Les instructions correspondent à l'ensemble des règles et de la logique qu'Assistant IA utilise pour générer ses suggestions. Les Instructions partagées sont uniquement disponibles pour les experts-comptables disposant d'un compte cabinet dans Dext. Elles permettent de créer des règles de manière centralisée depuis les Paramètres du cabinet et de les appliquer à tous les clients ou à une sélection de clients. Les clients peuvent utiliser les Instructions partagées, mais ne peuvent pas les modifier — seul le cabinet peut les gérer.
Important : L'accès à Assistant IA dans les Paramètres du cabinet est limité aux Administrateurs et aux Chefs d'équipe disposant de l'autorisation Gérer le dossier du cabinet.
Les modifications apportées aux Instructions partagées sont automatiquement prises en compte pour les clients concernés, mais s'appliquent uniquement aux nouveaux documents — les documents existants dans la liste ne sont pas mis à jour.
Note : Assistant IA est prioritaire sur les autres fonctionnalités d'automatisation, comme les règles fournisseurs, l'affectation automatique des comptes de charges et l'extraction standard.
Créer et assigner des Instructions partagées
Pour créer une Instruction partagée et l'assigner à vos clients :
Accédez à Paramètres du cabinet.
Sélectionnez Assistant IA, puis Instructions partagées.
Sélectionnez Créer une instruction.
4. Consultez les conseils affichés en haut de la fenêtre.
5. Saisissez un nom et une description clairs expliquant la logique de l'instruction.
6. Choisissez le mode d'Application des suggestions : Validation manuelle ou
Application automatique.
7. Sélectionnez Suivant pour passer à l'étape Appliquer aux clients.
8. Choisissez les clients et/ou le compte du cabinet à activer en activant le bouton
correspondant dans la colonne Appliquer ?.
9. Sélectionnez Créer une instruction pour confirmer.
Modifier une Instruction partagée
Pour modifier une Instruction partagée existante :
Accédez à Paramètres du cabinet > Assistant IA > Instructions partagées.
Repérez l'instruction à modifier.
Sélectionnez Actions > Modifier.
4. Mettez à jour le nom, la description, le mode d'application ou les clients
concernés.
5. Sélectionnez Enregistrer.
Note : Les modifications s'appliquent uniquement aux nouveaux documents.
Gérer les Instructions partagées
Depuis la liste des Instructions partagées dans les Paramètres du cabinet, vous pouvez :
Modifier le mode d'application d'une instruction en choisissant directement Validation manuelle ou Application automatique dans le menu déroulant Application des suggestions de la ligne concernée.
Désactiver une instruction pour tous les clients simultanément en désactivant le bouton Active ?.
Supprimer une instruction en sélectionnant Actions > Supprimer. L'instruction est alors retirée de tous les comptes clients auxquels elle était assignée.
Comment les Instructions partagées apparaissent dans les comptes clients
Lorsqu'un cabinet active une Instruction partagée pour un client, elle apparaît dans le compte de ce client sous Paramètres du dossier > Assistant IA avec l'étiquette Partagé. Les clients peuvent utiliser l'instruction, mais ne peuvent pas la modifier.
Si un client souhaite une modification, il doit contacter son cabinet directement. Le cabinet peut alors désactiver l'instruction pour ce client ou créer une nouvelle instruction adaptée à ses besoins.