L’application mobile Dext vous permet d’ajouter et scanner des reçus et factures, de créer des notes de frais et des demandes d’indemnité kilométrique, de publier des éléments vers votre logiciel comptable et de gérer votre compte depuis votre appareil mobile.
Important : l’application affiche des écrans différents selon la version du module Ventes de votre compte, l’ancienne ou la nouvelle expérience de facturation (bêta). Vous pouvez passer de l’une à l’autre depuis l’application web Dext.
Pour en savoir plus, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext
Accepter votre invitation
Pour accéder à votre compte, vous devez accepter votre invitation, puis créer votre mot de passe.
Ouvrir votre invitation
Vous recevez une invitation à rejoindre Dext par e-mail ou par SMS.
Si vous recevez un e-mail :
Ouvrez l’e-mail.
Sélectionnez Accepter l’invitation.
Si vous recevez un SMS :
Ouvrez le message.
Appuyez sur le lien d’invitation
Définir votre mot de passe
Un lien vous redirige vers une page sécurisée Dext, où vous créez votre mot de passe.
Saisissez un mot de passe qui respecte les critères affichés.
Sélectionnez S’inscrire pour accepter les Conditions générales et la Politique de confidentialité.
Un message confirme ensuite que votre compte a été créé.
Télécharger l’application et vous connecter
Si l’application n’est pas encore installée, téléchargez-la avant de vous connecter.
Téléchargez Dext depuis l’App Store (iOS) ou Google Play Store (Android).
Revenez à la page d’invitation.
Sélectionnez Me connecter à l'appli mobile.
L’application s’ouvre et vous connecte au compte auquel vous avez été invité. Vous arrivez dans la boîte de réception Achats.
Vous connecter manuellement
Si vous avez fermé la page avant de vous connecter, vous pouvez saisir vos identifiants directement dans l’application.
Ouvrez l’application mobile Dext.
Appuyez sur Se connecter.
Saisissez l’adresse e-mail avec laquelle vous avez été invité.
Saisissez le mot de passe que vous avez créé.
Vous pouvez aussi vous connecter avec Apple, Google, Intuit ou Xero, sous Ou continuer avec.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos identifiants, consultez Comment gérer vos identifiants sur l’application mobile Dext
Vous repérer dans l’application mobile Dext
La barre de navigation en bas de l’écran contient des onglets différents selon la version du module Ventes de votre compte. Vous pouvez passer de l’ancienne à la nouvelle version depuis l’application web Dext.
Avec la nouvelle version du module Ventes, la barre contient cinq onglets :
Achats : consulter et gérer les factures fournisseurs, les reçus et les dépenses
Ventes : consulter et gérer vos documents de vente, dans les onglets Factures, Devis, Avoirs et Importé, et en créer
Notes de frais : créer et gérer des notes de frais
Banque : ajouter des comptes bancaires et consulter les transactions bancaires
Plus : accéder à Documents et à Paramètres
Avec l’ancienne version du module Ventes, la barre contient cinq onglets :
Achats : consulter et gérer les factures fournisseurs, les reçus et les dépenses
Ventes : consulter et gérer les factures de vente et en créer
Notes de frais : créer et gérer des notes de frais
Devis : consulter et créer des devis
Plus : accéder à Documents, à Paramètres et à Banque
Avec l’ancienne version, vous ne pouvez pas créer de factures d’acompte ni d’avoirs libres depuis l’application mobile.
Pour savoir comment passer à la nouvelle version, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext
Utiliser les boutons de chaque onglet
Chaque onglet propose ses propres boutons et menus.
Cloche : ouvrir vos messages et vos demandes de factures manquantes
+ : créer une demande d’indemnité kilométrique, importer une photo ou un PDF, ou ajouter un fichier à l’Espace Documents
Trois points : sélectionner des éléments et accéder aux éléments archivés
Rechercher et icône de filtre : retrouver des éléments dans l’onglet
Ajouter : ouvrir l’appareil photo pour scanner un document
Les autres onglets ont leurs propres boutons :
Ventes : le bouton Créer, en bas à droite, ouvre le menu de création et d’import. En haut à droite, le menu à trois points (nouvelle version) ou l’icône d’archive (ancienne version) donne accès aux documents archivés.
