Vous pouvez détacher un client de votre compte cabinet, désactiver ses services, ou supprimer définitivement son dossier. Chaque option fonctionne différemment — assurez-vous de choisir celle qui correspond à votre situation.
Dans les quatre cas, si vous payez pour ce client, il n’est plus décompté de votre abonnement une fois l’action effectuée.
Quelle option choisir ?
Utilisez ce tableau pour choisir l'action adaptée avant de commencer.
Action | Ce que ça fait | Réversible ? |
Transférer | Déplace le dossier du client vers un autre cabinet Dext. Le propriétaire du compte du client confirme le transfert, puis le nouveau cabinet l’accepte. | Non — une fois le transfert accepté, seul le nouveau cabinet peut gérer le client. |
Détacher | Retire le client de votre compte cabinet. Si le dossier a déjà un utilisateur actif, le client peut souscrire un abonnement ou se connecter à un nouveau cabinet. | Oui — mais uniquement le client peut vous reconnecter, en vous envoyant une nouvelle invitation depuis son compte. |
Désactiver | Suspend les services Dext du client. Vous conservez l'accès à son dossier. Si le dossier a déjà un utilisateur actif, le client peut accéder à son compte et souscrire un abonnement ou se connecter à un nouveau cabinet. | Oui — mais pas avant quatre mois. Le bouton Réactiver reste indisponible pendant quatre mois après la désactivation. |
Supprimer | Supprime définitivement le client et toutes les données associées. Disponible uniquement lorsqu'aucun utilisateur actif n'existe sur le dossier client. | Non — cette action ne peut pas être annulée. |
Note : Après un détachement ou une désactivation, seul un Administrateur Principal peut souscrire à un abonnement ou démarrer un essai gratuit pour le compte du client. Inviter un nouvel expert-comptable est possible pour un Administrateur Principal ou un Chef d'équipe.
Avant de commencer
Avant de transférer ou de détacher un client, vérifiez qui est le propriétaire de son compte. Le propriétaire du compte valide les transferts. Lors d’un détachement, vous choisissez la personne qui gère le compte.
Pour trouver le propriétaire du compte, allez dans Utilisateurs dans le dossier client. La mention (Propriétaire du compte) apparaît à côté de son nom. Pour changer de propriétaire du compte, contactez d’abord l’équipe d’assistance Dext
Transférer un dossier client vers un autre cabinet
Vous pouvez transférer un dossier client vers un autre cabinet depuis Paramètres du dossier > Accès cabinet > Transférer un dossier client. Le propriétaire du compte du client confirme le transfert, puis le nouveau cabinet l’accepte.
Pour connaître les étapes, consultez Comment transférer un dossier client vers un autre cabinet
Si le client ne peut pas être transféré, deux autres solutions existent :
Vous détachez le client de votre compte cabinet. Un administrateur du compte Dext du client peut ensuite inviter le nouvel expert-comptable ou souscrire un abonnement.
Un administrateur du compte Dext du client remplace votre accès par celui du nouvel expert-comptable, qu’il invite en une seule étape. Vous n’avez pas besoin de détacher le client au préalable. Pour les étapes côté client, consultez Comment supprimer ou modifier l’accès de votre expert-comptable dans Dext
Détacher un client de votre compte cabinet
Pour retirer le client de votre compte cabinet, utilisez l'option de détachement. Le client conserve son compte Dext et peut se connecter à un nouvel expert-comptable.
Important : Le détachement est définitif de votre côté. Seul un Administrateur Principal ou un Chef d'équipe dans le compte Dext du client peut vous reconnecter — en vous envoyant une nouvelle invitation depuis son compte Dext. Pour savoir comment, allez à Rattacher un compte client existant au cabinet.
Ouvrez le dossier client à détacher.
Allez dans Paramètres du dossier et sélectionnez Détacher ce client.
Passez en revue les effets du détachement pour vous et pour le client, puis sélectionnez Détacher le dossier client.
4. Renseignez ou ignorez l'enquête facultative sur le motif du détachement.
5. Sélectionnez un utilisateur pour gérer le compte, puis sélectionnez Détacher le
dossier client. Cette personne obtient des droits d'Administrateur Principal sur
le compte du client si elle ne les avait pas déjà.
6. Vous et le client recevez chacun un e-mail de confirmation.
Désactiver un client
Désactiver un client suspend ses services Dext tout en vous conservant l'accès à son dossier. Choisissez cette option si vous souhaitez suspendre temporairement les services sans retirer le client de votre cabinet.
