Cet article explique comment retirer ou désactiver un utilisateur d'un dossier client que vous gérez. Il couvre qui peut être géré, pourquoi certains utilisateurs ne peuvent pas être retirés, et ce qui arrive aux documents envoyés après la désactivation ou le retrait d'un utilisateur.
Avant de commencer
Avant de retirer ou de désactiver un utilisateur, il est utile de comprendre qui peut gérer les utilisateurs et quelles restrictions s'appliquent.
Tout utilisateur de votre compte cabinet peut gérer les utilisateurs des dossiers clients auxquels il a accès. Les utilisateurs du cabinet agissent comme administrateurs dans les dossiers clients, quel que soit leur rôle dans le compte cabinet.
Cependant, certaines restrictions s'appliquent toujours aux utilisateurs qui peuvent être retirés ou modifiés, comme expliqué ci-dessous.
Restrictions concernant le propriétaire du dossier
Le propriétaire du dossier est soumis à des restrictions particulières lorsqu'il s'agit de le retirer ou de le désactiver.
Si un dossier client compte au moins un utilisateur, il a un propriétaire (généralement le premier utilisateur ajouté à ce dossier).
Le propriétaire du dossier ne peut pas être retiré ni désactivé, à moins que la propriété ne soit transférée à un autre utilisateur.
Les utilisateurs du cabinet peuvent modifier le rôle et les autorisations du propriétaire, mais celui-ci reste propriétaire et ne peut pas être retiré.
Note: Pour retirer ou changer le propriétaire d'un dossier client, contactez notre équipe d'assistance.
Vous pouvez identifier le propriétaire du dossier sur la page Utilisateurs du dossier client. Le propriétaire est indiqué par (Propriétaire du compte) à côté de son nom dans la colonne Nom, et l'option permettant de le retirer n'est pas disponible.
Comprendre vos options
Lorsque vous gérez les utilisateurs d'un dossier client, vous avez deux options : les désactiver ou les retirer.
Désactiver un utilisateur : l'utilisateur ne peut plus se connecter ni envoyer de documents. Tous les documents déjà envoyés restent dans le dossier client.
Retirer un utilisateur : l'utilisateur est définitivement retiré du dossier client. Ses documents envoyés restent disponibles, mais il doit être ajouté à nouveau comme nouvel utilisateur s'il a besoin d'accéder au dossier à l'avenir.
Désactiver un utilisateur client
Pour désactiver un utilisateur dans un dossier client, procédez comme suit :
Ouvrez le dossier client.
Allez à Utilisateurs dans le menu latéral.
Cliquez sur Gérer à côté de l'utilisateur.
Choisissez Désactiver l'utilisateur.
5. Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Désactiver pour confirmer.
Retirer un utilisateur client
Pour retirer un utilisateur d'un dossier client, procédez comme suit :
Ouvrez le dossier client.
Allez à Utilisateurs dans le menu latéral.
Cliquez sur Gérer à côté de l'utilisateur.
Choisissez Retirer l'utilisateur.
5. Vérifiez le résumé, puis cliquez sur Continuer pour confirmer.
Réactiver ou retirer un utilisateur client désactivé
Vous pouvez réactiver un utilisateur désactivé ou le retirer définitivement depuis l'onglet Désactivé.
Dans le dossier client, allez à Utilisateurs.
Ouvrez l'onglet Désactivé.
Choisissez Activer l'utilisateur pour restaurer son accès, ou Retirer pour le retirer définitivement.
Questions fréquentes
Pourquoi ne puis-je pas retirer un utilisateur du dossier client ?
Pourquoi ne puis-je pas retirer un utilisateur du dossier client ?
Il y a deux raisons courantes pour lesquelles vous ne pouvez pas retirer un utilisateur :
L'utilisateur est le propriétaire du dossier client. Les propriétaires de dossier client ne peuvent pas être retirés ni désactivés, à moins que notre équipe d'assistance ne désigne un autre utilisateur comme propriétaire. Vous pouvez identifier le propriétaire du dossier sur la page Utilisateurs grâce à la mention (Propriétaire du compte) dans la colonne Nom.
L'utilisateur n'a pas d'accès de connexion. Certains utilisateurs sont créés comme Propriétaire du document et n'ont pas d'accès de connexion à Dext. Vous pouvez le vérifier dans la colonne Peut se connecter au compte de la page Utilisateurs. Si cette colonne indique Non, l'utilisateur ne peut pas être retiré et seule l'option de désactivation est disponible.
Où puis-je en savoir plus sur les limitations liées aux rôles ?
Où puis-je en savoir plus sur les limitations liées aux rôles ?
Pour en savoir plus sur les rôles et autorisations des utilisateurs dans les comptes cabinet et les dossiers clients, allez à Gérer les rôles et autorisations des accès clients.