Chaque utilisateur d'un dossier client se voit attribuer un rôle qui détermine son accès aux documents, aux paramètres et aux fonctionnalités du compte. Cet article détaille les trois niveaux de privilège disponibles dans un dossier client et explique comment les modifier.
Les rôles disponibles dans un dossier client
Administrateur Principal
Les Administrateurs Principaux disposent d'un accès complet au dossier client.
Ils peuvent :
Envoyer, consulter et modifier les factures des autres utilisateurs
Ajouter et désactiver des utilisateurs
Modifier les paramètres du compte
Définir des règles d'automatisation et d'autres fonctionnalités avancées
Gérer l'abonnement
Détacher le dossier client du cabinet ou inviter un nouvel expert-comptable
Chef d'équipe
Les Chefs d'équipe peuvent gérer les documents et la majorité des paramètres du compte.
Ils peuvent :
Envoyer, consulter et modifier les factures des autres utilisateurs
Ajouter et désactiver des Utilisateurs Standards et d'autres Chefs d'équipe
Modifier les paramètres du compte
Définir des règles d'automatisation et d'autres fonctionnalités avancées
Détacher le dossier client du cabinet ou inviter un nouvel expert-comptable
Les Chefs d'équipe ne peuvent pas :
Attribuer le rôle d'Administrateur Principal
Modifier le rôle d'un Administrateur Principal
Désactiver ou retirer un Administrateur Principal
Gérer l'abonnement
Utilisateur Standard
Par défaut, les Utilisateurs Standards :
Peuvent envoyer, consulter et modifier leurs propres factures
Peuvent modifier leurs paramètres
Autorisations optionnelles
Un Utilisateur Standard peut recevoir des autorisations supplémentaires :
Accéder à tous les documents du dossier (consulter et modifier les factures des autres utilisateurs)
Créer des notes de frais
Autorisations de publication :
Ne peut pas publier vers le logiciel intégré
Peut publier les factures et notes de frais vers le logiciel intégré
Modifier les droits d'accès d'un utilisateur
Un Administrateur Principal ou un Chef d'équipe du dossier client peut modifier le rôle et les autorisations d'un utilisateur. Tout collaborateur du cabinet ayant accès à ce dossier client peut également le faire — pour en savoir plus sur la gestion de ces accès, allez à Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients.
Pour modifier le rôle et les autorisations d'un utilisateur qui a déjà été ajouté au dossier client :
Dans le dossier client concerné, cliquez sur Utilisateurs en bas de la barre latérale.
À la ligne de l'utilisateur, cliquez sur Gérer, puis sur Modifier les droits d'accès.
3. Choisissez le rôle souhaité dans le menu déroulant Rôle.
4. Pour un Utilisateur Standard, activez les autorisations optionnelles ou définissez
les autorisations de publication si nécessaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez aussi choisir directement le rôle d'un utilisateur au moment de l'ajouter au dossier client — pour la procédure complète, allez à Comment ajouter et gérer les utilisateurs d'un dossier client.
Tableau comparatif des rôles
Le tableau suivant compare les autorisations des trois rôles pour les principales actions dans un dossier client.
| Administrateur Principal | Chef d'équipe | Utilisateur Standard |
Équipe - ajouter et gérer des Utilisateurs Standards et Chefs d'équipe | ✅ | ✅ | ❌ |
Équipe - ajouter et gérer des Administrateurs Principaux | ✅ | ❌ | ❌ |
Connexions - intégrations | ✅ | ✅ | ❌ |
Connexions - récupération bancaire | ✅ | ✅ | ❌ |
Connexions - connecteurs achats | ✅ | ✅ | ✅ |
Banque - dépôt de relevés bancaires | ✅ | ✅ | ❌ |
Compte - paramètres du dossier | ✅ | ✅ | ❌ |
Compte - plan comptable | ✅ | ✅ | ❌ |
Compte - règles d'automatisation | ✅ | ✅ | ❌ |
Compte - historique d'envoi | ✅ | ✅ | Uniquement ses factures par défaut, avec option pour un accès total |
Factures - ajouter et traiter | ✅ | ✅ | Uniquement ses factures par défaut, avec option pour un accès total |
Factures et notes de frais - publier vers le logiciel intégré | ✅ | ✅ | Option à activer |
Notes de frais - créer | ✅ | ✅ | Option à activer |
Notes de frais - gérer | ✅ | ✅ | ❌ |