Notes de frais : le bouton Créer une note de frais se trouve en bas à droite, et l’icône d’archive en haut à droite.
Banque : appuyez sur Ajouter, en bas à droite, puis sur Confirmer et continuer dans l’écran Ajouter un compte pour connecter un compte bancaire.
Devis (ancienne version) : le bouton Créer, en bas à droite, permet de créer un devis.
Retrouver des éléments avec la recherche et les filtres
La barre Rechercher et l’icône de filtre vous aident à retrouver un élément dans une liste. Dans Achats, la recherche porte sur le nom du fournisseur. Dans Ventes, elle couvre aussi le nom du client, la description, les notes, le texte du document et le total.
Appuyez sur l’icône de filtre à droite de la barre pour ouvrir le menu :
Trier par : classer les éléments par Date de la transaction ou par Date d’envoi
Filtre : afficher les éléments d’un Utilisateur, d’un Fournisseur (d’un client dans Ventes) ou Envoyé par un utilisateur
Gérer les éléments d’une liste
Dans une liste, appuyez sur un élément pour l’ouvrir, vérifier et modifier ses champs. Faites aussi glisser un élément pour accéder à des actions rapides :
Vers la gauche : appuyez sur Archiver ou sur Supprimer.
Vers la droite : appuyez sur Demander la validation ou sur Déplacer vers Prêt.
Les lignes Traitement et À valider s’affichent en haut de la liste uniquement lorsqu’elles contiennent des éléments.
Pour en savoir plus, consultez :
Consulter vos messages et demandes de factures manquantes
La cloche en haut à droite de l’écran ouvre l’écran Communications, qui regroupe vos messages et vos demandes de factures. Il comporte deux onglets :
Messages : consulter les conversations liées à vos éléments
Envoyer des factures : consulter les demandes de factures manquantes liées à des transactions bancaires existantes
Pour en savoir plus, consultez Comment faire une demande de factures manquantes via la banque
Découvrir le menu Plus et les paramètres
Le menu Plus regroupe l’Espace Documents et les paramètres de l’application.
Documents : stocker et organiser des documents professionnels
Paramètres : gérer votre compte et les réglages de l’application
Banque : gérer les comptes bancaires (ancienne version du module Ventes uniquement)
Consulter les paramètres du compte
Les options de la page Paramètres dépendent de votre compte et de votre rôle. Vous pouvez notamment y trouver :
Utilisateurs : consulter les utilisateurs du compte
E-mails d’envoi : consulter les adresses e-mail d’envoi du compte
Logiciel comptable connecté : si un logiciel comptable est connecté au compte, son nom s’affiche dans cette section
Véhicules : gérer vos véhicules
Abonnement : gérer l’abonnement du compte
Co-branding : ajouter un logo
Si votre comptable ou votre cabinet paie votre abonnement, l’option Abonnement ne s’affiche pas.
Modifier les réglages de l’application
Les réglages de l’application adaptent son comportement sur votre appareil.
Ouvrir l’appareil photo : ouvrir l’application directement sur l’appareil photo
Enregistrer dans les Photos : enregistrer les photos dans la galerie de votre appareil
Aide à la prise de photo : recevoir des conseils lors de la prise d’une photo et identifier les zones de flou
Biométrie : activer l’authentification par biométrie pour un accès plus sécurisé
Communications marketing : activer ou désactiver les communications marketing
Obtenir de l’aide et consulter les informations légales
Pour poser une question à l’assistance ou partager une idée, appuyez sur Poser une question ou sur Suggérer une fonctionnalité.
