Assistant IA dans Dext (Bêta) est une fonctionnalité intelligente conçue pour simplifier le traitement comptable de vos documents. Elle s’appuie sur votre façon de travailler, ainsi que celle de votre équipe, pour automatiser les tâches répétitives avec précision.
Dans ce guide, vous apprendrez comment activer Assistant IA, comprendre ses suggestions, gérer les instructions et améliorer progressivement l’automatisation du traitement des documents.
Attention : Assistant IA est actuellement en version bêta et disponible uniquement pour un groupe de testeurs sélectionnés. Pendant cette phase, la fonctionnalité est activée uniquement pour les comptes participants.
Qu’est-ce qu’Assistant IA ?
Assistant IA est un agent intelligent intégré à Dext. Il analyse vos corrections, classifications et décisions passées afin d’automatiser les traitements futurs avec précision, transparence et contrôle.
Il vous aide à gagner du temps sur les modifications manuelles - comme la catégorisation des reçus, le reclassement des factures ou la mise à jour des champs - afin que vous puissiez vous concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
L’agent suggère des valeurs directement dans les documents Achats et Ventes et fournit une explication claire pour chaque recommandation.
Comment Assistant IA simplifie le traitement des documents
Assistant IA améliore l’automatisation dans Dext en s’appuyant sur vos pratiques comptables. Il apprend à partir de vos décisions et applique cette logique aux nouveaux documents.
Fonctionnement général
Assistant IA :
Analyse vos corrections, modifications et catégorisations
Suggère des valeurs adaptées aux champs d’un document à partir des actions disponibles
Explique clairement chaque recommandation
Vous permet d’accepter ou de rejeter les suggestions
Améliore progressivement sa précision grâce à vos retours
Si une suggestion est rejetée, votre retour est pris en compte pour améliorer les suggestions futures.
Cas d’usage courants
Voici des exemples concrets d’automatisation avec Assistant IA :
Préférences de catégories
Catégorisation des achats en fonction de vos habitudes chez certains fournisseurs.
Exemple : carburant chez Esso → Voyages et déplacements ; café chez Esso → Frais de repas.
Préférences de description
Génération de descriptions cohérentes intégrant les informations que vous utilisez régulièrement, comme l’article acheté, le fournisseur ou la date d’échéance.
Nouveaux fournisseurs
Traitement des nouveaux fournisseurs à partir de décisions similaires précédentes, avec une suggestion accompagnée d’une explication.
Spécificités par client
Adaptation du traitement lorsqu’un même fournisseur est catégorisé différemment selon le client.
Signalement d’éléments
Identification de documents nécessitant une attention particulière, comme des dépenses personnelles ou liées à la TVA.
Activer Assistant IA pour vos clients
Note : Cette section s’adresse aux experts-comptables et aux collaborateurs qui gèrent plusieurs clients. L’accès à Assistant IA dans les paramètres du cabinet est limité aux Administrateurs Principaux et aux Chefs d’équipe disposant de l’autorisation Gérer le dossier du cabinet.
Activer la fonctionnalité
Accédez à Paramètres du cabinet > Assistant IA.
Consultez la liste des clients.
Sélectionnez jusqu’à 10 clients pour commencer.
Utilisez le classement Assistant recommandé ? pour identifier les meilleurs candidats.
Activez Assistant IA pour les clients souhaités.
Une fois activé, Assistant IA commence à apprendre à partir de l’activité des comptes sélectionnés dans Dext.
Comprendre la colonne Assistant recommandé ?
La colonne Assistant recommandé ? affiche une recommandation pour vous aider à identifier les clients les plus adaptés à la phase Bêta.
Cette recommandation s’appuie sur des indicateurs tels que le volume et la cohérence des documents.
Les niveaux affichés sont :
+++ Idéal pour commencer
++ Potentiel d’automatisation élevé
+ À tester - Impact plus limité mais bénéfices possibles
Cela vous permet de décider rapidement où Assistant IA apportera le plus de gain de temps.
Comment apparaissent les suggestions d’Assistant IA ?
Les suggestions d’Assistant IA apparaissent dans l’onglet Détails d’un document.
Lorsqu’une suggestion est disponible :
Elle s’affiche sous le champ concerné.
Elle peut être appliquée automatiquement si l’option Application automatique est activée dans l’instruction.
