Il est possible de convertir un dossier classique déjà existant en comptabilité de trésorerie, à partir de l’Espace Cabinet, par exemple pour la comptabilité d’un client BNC.
- Transformer un Dossier Classique en Comptabilité de Trésorerie
- Reconvertir un Dossier en Comptabilité de Trésorerie en Dossier Classique
Transformer un Dossier Classique en Comptabilité de Trésorerie
1. À partir de la page ‘Mes Clients’, cliquez sur le bouton vert ‘Gérer’ à la ligne du dossier concerné puis cliquez sur ‘Passer en comptabilité de trésorerie’.
En passant un dossier classique en comptabilité de trésorerie :
- L’export des journaux d’Achats et de Ventes ne sera plus possible
- L’imputation de comptes tiers aux transactions bancaires ne sera plus disponible
2. Saisissez le nom du dossier pour confirmer la modification, puis cliquez sur ‘Confirmer’.
Un message de confirmation s’affiche pour indiquer que le changement a bien été effectué.
Reconvertir un Dossier en Comptabilité de Trésorerie en Dossier Classique
1. À partir de la page ‘Mes Clients’, cliquez sur le bouton vert ‘Gérer’ à la ligne du dossier concerné puis cliquez sur ‘Passer en client classique’.
2. Saisissez le nom du dossier pour confirmer la modification, puis cliquez sur ‘Confirmer’.
Apprendre à rapprocher une transaction avec une ou plusieurs factures