En bas de la page, vous trouvez les CGU, la Politique de confidentialité, le Contrat de licence d’utilisateur final et les Licenses open source. L’option Supprimer le compte et le numéro de version s’affichent aussi en bas de la page.
Scanner et importer des factures
Vous pouvez ajouter un reçu ou une facture de trois façons :
Scanner avec l’appareil photo : appuyez sur Ajouter dans Achats, ou sur Créer puis sur Appareil photo dans Ventes. Choisissez le mode Unique, Multiple ou Multipage, prenez le document en photo, vérifiez l’image, puis appuyez sur Envoyer.
Importer depuis le menu + : appuyez sur + dans Achats, puis sur Photo ou sur PDF dans la section Importer.
Importer depuis l’appareil photo : appuyez sur l’icône photo en bas à gauche pour choisir une image de votre galerie ou un fichier PDF.
Sur l’appareil photo, la flèche à côté de Achats permet de choisir Achats ou Ventes comme destination. Après l’ajout, l’élément apparaît dans la ligne Traitement pendant que Dext extrait les données.
Pour en savoir plus, consultez Comment scanner ou importer une facture dans l’application mobile Dext
Créer une note de frais
Après avoir ajouté des reçus, vous pouvez les regrouper dans une note de frais depuis la boîte de réception Achats.
Sélectionnez un ou plusieurs éléments.
Appuyez sur les trois points en bas à droite.
Appuyez sur Créer une note de frais.
Vérifiez ou complétez les champs Propriétaire, Date de fin et Nom de la NdF.
Appuyez sur Créer.
Le menu à trois points propose aussi Ajouter à la note de frais, pour ajouter des éléments à une note de frais existante.
Vous pouvez aussi créer une note de frais depuis l’onglet Notes de frais. Cet onglet affiche vos notes de frais et une barre Rechercher. L’icône en haut à droite ouvre les notes de frais archivées. Appuyez sur Créer une note de frais en bas à droite.
Créer une demande d’indemnité kilométrique
Vous pouvez enregistrer vos déplacements professionnels depuis le menu + de la boîte de réception Achats.
Dans Achats, appuyez sur + en haut à droite.
Dans la section Créer, appuyez sur Frais kilométriques.
Pour en savoir plus, consultez Gérer les indemnités kilométriques sur l’application mobile Dext et IK : Suivre Automatiquement les Trajets avec le GPS
Ajouter des fichiers à l’Espace Documents
L’Espace Documents (GED) permet de stocker et d’organiser vos documents professionnels en toute sécurité.
Appuyez sur Plus, puis sur Documents.
Appuyez sur Ajouter des fichiers et sélectionnez un fichier de votre appareil.
Appuyez sur Dossier pour choisir le dossier de destination.
Appuyez sur Téléchargement.
Pour en savoir plus, consultez Comment utiliser l’Espace Documents dans l’application mobile Dext
Créer des documents de vente
L’écran Ventes vous permet de créer des documents de vente depuis l’application. Appuyez sur Créer en bas à droite pour ouvrir le menu de création.
Avec la nouvelle version du module Ventes, la section Créer propose Facture de vente, Acompte, Avoir et Devis. Avec l’ancienne version, elle propose uniquement Facture de vente et Devis.
Dans les deux versions, la section Importer propose Appareil photo, Photo et PDF. Avec la nouvelle version, le menu à trois points en haut à droite donne accès aux documents archivés.
Pour en savoir plus, consultez :
Publier des éléments
Si votre compte est connecté à un logiciel comptable, vous pouvez publier vos éléments directement depuis l’application.
Ouvrez l’élément.
Vérifiez les informations dans le volet Ajouter des informations.
Appuyez sur Publier vers, suivi du nom de votre logiciel comptable.
Activer les notifications
Les notifications de l’application se gèrent depuis les paramètres de votre appareil. Elles vous informent, par exemple, de la fin de l’extraction des données, d’un message de votre comptable ou d’un rappel d’ajout de dépenses.
Ouvrez les paramètres de votre appareil mobile.