Une icône ✨ indique qu’il s’agit d’une suggestion générée par l’assistant.
En survolant la suggestion, vous pouvez consulter l’explication complète ainsi que l’instruction utilisée.
Chaque suggestion est accompagnée d’une explication claire, ce qui vous permet de comprendre la logique appliquée et de garder le contrôle.
Les instructions d’Assistant IA
Les instructions correspondent à l’ensemble des règles et de la logique qu’Assistant IA utilise pour générer ses suggestions.
Important :
Les Administrateurs peuvent consulter, modifier, créer et gérer toutes les instructions.
Les collaborateurs accédant à un compte client ont le rôle d’Administrateur par défaut.
Les utilisateurs standards peuvent voir et appliquer les suggestions, mais ne peuvent pas modifier les instructions.
Accéder aux instructions
Accédez au dossier du cabinet > Paramètres du dossier.
Sélectionnez Assistant IA dans le menu latéral.
Vous verrez la liste des instructions existantes avec :
Le nom et la description
Le type d’action (Validation manuelle ou Application automatique)
Le statut (Activé/Désactivé)
Depuis cette vue, les Administrateurs peuvent :
Modifier une instruction
La définir en Application automatique
La Supprimer
La Désactiver temporairement
Examiner les éléments proposés, appliqués ou rejetés
Pour consulter l’impact d’une instruction :
Accédez à Paramètres du dossier > Assistant IA.
Consultez les colonnes Suggestions proposées, appliquées ou rejetées.
Cliquez sur un chiffre pour voir les documents concernés.
Signification des statuts :
Suggestions proposées - Suggestion en attente d’action
Suggestions appliquées - Suggestion acceptée automatiquement ou manuellement
Suggestions rejetées - Suggestion refusée par un utilisateur
Dans l’aperçu, vous pouvez :
Ouvrir un document via Voir le document
Consulter le type de document, la date et le fournisseur
Utiliser la recherche Avancée pour filtrer par fournisseur ou période
Cela vous permet de vérifier qu’une instruction fonctionne correctement avant de la modifier ou de l’automatiser.
Créer ou modifier une instruction
Vous pouvez générer, créer ou modifier des instructions afin d’adapter Assistant IA à vos pratiques comptables.
Générer des instructions automatiquement
Si aucune instruction n’existe :
Cliquez sur Générer des instructions.
L’agent créera automatiquement des règles basées sur vos données actuelles.
Note : Le bouton Générer des instructions ne peut être utilisé qu’une seule fois durant la Bêta.
Créer une instruction manuellement
Cliquez sur Créer une instruction.
Consultez les Conseils pour les instructions en haut de la page.
3. Saisissez un nom et des instructions claires et précises.
4. Choisissez le mode d’application : Validation manuelle ou Application
automatique.
5. Cliquez sur Créer une instruction pour enregistrer.
Modifier une instruction existante
Dans la liste des instructions, cliquez sur Modifier.
2. Mettez à jour les instructions ou le type d’application, selon vos besoins.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Important : Toute modification d’une instruction s’applique uniquement aux documents traités après l’enregistrement des changements. Les documents déjà présents dans la Boîte de réception restent inchangés.
Examiner et gérer les suggestions
Lorsqu’Assistant IA fait une suggestion :
La valeur recommandée et son explication apparaissent sur la page Détails du document.
Si la suggestion est correcte, cliquez sur la valeur proposée pour l’accepter.
Si elle est incorrecte, cliquez sur X pour la rejeter et ajouter un commentaire.
Vos retours aide Assistant IA à apprendre et à améliorer sa précision.
Les avantages d’Assistant IA
Gagnez du temps sur les tâches répétitives
Réduisez les manipulations manuelles comme la catégorisation, la mise à jour des champs ou le signalement d’éléments sensibles.
Améliorez la cohérence des traitements
Appliquez des décisions homogènes sur l’ensemble de vos dossiers clients.
Comprenez chaque recommandation
Chaque suggestion est accompagnée d’une explication claire pour garantir transparence et contrôle.
Adaptez l’automatisation à vos pratiques
Les instructions reflètent vos préférences comptables et s’ajustent à chaque client.
Bénéficiez d’une amélioration continue
Plus vous utilisez Assistant IA et fournissez des retours, plus ses suggestions deviennent pertinentes.