifier les données extraites
Gérer les montants et les informations de paiement
Ajouter des notes internes
Consulter l’historique
Publier, archiver, supprimer ou déplacer le document
La page est organisée en plusieurs onglets, chacun permettant de gérer un aspect précis du document.
Accéder à la page de détails d’un document
Pour accéder aux détails d’un document :
Rendez-vous dans Achats ou Ventes.
Cliquez sur le document que vous souhaitez consulter.
Structure générale de la page
La page est divisée en deux zones principales :
À gauche : l’image du document importé.
À droite : les informations du document organisées en onglets.
En haut de la page, plusieurs boutons d’action sont disponibles selon le statut du document et vos autorisations, par exemple :
Publier
Archiver
Déplacer vers
Supprimer
Important :
Les actions disponibles varient selon votre rôle et vos droits d’accès.
Le bouton Publier est disponible uniquement si votre compte Dext est connecté à un logiciel comptable.
Onglet Détails
L’onglet Détails regroupe toutes les informations extraites et modifiables du document.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Détails Facture
Vous pouvez consulter et modifier :
Le propriétaire du document
Le type (facture, reçu, etc.)
La date
Le fournisseur
Le client
Le numéro du document
Le compte de charge (pour les achats)
Le compte produit (pour les ventes)
La description
Note :
Référence Dext : numéro unique attribué par Dext. L’équipe support peut vous demander cette référence si vous contactez notre assistance clientèle.
Date d’échéance : disponible uniquement pour les documents de type facture.
Si un logiciel comptable est connecté, des champs supplémentaires peuvent apparaître.
Montant
La section Montant affiche les valeurs financières associées au document :
Devise
Montant TTC
TVA
Montant TVA
Montant HT
Paiement
La section Paiement détermine comment le document sera traité lors de la publication.
Elle peut inclure :
Le bouton Payé
Le moyen de paiement
L’option Publier comme
Ventilation
Dans la section Ventilation, vous pouvez :
Extraire automatiquement les lignes comptables du document
Créer des lignes comptables manuellement
Modifier les lignes comptables existantes
Important :
Le bouton Ventiler automatiquement est disponible uniquement pour les comptes disposant d’un abonnement actif.
Si vous utilisez un compte en période d’essai ou en version Dext Facturation, cette option ne sera pas visible.
Onglet Note
L’onglet Note permet d’ajouter des commentaires internes liés au document.
Vous pouvez l’utiliser pour :
Ajouter des précisions pour votre équipe
Conserver un contexte interne
Documenter un traitement spécifique
Important :
Les notes sont strictement internes.
Elles ne sont pas transférées lors de la publication ou de l’export des écritures.
Onglet Historique
L’onglet Historique affiche la trace complète des actions effectuées sur le document, depuis son import jusqu’au dernier évènement.
Pour consulter l’historique :
Ouvrez la page de détails du document.
Cliquez sur l’onglet Historique.
Vous pouvez y voir :
Qui a importé le document
La méthode de dépôt utilisée
Les modifications apportées aux champs
Les actions de publication
Les validations ou changements de statut
Les actions d’archivage
Onglet E-mail
L’onglet E-mail permet de consulter l’e-mail d’origine associé à un document envoyé via une des adresses e-mail dédiées Dext.
Important :
L’onglet E-mail apparaît uniquement si le document a été envoyé à Dext via l’une des adresses e-mail dédiées.
Il n’est pas visible pour les documents importés par téléchargement, application mobile ou autre méthode.
Pour consulter l’e-mail d’origine :
Ouvrez la page de détails d’un document reçu via une adresse e-mail dédiée Dext.
Cliquez sur l’onglet E-mail.
Dext affiche l’e-mail d’origine ayant servi à envoyer le document.
Vous pouvez y consulter :
L’objet de l’e-mail
La date d’envoi
L’adresse e-mail de l’expéditeur
L’adresse e-mail dédiée Dext (destinataire)
Le contenu complet de l’e-mail
Manipuler l’image d’un document
Lorsque vous ouvrez la page de détails d’un document, l’image du document importé s’affiche à gauche de l’écran.
À partir de cette image, vous pouvez :
Zoomer ou dézoomer
Faire pivoter l’image vers la gauche ou vers la droite
Télécharger le fichier
Imprimer le document
Afficher l’image en plein écran
Messages de statut et avertissements
Des messages d’information ou d’alerte peuvent apparaître en haut de la page de détails d’un document, notamment dans les situations suivantes :
Une tentative de publication échoue
Un document est rejeté lors d’un processus de validation
Un élément obligatoire manque dans les détails d’un document
Ces messages indiquent les actions à effectuer avant de pouvoir poursuivre le traitement.