Cette option est uniquement accessible pour un client inclus dans votre abonnement.
Important : Vous ne pourrez pas réactiver un client avant quatre mois après la désactivation. Le bouton Réactiver reste inactif pendant cette période. Pour plus d’informations, contactez votre responsable de compte.
Ouvrez le dossier client à désactiver.
Allez dans Paramètres du dossier > Abonnement.
Sélectionnez Désactiver à côté de l'Abonnement Dext concerné.
4. Sélectionnez Désactiver le client pour confirmer.
5. Renseignez ou ignorez l'enquête facultative sur le motif de la désactivation.
6. Passez en revue les effets de la désactivation pour vous et pour le client, puis
sélectionnez Désactiver.
7. Un bandeau de confirmation s'affiche. Vous recevez un e-mail de confirmation.
Pendant la désactivation, un Administrateur dans le compte Dext du client peut démarrer un essai gratuit de Dext pour les entreprises, se détacher de votre cabinet et inviter un nouvel expert-comptable, ou réattribuer directement l'accès à un nouveau cabinet.
Un bandeau indiquant la désactivation du compte s'affichera également lorsque le client se connectera à l'application web Dext.
Pour réactiver le client, revenez dans Paramètres du dossier > Abonnement et sélectionnez Réactiver une fois les quatre mois écoulés. Le bouton reste grisé tant que la période n'est pas terminée.
Supprimer un client
Supprimer un client retire définitivement le client et toutes les données associées de Dext. Cette action est irréversible : une fois confirmée, il n'existe aucun moyen de restaurer le dossier ou ses données.
Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ce dossier de façon définitive, désactivez-le à la place pour conserver ses données sur votre compte.
Important : L'option Supprimer le client est uniquement accessible pour les clients inclus dans votre abonnement, à condition qu'il n'y ait pas d'utilisateur actif sur le dossier.
Ouvrez le dossier client à supprimer.
Allez dans Paramètres du dossier > Supprimer le client.
Sélectionnez Supprimer le client.
4. Cochez les trois cases de confirmation, puis sélectionnez Continuer.
5. Saisissez le nom du client, puis cliquez sur Continuer.
Une fois cette dernière étape validée, le dossier client et toutes ses données sont supprimés de façon permanente.
Questions fréquentes
Puis-je transférer un client vers un autre cabinet ?
Puis-je transférer un client vers un autre cabinet ?
Oui, la plupart des dossiers clients Dext de base peuvent être transférés depuis Paramètres du dossier > Accès cabinet > Transférer un dossier client. Pour les étapes, consultez Comment transférer un dossier client vers un autre cabinet
Quelle est la différence entre détacher, désactiver et supprimer un client ?
Quelle est la différence entre détacher, désactiver et supprimer un client ?
Le détachement retire le client de votre compte cabinet — le client conserve son compte Dext et peut se connecter à un nouvel expert-comptable. La désactivation suspend les services Dext du client pendant au minimum quatre mois, tout en vous conservant l'accès à son dossier. La suppression retire définitivement le client et toutes ses données, et n'est disponible que lorsqu'aucun utilisateur n'existe sur le dossier.
Pourquoi est-ce que je vois uniquement Supprimer, et non Détacher ?
Pourquoi est-ce que je vois uniquement Supprimer, et non Détacher ?
L'option Supprimer le client s'affiche à la place de Détacher ce client lorsqu'aucun utilisateur n'est assigné ou invité sur le dossier client. La suppression retire définitivement le client et toutes les données associées, et ne peut pas être annulée.
Puis-je me reconnecter à un client après l'avoir détaché ?
Puis-je me reconnecter à un client après l'avoir détaché ?
Non, pas directement. Un des administrateurs du compte Dext du client peut vous redonner accès en vous envoyant une invitation.
Le client peut-il toujours utiliser Dext après avoir été détaché ou désactivé ?
Le client peut-il toujours utiliser Dext après avoir été détaché ou désactivé ?
Oui. Après un détachement ou une désactivation, le client peut démarrer un essai gratuit, souscrire un abonnement ou se connecter à un nouvel expert-comptable.
Quelle est la durée du délai d'attente après désactivation ?
Quelle est la durée du délai d'attente après désactivation ?
Vous ne pouvez pas réactiver un client avant quatre mois après la désactivation. Le bouton Réactiver reste inactif pendant cette période.