Les autorisations de validation dans Dext déterminent qui peut créer et gérer les circuits de validation, et qui peut être désigné comme approbateur. La même logique de permissions s'applique aux circuits Achats, Ventes et Notes de frais. Ces autorisations fonctionnent différemment selon que vous utilisez un compte cabinet ou un compte entreprise.
Cabinets
Dans un compte cabinet, les autorisations liées aux circuits de validation dépendent du rôle du collaborateur.
Administrateurs Cabinet
Les Administrateurs Cabinet peuvent créer et modifier les circuits de validation au niveau du dossier client et du cabinet. Ils disposent d'un accès complet par défaut.
Chefs d'équipe et utilisateurs standards
Les Chefs d'équipe et les Utilisateurs Standard peuvent accéder aux circuits de validation des dossiers clients auxquels ils ont déjà accès.
Pour créer ou modifier des circuits de validation au niveau du cabinet, ils doivent disposer de l'autorisation Gérer le dossier du cabinet, désactivée par défaut.
Note : Tous les collaborateurs du cabinet agissent en tant qu'Administrateurs dans les dossiers clients auxquels ils ont accès, quel que soit leur rôle au sein du cabinet. Ils peuvent donc créer et gérer les circuits de validation dans tout dossier client auquel ils ont accès.
Autoriser les collaborateurs du cabinet dans les circuits de validation clients
Pour permettre à un collaborateur du cabinet d'être sélectionné comme approbateur dans le circuit de validation d'un client, vous devez activer ses autorisations de validation pour ce client. Deux méthodes sont possibles.
Depuis Mes clients (niveau client)
Depuis la page Mes clients, vous pouvez gérer l'accès à un client donné pour plusieurs collaborateurs à la fois.
Accédez à Mes clients.
Cliquez sur Gérer à côté du client concerné, puis sélectionnez Accès cabinet.
Activez l'option Autorisations de validation pour le collaborateur concerné.
Depuis Équipe (niveau collaborateur)
Depuis la page Équipe, vous pouvez gérer l'accès d'un seul collaborateur sur plusieurs clients à la fois.
Accédez à Équipe > Collaborateurs.
Cliquez sur Gérer à côté du collaborateur concerné, puis sélectionnez Modifier l'accès aux dossiers.
Activez l'option Autorisations de validation pour le client concerné.
Note :
Les Administrateurs Cabinet et Chefs d'équipe ont accès à tous les dossiers clients par défaut : activez leurs autorisations de validation depuis Mes clients.
Un collaborateur doit déjà avoir accès à un dossier client pour être ajouté comme approbateur dans son circuit de validation.
Un collaborateur du cabinet ayant accès à un dossier client peut approuver ou rejeter des documents par défaut, même s'il n'est pas explicitement désigné comme approbateur dans le circuit.
Entreprises
Dans un compte entreprise, les autorisations liées aux circuits de validation dépendent également du rôle de l'utilisateur.
Administrateurs Principaux et Chefs d'équipe
Les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent créer et gérer entièrement les circuits de validation.
Utilisateurs Standard
Les Utilisateurs Standard ne peuvent pas créer ni modifier de circuits de validation. Ils peuvent être désignés comme approbateurs, et peuvent consulter et valider les documents qui leur sont soumis, même sans l'autorisation Accéder à tous les documents. Une fois qu'ils ont validé un document, celui-ci n'est plus visible pour eux.