Cet article explique comment désactiver ou supprimer un collaborateur de votre cabinet, et comment gérer les collaborateurs déjà désactivés.
Avant de commencer
Pour désactiver ou supprimer un collaborateur, vous devez être Administrateur Cabinet ou Chef d'équipe :
Les Administrateurs Cabinet peuvent désactiver ou supprimer n'importe quel collaborateur, à l'exception du Propriétaire du compte.
Les Chefs d'équipe peuvent uniquement désactiver ou supprimer d'autres Chefs d'équipe ou des Utilisateurs Standard.
Le Propriétaire du compte (généralement le premier utilisateur ajouté au cabinet) ne peut pas être désactivé, supprimé ou voir son rôle modifié par un autre utilisateur, sauf en cas de transfert de propriété.
Note : Pour modifier ou retirer le Propriétaire du compte, contactez notre équipe support.
Vous pouvez identifier le Propriétaire du compte depuis Équipe > Collaborateurs : son rôle est indiqué Propriétaire dans la colonne Rôle, et les options de désactivation et de suppression ne sont pas disponibles sur sa ligne.
Comprendre les deux options
Deux options sont disponibles pour gérer l'accès d'un collaborateur :
Désactiver un collaborateur : le collaborateur ne peut plus se connecter à Dext ni soumettre de documents. Tous les documents déjà envoyés restent dans le compte. Vous pouvez le réactiver à tout moment.
Supprimer un collaborateur : le collaborateur est retiré définitivement du cabinet. Ses documents restent dans le compte, mais il devra être ajouté à nouveau comme nouvel utilisateur s'il revient.
Désactiver un collaborateur
Pour désactiver un collaborateur, rendez-vous dans Équipe > Collaborateurs dans la barre latérale :
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur concerné.
Choisissez Désactiver le collaborateur.
3. Lisez le récapitulatif des effets de la désactivation, puis sélectionnez Désactiver
pour confirmer.
Une fois désactivé, le collaborateur ne pourra pas :
ajouter de nouveaux documents
se connecter à Dext via le web ou l'application mobile
conserver ses Connecteurs Achats et récupérer de nouveaux documents
apparaître comme utilisateur actif sur le dossier du cabinet
avoir accès à Dext
Vous pourrez toujours :
voir et exporter les documents qu'il avait déjà envoyés sur Dext
réactiver ce collaborateur
Supprimer un collaborateur
Pour supprimer un collaborateur, rendez-vous dans Équipe > Collaborateurs dans la barre latérale :
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur concerné.
Choisissez Supprimer ce collaborateur.
3. Lisez le récapitulatif des effets de la suppression, puis sélectionnez Retirer pour
confirmer.
Une fois supprimé, le collaborateur ne pourra pas :
accéder au dossier du cabinet
ajouter de nouveaux documents
se connecter sur l'application web ou l'application mobile
conserver les connecteurs marchands liés à son accès
Vous pourrez toujours :
voir et exporter les documents qu'il avait déjà envoyés sur Dext
le voir comme utilisateur désactivé s'il avait déjà envoyé un document sur Dext
l'ajouter à nouveau sur le dossier, son adresse e-mail étant à nouveau disponible
Réactiver ou supprimer un collaborateur désactivé
Pour gérer un collaborateur déjà désactivé :
Allez dans Équipe > Collaborateurs.
Basculez vers l'onglet Désactivé.
Sélectionnez Gérer à côté du collaborateur.
Choisissez Activer ce collaborateur pour rétablir son accès, ou Supprimer ce collaborateur pour le retirer définitivement.
Questions fréquentes
Pourquoi l'option de suppression ou de désactivation n'est-elle pas disponible ?
Pourquoi l'option de suppression ou de désactivation n'est-elle pas disponible ?
Il y a deux raisons courantes :
Le collaborateur est le Propriétaire du compte. Le Propriétaire ne peut pas être désactivé, supprimé ou voir ses droits modifiés par un autre utilisateur. Vous pouvez l'identifier depuis Équipe > Collaborateurs grâce au rôle Propriétaire dans la colonne Rôle. Pour modifier ou retirer le Propriétaire, contactez notre équipe support.
Votre rôle ne vous y autorise pas. Si vous êtes Chef d'équipe, vous pouvez uniquement supprimer d'autres Chefs d'équipe ou des Utilisateurs Standard. Les Chefs d'équipe ne peuvent pas supprimer les Administrateurs Cabinet.
Pourquoi le menu Équipe n'est-il pas visible ?
Pourquoi le menu Équipe n'est-il pas visible ?
Si le menu Équipe n'apparaît pas dans la barre latérale, vous êtes un Utilisateur Standard dans le cabinet. Les Utilisateurs Standard n'ont pas les droits pour gérer les collaborateurs. Contactez un Administrateur pour modifier votre rôle ou réaliser cette action à votre place.
Où trouver le détail des rôles et permissions ?
Où trouver le détail des rôles et permissions ?
Pour une description complète des droits de chaque rôle, consultez l'article Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext.