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Contrôlez les dossiers clients auxquels vos collaborateurs peuvent accéder, modifier et gérer dans Dext. Retrouvez ici toutes les étapes pour attribuer, mettre à jour ou retirer des accès.

Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients

Gérez l'accès de vos collaborateurs dans Dext : désactivez un accès temporairement ou supprimez définitivement un collaborateur du cabinet.

Désactiver ou supprimer un collaborateur de votre cabinet

Gérez votre abonnement Dext — ajustez le nombre de dossiers clients, suivez et rechargez vos crédits, et activez des options comme l'Assistant IA et GED+.

Gérer l'abonnement de votre cabinet dans Dext

Découvrez les rôles Administrateur Principal, Chef d'équipe et Utilisateur Standard d'un dossier client Dext.

Gérer les rôles et autorisations des accès clients

Découvrez comment fonctionnent les rôles des collaborateurs dans Dext pour les cabinets d'expertise comptable, y compris les niveaux d’accès, le propriétaire du compte et le fonctionnement des autorisations au sein…

Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext (cabinets)

Consultez et mettez à jour vos informations de facturation, votre moyen de paiement et l'historique de vos factures depuis les Paramètres du cabinet.

Comment gérer les informations de facturation de votre cabinet dans Dext

Définissez des paramètres par défaut pour vos nouveaux clients. Ces paramètres s'appliquent automatiquement à chaque nouveau dossier.

Comment configurer les Paramètres clients par défaut

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Prototype de réponse tenant compte des articles

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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