La page de détails d’un document dans Dext centralise toutes les informations et actions liées à un document importé.
Depuis cette page, vous pouvez :
Vérifier et modifier les données extraites
Gérer les montants et les informations de paiement
Ajouter des notes internes
Consulter l’historique
Échanger avec votre client
Publier, archiver, supprimer ou déplacer le document
La page est organisée en plusieurs onglets, chacun permettant de gérer un aspect précis du document.
Accéder à la page de détails d’un document
Pour accéder les détails d’un document :
Rendez-vous dans Achats ou Ventes.
Cliquez sur le document que vous souhaitez consulter.
Structure générale de la page
La page est divisée en deux zones principales :
À gauche : l’image du document importé.
À droite : les informations du document organisées en onglets.
En haut de la page, plusieurs boutons d’action sont disponibles selon le statut du document et vos autorisations, par exemple :
Publier
Archiver
Déplacer vers (Ventes, Relevés fournisseurs, L’espace Documents)
Suppirmer
Important :
Les actions visibles dépendent de votre rôle et de vos permissions.
Le bouton Publier est disponible uniquement si votre compte Dext est connecté à un logiciel comptable.
Onglet Détails
L’onglet Détails regroupe toutes les informations extraites et modifiables du document.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Détails Facture
Vous pouvez consulter et modifier :
Le propriétaire du document
Le type (facture, reçu, etc.)
La date
Le fournisseur
Le client
Le numéro du document
Le compte de charge (pour les achats)
Le compte produit (pour les ventes)
La description
Note :
Référence Dext : numéro unique attribué par Dext. L’équipe support peut vous demander cette référence si vous contactez l’assistance.
Date d’échéance : disponible uniquement pour les documents de type facture.
Si un logiciel comptable est connecté, des champs supplémentaires peuvent apparaître.
Montant
La section Montant affiche les valeurs financières associées au document :
Devise
Montant TTC
TVA
Montant TVA
Montant HT
Paiement
La section Paiement détermine comment le document sera traité lors de la publication.
Elle peut inclure :
Le bouton Payé
Le mode de paiement
L’option Publier comme
Ventilation
Dans la section Ventilation, vous pouvez :
Extraire automatiquement les lignes comptables du document.
Créer des lignes comptables manuellement.
Modifier les lignes comptables existantes.
Important : Le bouton Ventiler automatiquement est disponible uniquement pour les comptes disposant d’un abonnement actif.
Si vous utilisez un compte en période d’essai, cette option ne sera pas visible.
Onglet Messages
L’onglet Messages permet d’échanger avec votre client au sujet d’un document spécifique.
Cette fonctionnalité est disponible pour les experts-comptables et collaborateurs gérant des comptes clients.
Envoyer un message
Pour envoyer un message :
Ouvrez la page de détails du document concerné.
Cliquez sur l’onglet Messages.
Rédigez votre message dans la zone prévue.
Cliquez sur l’icône d’envoi pour transmettre votre message.
Important : Si la zone de saisie est grisée, vérifiez que le destinataire utilise bien l’application mobile Dext. Les clients peuvent consulter et répondre aux messages uniquement via l’application mobile Dext, disponible sur le Google Play Store et l’App Store.
Après l’envoi du message
L’utilisateur ayant soumis le document reçoit une notification lorsqu’il ouvre l’application mobile Dext.
Une fois que le client envoie une réponse, celle-ci s’affiche dans l’onglet Messages du document concerné.
Vous recevez une notification via l’icône Notifications en haut à droite de votre interface Dext.
Onglet Note
L’onglet Note permet d’ajouter des commentaires internes liés au document.
Vous pouvez l’utiliser pour :
Donner des instructions à un collaborateur
Ajouter du contexte sur un traitement spécifique
Communiquer en interne
Important :
Les notes sont strictement internes.
Elles ne sont pas visibles par les clients.
Elles ne sont pas transférées lors de la publication ou de l’export des écritures.
Onglet Historique
L’onglet Historique affiche la trace complète des actions effectuées sur le document, depuis son import jusqu’au dernier évènement.
Pour consulter l’historique :
Ouvrez la page de détails du document.
Cliquez sur l’onglet Historique.
Vous pouvez y voir :
Qui a soumis le document
Les modifications apportées aux champs
Les actions de publication
Les demandes et validations d’approbation
Les actions d’archivage
Onglet E-mail
L’onglet E-mail permet de consulter l’e-mail d’origine associé à un document envoyé via une des adresses e-mail dédiées Dext.
Important : L’onglet E-mail apparaît uniquement si le document a été envoyé à Dext via l’une des adresses e-mail dédiées.
Pour consulter l’e-mail lié à un document :
Ouvrez la page de détails d’un document reçu via une adresse e-mail dédiée Dext.
Sur la droite de la page, cliquez sur l’onglet E-mail.
Dext affiche alors l’e-mail d’origine ayant servi à envoyer le document.
Vous pouvez y consulter :
L’objet de l’e-mail
La date d’envoi
L’adresse e-mail de l’expéditeur
L’adresse e-mail dédiée Dext (destinataire)
Le contenu complet de l’e-mail
Manipuler l’image du document
Sous l’image, vous pouvez :
Zoomer ou dézoomer
Faire pivoter le document à gauche ou à droite
Télécharger le fichier
Imprimer
Afficher l’image en plein écran
Messages de statut et avertissements
Un message d’information peut apparaître en haut de la page Détails si :
Une tentative de publication échoue
Un document est rejeté lors d’un processus d’approbation
Un élément manque dans les détails du document (par exemple le compte de charge)
Si un approbateur ajoute un commentaire lors d’un refus, la raison du rejet s’affiche dans le message.