Les règles utilisateurs permettent d'appliquer automatiquement un moyen de paiement ou un axe analytique à chaque document importé par un utilisateur spécifique.
Note : Les règles utilisateurs ont la priorité la plus haute dans Dext. Si une règle utilisateur et une règle fournisseur s'appliquent au même document et au même champ, la règle utilisateur est toujours prioritaire.
Avant de commencer
Avant de configurer des règles utilisateurs, assurez-vous que les moyens de paiement ou les axes analytiques que vous souhaitez affecter sont déjà configurés dans le dossier.
Pour gérer les moyens de paiement, consultez Utiliser les Moyens de paiement dans Dext.
Les axes analytiques peuvent être ajoutés manuellement depuis Paramètres du dossier > Plan comptable > Axes analytiques, ou synchronisés depuis votre logiciel comptable connecté.
Définir un moyen de paiement par défaut pour un utilisateur
Pour définir un moyen de paiement par défaut, accédez à la page Moyens de paiement et ouvrez Configurer les paramètres par défaut.
Accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Plan comptable > Moyens de paiement.
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.
4. Dans la ligne de l'utilisateur concerné, choisissez un moyen de paiement dans le
menu déroulant Moyen de paiement par défaut.
5. Définissez la Règle d'application par défaut :
Toujours utiliser les valeurs par défaut — applique le moyen de paiement par défaut à chaque document, même si un moyen de paiement a été détecté lors de l'extraction.
Utiliser la valeur par défaut si champ laissé vide — applique le moyen de paiement par défaut uniquement si aucun moyen de paiement n'a été détecté.
Aucun paramètre par défaut défini — supprime le paramètre par défaut précédemment défini pour cet utilisateur.
6. Cliquez sur Fermer.
Définir un axe analytique par défaut pour un utilisateur
Pour définir un axe analytique par défaut, accédez à la liste d'axes analytiques souhaitée et ouvrez Configurer les paramètres par défaut.
Accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Plan comptable.
Sélectionnez la liste d'axes analytiques à configurer (Axes analytiques ou Axes analytiques 2).
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.
5. Dans la ligne de l'utilisateur concerné, choisissez une valeur par défaut dans le
menu déroulant Analytique par défaut.
6. Cliquez sur Fermer.
La valeur sélectionnée est automatiquement appliquée à chaque document importé par cet utilisateur.
Priorité des règles
Les règles utilisateurs ont la priorité la plus haute. Lorsque Dext traite un document, les règles s'appliquent dans l'ordre suivant :
Règles utilisateurs — priorité la plus haute
Règles de moyen de paiement
Règles fournisseurs et clients
Paramètres par défaut du compte — priorité la plus basse
Si une règle utilisateur est définie pour un champ, elle remplace toute règle fournisseur ou règle de moyen de paiement pour ce même champ.
Pour en savoir plus, consultez Automatiser le traitement des documents dans Dext.