Si votre expert-comptable a demandé le transfert de votre dossier Dext vers un autre cabinet, vous devez confirmer ou refuser cette demande. Connectez-vous à Dext sur le web depuis l'e-mail Confirmez le transfert vers un nouvel expert-comptable. Cliquez ensuite sur Confirmer le transfert ou sur Refuser le transfert. Rien ne change dans votre dossier tant que vous n'avez pas donné votre accord. Cet article explique comment accepter ou refuser le transfert, et ce qui se passe ensuite.
Pourquoi vous devez confirmer le transfert
Vous devez confirmer le transfert, car votre cabinet actuel a demandé à déplacer votre dossier Dext vers un nouveau cabinet. En tant que propriétaire du compte, vous devez approuver ce changement avant qu'il ait lieu.
Dext vous envoie l'e-mail Confirmez le transfert vers un nouvel expert-comptable. Cet e-mail indique le cabinet actuel, le nom du dossier et le contact du nouveau cabinet, avec son adresse e-mail.
Seul le propriétaire du compte reçoit cet e-mail et peut accepter ou refuser le transfert. Le propriétaire du compte est le premier utilisateur ajouté au dossier. Dans la liste Utilisateurs, la mention Propriétaire du compte apparaît à côté de son nom.
Le propriétaire du compte doit aussi avoir le rôle Administrateur Principal. Si vous êtes propriétaire du compte avec le rôle Utilisateur standard, votre cabinet ne peut pas demander le transfert. Demandez à votre cabinet de modifier votre rôle, puis de renouveler la demande.
Conseil : si vous ne connaissez pas le nouveau cabinet ou si vous n'attendiez pas cette demande, contactez d'abord votre cabinet actuel. Si vous refusez, rien ne change dans votre dossier.
Accepter le transfert
Pour accepter le transfert, connectez-vous à Dext sur le web, vérifiez les informations du nouveau cabinet, puis confirmez. Vous ne pouvez pas accepter ni refuser un transfert dans l'application mobile Dext.
Dans l'e-mail de transfert, cliquez sur Se connecter. La page Expert-comptable des Paramètres du dossier s'ouvre.
Sous Confirmer le transfert vers un nouveau cabinet, vérifiez les informations du Cabinet actuel et du Nouveau cabinet.
Cochez la case par laquelle vous autorisez le transfert de votre dossier et de vos données au nouveau cabinet.
Cliquez sur Confirmer le transfert.
Le bouton Confirmer le transfert n'est disponible qu'une fois la case cochée. Le nombre de jours restants pour répondre s'affiche en haut à droite du panneau, par exemple Expire dans 14 jours.
Si vous n'utilisez pas l'e-mail, accédez aux Paramètres du dossier, puis cliquez sur Expert-comptable pour retrouver la demande.
Que se passe-t-il après votre acceptation ?
Après votre acceptation, le nouveau cabinet doit aussi accepter le transfert pour qu'il soit terminé. Il dispose de 14 jours pour le faire.
Dext vous envoie un e-mail pour confirmer que vous avez autorisé le transfert et que le nouveau cabinet est prévenu.
Suivez la demande dans Paramètres du dossier > Expert-comptable, sur la page Demande de transfert de dossier. La section Statut indique chaque étape.
Si le nouveau cabinet n'a pas encore accepté, cliquez sur Envoyer un rappel pour le relancer par e-mail. Vous pouvez envoyer un rappel tous les trois jours.
À la fin du transfert, Dext vous envoie un e-mail. Le nouveau cabinet gère alors votre dossier, et l'ancien cabinet n'y a plus accès.
Si le nouveau cabinet refuse ou n'accepte pas dans les 14 jours, rien n'est transféré. Votre dossier reste chez le cabinet actuel, et Dext vous prévient par e-mail.
Ce qui reste identique dans votre dossier
Votre dossier Dext reste le même après le transfert. Dext ne le copie pas et ne le recrée pas. Vos documents et votre historique restent en place. Ces éléments ne changent pas non plus :
la connexion au logiciel comptable et les paramètres de publication
les utilisateurs et les règles
la récupération bancaire et les connecteurs Achats
les adresses e-mail d'envoi
Votre abonnement Dext change-t-il ?
Votre abonnement Dext dépend du choix du nouveau cabinet au moment où il accepte le transfert. Il peut prendre l'abonnement en charge, ou vous faire démarrer un essai gratuit de 14 jours de l'abonnement Dext Business.
Si vous êtes en essai gratuit, achetez un abonnement avant la fin de l'essai pour continuer à extraire vos documents. Si l'essai se termine sans abonnement, vous pouvez toujours accéder à vos données et les télécharger. Pour en savoir plus, consultez Comment acheter un abonnement Dext Business
Refuser le transfert
Pour refuser le transfert, ouvrez la demande et cliquez sur Refuser le transfert. Votre dossier reste chez le cabinet actuel.
Dans l'e-mail de transfert, cliquez sur Se connecter. Sinon, accédez aux Paramètres du dossier, puis cliquez sur Expert-comptable.
Cliquez sur Refuser le transfert.
Si vous le souhaitez, sélectionnez une raison. Cette étape est facultative.
Dans la fenêtre Refuser le transfert, cliquez sur Refuser le transfert pour confirmer.
La fenêtre propose trois raisons : Je ne connais pas cet expert-comptable et/ou ce cabinet, J'ai changé d'avis sur le transfert et Autre.
Le message Transfert refusé s'affiche, et la page Expert-comptable affiche de nouveau votre cabinet actuel avec l'état Connecté. Dext prévient le cabinet actuel par e-mail. Rien ne change dans votre dossier.
Si vous ne répondez pas dans les 14 jours
Si vous n'acceptez ni ne refusez la demande dans les 14 jours, elle expire et rien n'est transféré. Votre dossier reste chez le cabinet actuel.
Si vous souhaitez toujours changer de cabinet, demandez au cabinet actuel d'envoyer une nouvelle demande de transfert. Vous devrez l'accepter, même si vous aviez accepté la précédente.
Si votre cabinet actuel annule le transfert
Le cabinet actuel peut annuler le transfert à tout moment avant l'acceptation du nouveau cabinet. Dext vous prévient alors par e-mail. Rien n'est transféré et vos données restent dans votre dossier.
Autres moyens de changer d'expert-comptable
Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un cabinet lance un transfert pour changer d'expert-comptable. Vous pouvez aussi retirer l'accès de votre cabinet actuel, puis inviter vous-même un nouvel expert-comptable. Pour en savoir plus, consultez Comment supprimer ou modifier l'accès de votre expert-comptable dans Dext