Avec Zapier, vous pouvez recevoir une notification lorsqu'un nombre défini de factures est importé sur un compte Dext, le vôtre ou celui de l'un de vos clients. Cet article explique comment créer le Zap qui envoie cette notification dans Google Calendar.
Zapier est disponible uniquement en anglais : les boutons, champs et onglets de Zapier sont donc cités en anglais.
Pour en savoir plus sur la connexion de Dext à Zapier, consultez Connecter Dext et un autre logiciel avec Zapier
Avant de commencer
Avant de créer le Zap, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
Un compte Zapier
Un compte Google, pour recevoir la notification dans Google Calendar
Créer le déclencheur Dext dans Zapier
Le déclencheur Dext lance le Zap lorsque Dext détecte le nombre de factures importées que vous avez défini. Pour le créer, connectez Dext à Zapier, définissez le seuil et le compte client, puis testez le déclencheur.
Connecter Dext à Zapier
Pour connecter Dext à Zapier, choisissez l'application Dext et l'événement déclencheur :
Rendez-vous sur Zapier et connectez-vous.
Cliquez sur + Create dans le menu de navigation. Vous pouvez aussi cliquer sur Zap, dans la section Start from scratch de la page d'accueil.
Sur la page du nouveau Zap, cliquez sur Trigger.
Dans la liste des applications, choisissez Dext.
Dans l'onglet Setup, choisissez New Processed Receipt Notification dans Trigger event.
Dans Account, connectez votre compte Dext à Zapier, puis cliquez sur Continue.
Définir le seuil et le compte client
Pour définir le seuil et le compte client, renseignez les deux champs de l'onglet Configure :
Dans l'onglet Configure, choisissez dans Threshold le nombre de factures importées qui déclenche la notification : 1, 10, 50 ou 100.
Dans Client Filter, choisissez le compte Dext concerné. Vous devez choisir un seul compte : le champ ne peut pas rester vide.
Cliquez sur Continue.
Tester le déclencheur
Pour vérifier que le déclencheur est bien paramétré, testez-le dans Zapier :
Dans l'onglet Test, cliquez sur Test trigger. Zapier affiche un aperçu des éléments détectés. Pour passer le test, cliquez sur Skip test.
Si le test est correct, cliquez sur Continue with selected record. Si vous passez le test, cliquez sur Continue.
Créer l'action Google Calendar dans Zapier
L'action Google Calendar crée un événement dans votre calendrier chaque fois que le déclencheur se produit. Pour la créer, connectez d'abord votre compte Google, puis renseignez l'événement. Testez ensuite l'action et publiez le Zap.
Connecter Google Calendar
Pour connecter Google Calendar à Zapier, choisissez l'application, puis connectez votre compte Google :
Une fois le déclencheur terminé, choisissez l'application dans laquelle vous souhaitez être notifié. Dans cet exemple, choisissez Google Calendar.
Dans l'onglet Setup, choisissez Quick Add Event dans Action event pour créer un événement.
Dans Account, cliquez sur Sign in.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Connect, choisissez votre compte Google, puis cliquez sur Continuer.
De retour dans Zapier, cliquez sur Continue.
Renseigner l'événement
Pour renseigner l'événement Google Calendar, remplissez les champs de l'onglet Configure de l'action :
Dans Calendar, choisissez le calendrier concerné.
Dans Describe Event, entrez une description de l'événement.
Si vous le souhaitez, entrez dans Attendees les adresses e-mail des collaborateurs à inviter.
Cliquez sur Continue.
Tester l'action et publier le Zap
Pour terminer, testez l'action ou passez le test, puis publiez le Zap :
Dans l'onglet Test, cliquez sur Test step pour créer un événement de test. Pour passer le test, cliquez sur Skip test.
Cliquez sur Publish pour activer le Zap.
Fonctionnement de la notification
Une fois le Zap publié, Zapier crée automatiquement un événement dans votre Google Calendar dès que le nombre de factures importées atteint la valeur choisie dans Threshold.
Zapier liste toutes les applications que vous pouvez connecter à Dext. Pour les découvrir, consultez la liste des intégrations de Dext sur Zapier