Appuyez sur Applications, puis sur Dext.
Activez l’option Afficher notifications.
Changer de compte
Si vous utilisez plusieurs identifiants ou comptes Dext, vous pouvez passer de l’un à l’autre dans l’application :
Pour changer d’identifiant : appuyez sur Plus, puis sur Paramètres et sur Utilisateurs. Sous Autres identifiants, appuyez sur l’identifiant de votre choix. Vous pouvez aussi y ajouter un identifiant ou vous déconnecter. Pour en savoir plus, consultez Comment gérer vos identifiants sur l’application mobile Dext
Pour changer de compte sous un même identifiant : appuyez sur le bouton rond avec l’initiale du compte en haut à gauche de l’écran, puis choisissez un compte. Pour en savoir plus, consultez Gérer plusieurs sociétés avec un accès unique
Questions fréquentes
Cette section répond aux questions les plus courantes sur l’utilisation de l’application mobile Dext.
Où se trouve le bouton pour prendre un document en photo ?
Où se trouve le bouton pour prendre un document en photo ?
Le bouton Ajouter s’affiche en bas à droite de la boîte de réception Achats. Il ouvre l’appareil photo.
Comment importer une photo ou un PDF déjà enregistré sur mon appareil ?
Comment importer une photo ou un PDF déjà enregistré sur mon appareil ?
Dans la boîte de réception Achats, appuyez sur + en haut à droite. Dans la section Importer, appuyez sur Photo ou sur PDF, puis sélectionnez le fichier.
Pourquoi ne vois-je pas Banque dans la barre de navigation ?
Pourquoi ne vois-je pas Banque dans la barre de navigation ?
L’emplacement de Banque dépend de la version du module Ventes de votre compte. Avec la nouvelle version, Banque se trouve dans la barre de navigation. Avec l’ancienne version, la barre affiche Devis et Banque se trouve dans le menu Plus.
Comment passer à la nouvelle version du module Ventes ?
Comment passer à la nouvelle version du module Ventes ?
Vous pouvez passer de l’ancienne à la nouvelle version depuis l’application web Dext. Pour connaître la procédure, consultez Utiliser le module Ventes dans Dext
Comment changer de compte ?
Comment changer de compte ?
Cela dépend de ce que vous voulez changer :
Pour changer d’identifiant : appuyez sur Plus, puis sur Paramètres et sur Utilisateurs. Sous Autres identifiants, appuyez sur l’identifiant de votre choix.
Pour changer de compte sous un même identifiant : appuyez sur le bouton rond avec l’initiale du compte en haut à gauche, puis choisissez un compte.
Comment archiver ou supprimer un élément ?
Comment archiver ou supprimer un élément ?
Dans la liste, faites glisser l’élément vers la gauche, puis appuyez sur Archiver ou sur Supprimer.
Comment demander la validation d’un élément ?
Comment demander la validation d’un élément ?
Dans la liste, faites glisser l’élément vers la droite, puis appuyez sur Demander la validation.
Où trouver l’Espace Documents ?
Où trouver l’Espace Documents ?
Appuyez sur Plus, puis sur Documents.
Pourquoi l’option Abonnement ne s’affiche-t-elle pas dans les paramètres ?
Pourquoi l’option Abonnement ne s’affiche-t-elle pas dans les paramètres ?
Si votre comptable ou votre cabinet paie votre abonnement, l’option Abonnement ne s’affiche pas dans Paramètres.
Comment activer les notifications ?
Comment activer les notifications ?
Ouvrez les paramètres de votre appareil, appuyez sur Applications, puis sur Dext, et activez Afficher notifications.
Que faire si mon invitation a expiré ou si je n’ai pas reçu d’invitation ?
Que faire si mon invitation a expiré ou si je n’ai pas reçu d’invitation ?
Contactez la personne qui gère votre compte Dext, par exemple votre expert-comptable, pour qu’elle vous envoie une nouvelle invitation.