Pour transférer un dossier client vers un autre cabinet, accédez à Accès cabinet dans les Paramètres du dossier du client. Cliquez ensuite sur Transférer un dossier client et saisissez l'adresse e-mail du nouveau cabinet.
Cet article explique quels dossiers sont concernés, comment faire la demande et ce qui se passe ensuite.
Important : le transfert est possible pour les dossiers Dext de base dont l'abonnement est pris en charge par votre cabinet. Si un dossier ne peut pas être transféré, la page de transfert l'indique.
Quels dossiers client ne peuvent pas être transférés ?
Vous pouvez transférer la plupart des dossiers clients Dext de base. Pour l'instant, vous ne pouvez pas transférer un dossier :
dont le client règle lui-même son abonnement Dext
qui utilise les Connecteurs E-commerce, l'Assistant IA, l'Espace Documents, Data Health & Insights (Canada) ou Dext Paiements (Canada)
auquel s'appliquent des instructions de l'Assistant IA définies par votre cabinet, y compris celles qui concernent tous les clients
suspendu ou désactivé
connecté à la Plateforme Agréée (PA) Dext pour la réforme de la facturation électronique
dont aucun utilisateur ne peut se connecter, ou dont le propriétaire du compte n'est pas Administrateur Principal
Le propriétaire du compte est le premier utilisateur ajouté au dossier client. Il apparaît avec la mention (Propriétaire du compte) dans la liste Utilisateurs. C'est lui qui valide le transfert côté client : il doit donc être Administrateur Principal et pouvoir se connecter à Dext.
Avant de commencer
Avant de transférer un dossier client, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
Votre rôle est Administrateur Cabinet dans le cabinet actuel. Pour en savoir plus sur les rôles des collaborateurs, consultez Gérer les rôles et autorisations des collaborateurs dans Dext (cabinets)
Vous disposez de l'adresse e-mail d'un Administrateur Cabinet du nouveau cabinet. Cette personne doit déjà utiliser Dext. Si l'adresse ne correspond pas à quelqu'un qui gère un cabinet sur Dext, Dext n'envoie pas la demande et un message s'affiche.
Le propriétaire du compte du dossier est Administrateur Principal. S'il est Utilisateur standard, modifiez d'abord son rôle, sinon il ne pourra pas valider le transfert. Pour en savoir plus sur les rôles des utilisateurs, consultez Comment ajouter et gérer les utilisateurs d'un dossier client
Vous avez obtenu l'accord du client pour transférer ses données.
Transférer un dossier client
Pour transférer un dossier client, accédez aux Paramètres du dossier du client et envoyez une demande de transfert. Le propriétaire du compte la valide ensuite :
Dans Mes clients, cliquez sur le nom du client pour ouvrir son dossier.
Accédez à Paramètres du dossier, puis cliquez sur Accès cabinet. Vous pouvez aussi cliquer sur Gérer > Accès cabinet dans la colonne Actions de Mes clients, sur la ligne du client concerné.
Dans le menu Accès cabinet, cliquez sur Transférer un dossier client.
Saisissez l'adresse e-mail du nouveau cabinet.
Cochez la case par laquelle vous certifiez avoir obtenu le consentement du client, puis cliquez sur Demander le transfert.
Saisissez le nom du client, tel qu'il apparaît dans Dext, puis cliquez sur Suivant.
Vérifiez le Responsable côté client et le Responsable côté nouveau cabinet, puis cliquez sur Confirmer.
Le responsable côté client est toujours le propriétaire du compte. Dext lui envoie d'abord un e-mail, puis écrit au nouveau cabinet une fois que le propriétaire du compte a accepté. Le client n'est transféré qu'une fois les deux validations obtenues.
Si aucun utilisateur du dossier ne peut se connecter, ajoutez d'abord la personne qui dirige l'entreprise. Donnez-lui le rôle Administrateur Principal avec un accès de connexion. Elle devient propriétaire du compte et peut valider le transfert. Pour en savoir plus, consultez Comment ajouter et gérer les utilisateurs d'un dossier client
Suivre, relancer ou annuler un transfert
Pour suivre un transfert, retournez dans Accès cabinet > Transférer un dossier client pour ce client. La page Demande de transfert envoyée indique chaque étape de validation dans Statut, avec le nombre de jours restants. Deux actions sont possibles :
Envoyer un rappel : relance par e-mail la personne qui doit répondre. Vous pouvez envoyer un rappel tous les trois jours.
Annuler le transfert : arrête la demande à tout moment avant l'acceptation du nouveau cabinet. Tout Administrateur Cabinet de votre cabinet peut l'annuler. Dext prévient le client par e-mail et rien n'est transféré.
Que se passe-t-il après la demande de transfert ?
Après la confirmation de votre demande, le transfert suit automatiquement les étapes de validation :
Dext envoie un e-mail au propriétaire du compte pour qu'il accepte ou refuse le transfert. Il dispose de 14 jours.
Quand le client accepte, vous recevez l'e-mail Transfert autorisé par le client et Dext écrit au nouveau cabinet.
Le nouveau cabinet dispose de 14 jours pour accepter ou refuser.
Jusqu'à l'acceptation du nouveau cabinet, vous gardez un accès complet au dossier.
À la fin du transfert, vous recevez l'e-mail Le transfert de votre client est terminé. Un e-mail vous prévient aussi si le client ou le nouveau cabinet refuse.
Si la demande expire, le dossier client n'est pas transféré. Pour réessayer, lancez une nouvelle demande : toutes les personnes concernées doivent à nouveau la valider.
Que se passe-t-il une fois le transfert terminé ?
Une fois le transfert terminé, le même dossier client passe au nouveau cabinet. Dext ne le copie pas et ne le recrée pas, et vous n’y avez plus accès.
Ce qui reste identique : les documents, l'historique, les utilisateurs et les règles du client. La connexion au logiciel comptable, les paramètres de publication, les adresses e-mail d'envoi, la récupération bancaire et les connecteurs Achats ne changent pas.
Ce qui est supprimé : l'accès de vos collaborateurs au dossier. Les rôles Responsable du dossier, Assigner à des tâches et Réviseur de tâches définis par votre cabinet sont aussi retirés.
Abonnement : le nouveau cabinet choisit comment gérer l'abonnement du client. Avec Payer pour eux, il prend l'abonnement en charge. Avec Essai (le client paie), le client démarre un essai gratuit de 14 jours, puis s'abonne lui-même.
Ce que le client voit
Le propriétaire du compte du client reçoit l'e-mail Confirmez le transfert vers un nouvel expert-comptable. Pour éviter toute surprise, expliquez-lui le processus à l'avance :
Le propriétaire du compte doit se connecter à Dext sur le web pour accepter ou refuser. L'application mobile Dext ne prend pas en charge les transferts.
Dans la page Expert-comptable de son dossier, il coche la case d'autorisation, puis clique sur Confirmer le transfert. Il peut aussi cliquer sur Refuser le transfert.
Accepter le transfert est la seule action à effectuer. Il n'a rien à déconnecter ni à reconnecter lui-même.
S’il refuse, vous recevez un e-mail et rien ne change dans son dossier.
Pour en savoir plus sur les étapes côté client, consultez Comment accepter ou refuser le transfert vers un nouveau cabinet.