Avec Zapier, vous pouvez exporter automatiquement les informations de vos factures Dext vers Google Sheets dès qu’elles passent au statut Prêt. Cet article explique comment créer le Zap qui réalise cet export.
Pour en savoir plus sur la connexion de Dext à Zapier, consultez Connecter Dext et un autre logiciel avec Zapier
Avant de commencer
Avant de créer le Zap, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
Un compte Zapier (un compte Premium n’est pas nécessaire)
Un Google Sheet contenant une feuille préparée avec les noms des colonnes à compléter
Le partage d’images activé dans Dext, pour inclure l’image des factures dans l’export
Activer le partage d’images dans les exports
Pour inclure l’image des factures dans l’export, vérifiez que le partage d’images est activé dans Dext :
Allez à Paramètres du dossier > Exports.
Dans la section Partage d’images, activez Permettre le partage d’images lors des exports.
Créer le Zap pour exporter les factures vers Google Sheets
Pour exporter les factures de Dext vers Google Sheets, créez le Zap dans Zapier en quatre étapes.
Choisir le déclencheur Dext
Pour choisir le déclencheur Dext, connectez-vous à Zapier et créez un Zap :
Rendez-vous sur Zapier et connectez-vous.
Sur la page d'accueil, cliquez sur + Create, puis sur Zaps. Vous pouvez aussi cliquer sur Zap dans la section Start from scratch.
Sur la page du nouveau Zap, cliquez sur Trigger, puis choisissez Dext.
Dans Trigger event, choisissez Export Receipts When Ready. Ce déclencheur exporte les factures dès qu’elles passent au statut Prêt dans Dext.
Dans Account, choisissez votre compte Dext, puis cliquez sur Continue.
Configurer et tester le déclencheur
Pour configurer et tester le déclencheur, choisissez l’archivage et le dossier client, puis chargez des factures de test :
Sur la page Configure, choisissez True dans Archive Receipts pour archiver automatiquement les factures exportées par Zapier. Sinon, choisissez False.
Dans Client Filter, choisissez le dossier client concerné par l’export, puis cliquez sur Continue.
3. Sur la page Test, cliquez sur Test trigger. Zapier charge jusqu’à trois factures
récentes de l’onglet Prêt, sauf celles déjà exportées.
4. Choisissez une facture pour tester le déclencheur, puis cliquez sur Continue
with selected record.
Configurer l’action Google Sheets
Pour configurer l’action Google Sheets, choisissez l’action, connectez votre compte Google et rattachez chaque colonne :
Dans la liste des applications, choisissez Google Sheets.
Sur la page Setup de l’action, dans Action event, choisissez Create Spreadsheet Row pour ajouter une ligne à un Google Sheet existant.
Dans Account, choisissez votre compte Google, autorisez Zapier à accéder à votre compte, puis cliquez sur Continue.
4. Sur la page Configure de l’action, choisissez My Google Drive dans Drive.
5. Choisissez votre Google Sheet dans Spreadsheet, puis la feuille préparée avec
les noms des colonnes dans Worksheet.
6. Associez chaque colonne à l’information de la facture correspondante et cliquez sur Continue.
Tester et publier le Zap
Pour terminer, testez l’action Google Sheets, puis publiez le Zap :
Sur la page Test de l’action, cliquez sur Test step.
Cliquez sur Publish.
Une fois le Zap publié, votre Google Sheet est complété automatiquement avec les factures exportées.
Zapier propose d’autres déclencheurs et actions entre Dext et Google Sheets. Pour en savoir plus, consultez la liste complète des déclencheurs et actions disponibles sur Zapier.