Les réviseurs sont des collègues qui vérifient une liste de tâches une fois qu'elle est complétée, avant qu'elle soit marquée comme terminée. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux réviseurs par liste : un premier réviseur et, si besoin, un deuxième réviseur. L'ajout de réviseurs est facultatif.
Important : la Gestion des tâches est disponible avec l'abonnement Premium. Tous les utilisateurs d'un compte Cabinet peuvent être désignés comme réviseurs. Les utilisateurs standards ne peuvent être réviseurs que pour les clients auxquels ils ont accès.
Ajouter des réviseurs à une liste de tâches
Pour ajouter des réviseurs, définissez-les lors de la création de la liste de tâches, à l'étape Ajouter des clients. Pour chaque client, définissez le premier réviseur et, si besoin, un deuxième réviseur dans le tableau d'assignation.
Pour modifier les réviseurs d'une liste, allez dans Gestion des tâches, puis Listes de tâches. Sur la liste concernée, sélectionnez le menu à trois points, puis Modifier la liste.
Envoyer une liste de tâches pour révision
Une fois toutes les tâches d'une liste marquées comme complétées, avec un problème signalé ou non applicables, le collaborateur assigné peut l'envoyer pour révision en sélectionnant Envoyer pour révision en haut à droite de la liste.
Le premier réviseur reçoit un e-mail l'informant que la liste est prête à être révisée. Le statut de la liste passe à En révision dans Toutes les listes.
Note : une fois envoyée, la liste est verrouillée pour le collaborateur assigné. Seul le réviseur peut agir sur elle à partir de ce moment.
Réviser une liste de tâches
Pour réviser une liste de tâches, allez dans Gestion des tâches, puis Listes de tâches. Dans la colonne En révision, sélectionnez Vérifier les informations sur la liste concernée.
Vous pouvez consulter les tâches, les commentaires et les pièces jointes ajoutés par le collaborateur assigné, et ajouter vos propres commentaires et pièces jointes à chaque tâche.
Sélectionnez l'onglet Historique pour voir la chronologie complète : quelles tâches ont été complétées, quand, et par qui.
Une fois votre révision terminée, deux options s'offrent à vous :
Valider : approuve la liste et la transmet au deuxième réviseur s'il y en a un, ou la marque comme terminée si vous êtes le seul réviseur ou le dernier.
Rejeter : renvoie la liste au collaborateur assigné. Un champ apparaît pour expliquer ce qui doit être corrigé, et votre message est inclus dans l'e-mail envoyé au collaborateur.
Après un rejet
Lorsqu'un réviseur sélectionne Rejeter, la liste repasse au statut En cours. Le collaborateur assigné reçoit un e-mail contenant le message du réviseur, et le rejet est enregistré dans l'onglet Historique.
Le collaborateur assigné peut corriger les points signalés, puis renvoyer la liste pour révision.
Une fois la révision terminée
Lorsque le dernier réviseur sélectionne Valider, la liste passe au statut Terminé dans Toutes les listes.