Vous pouvez créer et envoyer des devis directement depuis Dext. Une fois acceptés, les devis peuvent être transformés en factures en quelques clics. Ce guide explique comment créer un devis, l’envoyer à votre client et le convertir en facture.
Avant de commencer
Avant de créer un devis et de le transformer en facture de vente, assurez-vous que les éléments suivants sont correctement configurés :
Créer un devis
1. Ouvrez le module Ventes, puis cliquez sur Devis.
2. Cliquez sur le bouton Créer un devis pour générer un brouillon.
3. Sélectionnez un client dans la liste, ou créez-en un nouveau en cliquant sur + Ajouter un client.
4. Vérifiez la Date du devis et la Date d’expiration. Vous pouvez modifier ces dates via l’icône Calendrier. La date d’expiration définit jusqu’à quand le devis peut être accepté et converti en facture.
5. Ajoutez les produits ou services inclus dans l’offre.
Conseil: Utilisez l’encart Notes en bas de la page pour détailler l’offre ou ajouter des conditions particulières.
Envoyer un devis
Une fois le devis complété, vous pouvez l’envoyer directement par e-mail ou le télécharger en PDF. Son statut passera automatiquement de Brouillon à En attente.
1. Cliquez sur Envoyer le devis.
2. Saisissez l’adresse e-mail du destinataire, personnalisez le message si vous le souhaitez, puis cliquez sur Envoyer. Vous pouvez aussi vous en envoyer une copie.
3. Votre client recevra un e-mail contenant un lien Voir le devis, lui permettant d’accepter ou refuser en ligne, sans connexion à Dext.
Si le client ne valide pas le devis depuis l’e-mail, vous pouvez mettre à jour son statut manuellement en ouvrant le devis, puis en cliquant sur Marquer comme.
En cas de refus, le client peut ajouter un commentaire. Il apparaîtra dans le devis, sous l’onglet Historique > Activité récente.
Convertir un devis en facture
Une fois le devis accepté, son statut se met automatiquement à jour.
1. Ouvrez le devis concerné.
2. Cliquez sur Convertir en facture.
3. Vérifiez le contenu de la facture, apportez les modifications nécessaires, puis finalisez-la.
En finalisant la facture, vous pourrez :
envoyer la facture par e-mail,
la télécharger en PDF,
ou choisir Ne pas envoyer pour l’instant.
Vous pouvez envoyer la facture à tout moment depuis la Boîte de réception des ventes.
Gestion et suivi des devis
Suivre l’état d’un devis
Les devis peuvent avoir plusieurs statuts :
Brouillon : le devis n’a pas encore été envoyé.
En attente : le devis a été envoyé, mais il n’a pas encore été accepté ou refusé.
Accepté : le client a validé le devis.
Rejeté : le client a refusé le devis, avec commentaire possible.
Expiré : la date d’expiration est dépassée et aucune action n’a été effectuée.
Filtrer et trouver rapidement un devis
Vous pouvez retrouver un devis facilement grâce aux filtres situés en haut à droite de la page Devis. Filtrez par :
Client
Montant
Statut
N° du devis
Note: Les devis ne peuvent être modifiés que lorsqu’ils sont en statut Brouillon. Une fois que leur statut est changé, leur contenu ne peut plus être modifié. Vous pourrez toutefois ajuster les informations lors de la conversion en facture, ou créer un nouveau devis depuis l’onglet Ventes.