Les instructions correspondent à l'ensemble des règles et de la logique qu'Assistant IA utilise pour générer ses suggestions. Les Instructions générales sont une bibliothèque d'instructions préconfigurées créées par Dext, conçues autour des activités commerciales standard et fondées sur les réglementations et normes de conformité régionales — par exemple, les obligations fiscales françaises. Elles sont gratuites et en lecture seule. Seul Dext peut créer ou modifier les Instructions générales.
Les Instructions générales sont disponibles pour les comptes cabinet et les comptes entreprises, que vous disposiez ou non d'un abonnement à Assistant IA ou d'un essai gratuit.
Les Administrateurs et Chefs d'équipe — y compris les experts-comptables accédant aux comptes clients — peuvent consulter et activer les Instructions générales, et contrôler le mode d'application des suggestions.
Les Utilisateurs standards peuvent consulter et appliquer les suggestions à leurs propres documents, mais ne peuvent pas gérer les instructions.
Note :
Assistant IA est prioritaire sur les autres fonctionnalités d'automatisation, comme les règles fournisseurs, l'affectation automatique des comptes de charges et l'extraction standard.
Les Instructions générales sont disponibles pour la France. Elles seront prochainement disponibles au Canada.
Instructions générales pour les cabinets
Les Instructions générales pour les cabinets sont accessibles aux Administrateurs et aux Chefs d'équipe disposant de l'autorisation Gérer le dossier du cabinet, depuis Paramètres du cabinet > Assistant IA > Instructions générales. Elles n'apparaissent pas dans les comptes clients tant qu'un Administrateur ou un Chef d'équipe ne les a pas explicitement activées et assignées.
Activer des Instructions générales pour vos clients
Pour ajouter une Instruction générale à votre cabinet et l'assigner à vos clients :
Accédez à Paramètres du cabinet, puis sélectionnez Assistant IA.
Sélectionnez Instructions générales dans le menu latéral.
Repérez l'instruction à activer et sélectionnez Activer l'instruction.
4. Choisissez le mode d'Application des suggestions : Validation manuelle ou
Application automatique.
5. Sélectionnez Suivant pour passer à l'étape Appliquer aux clients.
6. Activez Tous les clients pour appliquer l'instruction à l'ensemble de votre
portefeuille, ou recherchez un client spécifique et activez le bouton
correspondant dans la colonne Appliquer ?.
7. Sélectionnez Activer l'instruction pour confirmer.
Une fois confirmée, l'instruction apparaît dans la liste des Instructions partagées avec l'étiquette Général. Vous pouvez modifier son mode d'application ou mettre à jour les clients concernés depuis le menu Actions situé à côté de l'instruction dans la liste des Instructions partagées.
Gérer une Instruction générale active
Vous pouvez gérer une Instruction générale active depuis la page Instructions générales ou depuis la liste des Instructions partagées.
Depuis la page Instructions générales :
Sélectionnez Gérer à côté de l'instruction pour accéder à la liste des Instructions partagées.
Sélectionnez Actions > Modifier pour mettre à jour le mode d'application ou les clients concernés.
Depuis la liste des Instructions partagées, vous pouvez également :
Modifier directement le mode d'application via le menu déroulant à côté de l'instruction.
Désactiver le bouton Active ? pour désactiver l'instruction pour tous les clients simultanément.
Note : Si vous supprimez une Instruction générale depuis la liste des Instructions partagées, elle est retirée de tous les comptes clients auxquels elle était assignée et n'apparaît plus dans leurs Paramètres du dossier > Assistant IA. L'instruction reste disponible dans Paramètres du cabinet > Assistant IA > Instructions générales et peut être réactivée à tout moment via le bouton Activer l'instruction.
Comment les Instructions générales apparaissent dans les comptes clients
Lorsqu'un Administrateur ou un Chef d'équipe du cabinet active une Instruction générale et l'assigne à un client, elle apparaît dans le compte de ce client sous Paramètres du dossier > Assistant IA en lecture seule. Les clients n'ont pas besoin d'un abonnement ou d'un essai gratuit à Assistant IA pour que les Instructions générales s'affichent.
Les clients ne peuvent pas modifier les Instructions générales. Si un client souhaite une modification, il doit contacter son cabinet directement. Le cabinet peut alors désactiver l'Instruction générale pour ce client, ou créer une nouvelle instruction — soit comme instruction partagée dans ses Paramètres du cabinet pour l'appliquer à plusieurs clients, soit directement dans les paramètres du dossier du client pour n'affecter que ce compte.
Instructions générales pour les entreprises
Les Instructions générales sont également disponibles pour les entreprises — vous n'avez pas besoin d'être rattaché à un cabinet pour les utiliser.
Pour accéder aux Instructions générales dans un compte entreprise :
Accédez à Paramètres du dossier.
Sélectionnez Assistant IA dans le menu latéral.
Sélectionnez Instructions générales.
Comment fonctionnent les Instructions générales dans un compte entreprise
Les Instructions générales apparaissent automatiquement dans votre compte, gratuitement, que vous disposiez ou non d'un abonnement à Assistant IA ou d'un essai gratuit. Chaque instruction affiche son nom et une description de ce qu'elle fait.
Les instructions sont inactives par défaut. Vous pouvez activer celles qui correspondent à votre activité.
Activer une Instruction générale
Pour activer une Instruction générale dans votre compte entreprise :
Accédez à Paramètres du dossier > Assistant IA > Instructions générales.
Repérez l'instruction à activer et sélectionnez Activer l'instruction.
Dans la fenêtre Activer l'instruction, choisissez le mode d'Application des suggestions : Validation manuelle ou Application automatique.
Sélectionnez Activer pour confirmer.
Une fois activée, l'instruction apparaît dans votre liste d'Instructions du compte avec l'étiquette Général.
Gérer une Instruction générale activée
Une fois une instruction activée, vous pouvez gérer son mode d'application et son statut depuis Instructions du compte.
Pour y accéder, sélectionnez Gérer à côté de l'instruction dans la liste des Instructions générales.
Vous arrivez dans Instructions du compte. Vous pouvez ensuite :
Modifier le mode d'application en sélectionnant Modifier à côté de l'instruction, ou en utilisant directement le menu déroulant Application des suggestions dans la liste.
Activer ou désactiver l'instruction via le bouton Active ?.
Note : Les modifications du mode d'application s'appliquent uniquement aux nouveaux documents.