Dans Dext, vous pouvez choisir un format d'export par défaut pour vos reçus et factures, relevés bancaires, factures de vente et notes de frais. Ce format se pré-sélectionne ensuite à chaque export, sans vous empêcher d'en choisir un autre.
Cet article concerne l'export manuel des écritures, et non la publication directe des écritures par intégration (API).
Important : Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent accéder à la section Paramètres du dossier. Les experts-comptables qui accèdent au dossier d'un client ont ce rôle par défaut.
Accéder aux paramètres d'export
Pour choisir votre format d'export par défaut, ouvrez les paramètres d'export dans Paramètres du dossier.
Sélectionnez Paramètres du dossier en bas à gauche de l'écran.
Allez dans la section Exports du menu.
Dans Exports CSV, choisissez un format pour les reçus et factures, relevés bancaires, factures de vente et notes de frais.
Un point vert confirme que vos modifications sont enregistrées.
Le format par défaut est pré-sélectionné lors d'un export
Une fois votre format par défaut choisi, Dext le pré-sélectionne à chaque export de factures, relevés bancaires ou notes de frais. Vous pouvez toujours en choisir un autre, et cocher une case pour archiver vos documents ou transactions après l'export.
Conseil : Pour ne pas avoir à cocher cette case à chaque export, vous pouvez activer l'archivage automatique. Pour en savoir plus, consultez Archiver et désarchiver vos documents dans Dext.