Avec Zapier, vous pouvez exporter automatiquement toutes les informations de vos factures Dext vers Google Sheets. Cet article explique comment créer le Zap qui réalise cet export.
Pour en savoir plus sur la connexion de Dext à Zapier, consultez Connecter Dext et un autre logiciel avec Zapier
Créer le Zap pour exporter les factures vers Google Sheets
Pour exporter les factures de Dext vers Google Sheets, créez le Zap en suivant ces étapes dans Zapier :
Rendez-vous sur Zapier et connectez-vous. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un.
Sur la page d'accueil de Zapier, sous Start from scratch, sélectionnez Zap.
Sur la page Setup du déclencheur, choisissez Dext dans App.
Dans Trigger event, choisissez Export Receipts When Ready. Ce déclencheur exporte les factures révisées et déplacées dans l'onglet Prêt de Dext.
Dans Account, choisissez votre compte Dext, puis sélectionnez Continue.
6. Sur la page Configure, pour archiver automatiquement les factures exportées
par Zapier, choisissez True pour Archive Receipts. Sinon, choisissez False.
7. Dans Client Filter, choisissez le compte client concerné par l'export, puis
sélectionnez Continue.
8. Sur la page Test, sélectionnez Test trigger. Zapier charge jusqu'à trois factures
récentes de l'onglet Prêt, sauf celles déjà exportées.
9. Choisissez une facture pour tester le déclencheur, puis sélectionnez Continue
with selected record.
10. Sur la page Setup de l'action, choisissez Google Sheets dans App.
11. Dans Action event, choisissez Create Spreadsheet Row pour compléter un
document existant.
12. Dans Account, choisissez votre compte Google, autorisez Zapier à accéder à
votre compte, puis sélectionnez Continue.
13. Sur la page Configure de l'action, choisissez My Google Drive dans Drive.
14. Choisissez votre Google Sheet dans Spreadsheet, puis la feuille préparée avec
les noms des colonnes dans Worksheet.
15. Pour chaque colonne, rattachez l'information de la facture correspondante, puis
sélectionnez Continue.
16. Sur la page Test de l'action, sélectionnez Test step.
17. Sélectionnez Publish.
Une fois le Zap publié, votre Google Sheet est complété automatiquement avec les factures exportées.
Zapier propose d'autres déclencheurs et actions entre Dext et Google Sheets. Pour en savoir plus, consultez la liste complète des déclencheurs et actions disponibles sur Zapier