Un document de vente finalisé (facture de vente, acompte ou avoir) peut être envoyé par e-mail au client, exporté ou partagé via un lien public. Les étapes dépendent de la version du module Ventes. Les acomptes et les avoirs libres ne sont disponibles que dans la nouvelle version.
Pour en savoir plus sur la nouvelle version, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext
Pour créer un document, consultez l'un de ces articles :
Les devis suivent une procédure distincte. Pour en savoir plus sur l'envoi d'un devis, consultez Créer et gérer vos devis dans Dext
Note : Si vous avez désigné Dext comme plateforme agréée (PA), l'envoi d'une facture de vente électronique suit d'autres étapes. Pour en savoir plus, consultez Comment envoyer des factures électroniques depuis Dext
Envoyer un document de vente par e-mail
Vous pouvez envoyer une facture de vente, un acompte ou un avoir finalisé par e-mail au client. La procédure dépend de la version du module Ventes.
Envoyer le document par e-mail dans la nouvelle version (bêta)
Dans la nouvelle version, l'envoi par e-mail se fait depuis la page du document :
Allez à Ventes > Factures créées > Émises (factures de vente et acomptes) ou Ventes > Avoirs > Émises.
Ouvrez le document concerné.
Cliquez sur Partager, puis choisissez Envoyer par e-mail.
Dans la fenêtre Envoyer par e-mail, vérifiez l'Adresse e-mail du client.
Si besoin, ajoutez des adresses dans Destinataires en copie. Séparez-les par une virgule.
Si besoin, modifiez l'Objet et le Message.
Cochez la case Recevoir une copie de l'e-mail ? si vous souhaitez en recevoir une copie.
Cliquez sur Envoyer la facture ou Envoyer l’avoir.
Le client reçoit le document au format PDF, ainsi qu'un lien pour le visualiser en ligne.
Envoyer le document par e-mail dans l'ancienne version
Dans l'ancienne version, l'envoi par e-mail d'une facture de vente ou d'un avoir se fait depuis la liste des documents :
Allez à Ventes > Factures importées.
Cochez le document concerné.
Cliquez sur Actions, puis choisissez Envoyer par e-mail.
Exporter un document de vente
Vous pouvez exporter une facture de vente, un acompte ou un avoir finalisé depuis la liste des documents. Son emplacement dépend du type de document et de la version du module Ventes :
Document | Nouvelle version | Ancienne version |
Facture de vente | Ventes > Factures créées > Émises | Ventes > Factures importées |
Acompte | Ventes > Factures créées > Émises | Non disponible |
Avoir | Ventes > Avoirs > Émises | Ventes > Factures importées |
Pour exporter un document :
Cochez le document concerné.
Dans l'ancienne version, cliquez sur Exporter. Dans la nouvelle version, cliquez sur Actions, puis choisissez Exporter.
Dans la fenêtre d'export, choisissez le format : Écritures, PDF ou ZIP.
Selon le format choisi, ajustez si besoin les options affichées, comme Archiver les pièces après l'export.
Cliquez sur Exporter.
Dans la nouvelle version, vous pouvez aussi cliquer sur Exporter en haut de la page de détails du document.
Partager un document de vente via un lien public (bêta)
Dans la nouvelle version du module Ventes, vous pouvez partager une facture de vente, un acompte ou un avoir finalisé via un lien public. Le destinataire du lien peut consulter le document sans compte Dext.
Pour partager le document :
Allez à Ventes > Factures créées > Émises (factures de vente et acomptes) ou Ventes > Avoirs > Émises.
Ouvrez le document concerné.
Cliquez sur Partager, puis choisissez Copier le lien.
Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Copier le lien.
Partagez le lien avec le client par le moyen de votre choix.
Important : Toute personne disposant de ce lien peut consulter le document. Partagez-le uniquement avec les personnes concernées.