Important : le Connecteur IA Dext n'est pas encore officiellement disponible. Il est actuellement en version bêta fermée. Si vous souhaitez rejoindre la bêta et que votre cabinet dispose d'un compte Cabinet avec abonnement Premium, contactez votre responsable de compte ou envoyez une demande à l'équipe d'assistance Dext en suivant les étapes indiquées dans Comment contacter l'équipe d'assistance Dext
Le Connecteur IA Dext vous permet de poser des questions à Claude, ChatGPT ou Copilot sur votre cabinet et vos clients, directement depuis une discussion. Cet article explique ce qui est disponible aujourd'hui, où se trouvent les points à améliorer, et le type de questions à essayer. Ces outils sont encore en phase de test : ils n'exposent pas encore tout ce que contient votre compte Dext. C'est normal pour l'instant, et vos retours nous aident à décider ce qu'il faut développer ensuite.
Avant de commencer
Avant de poser vos questions à l'assistant, gardez ces points en tête :
Chaque connecteur IA est en lecture seule. L'assistant peut consulter des informations et les résumer, mais il ne peut ni modifier, ni publier, ni supprimer, ni envoyer quoi que ce soit dans Dext.
La plupart des questions nécessitent un cabinet et, souvent, un client précis. Si l'assistant vous demande de confirmer lequel, c'est pour cette raison.
Certains outils sont réservés aux administrateurs. Si vous n'êtes ni administrateur cabinet ni chef d'équipe, certaines questions sur les utilisateurs, les accès et le temps passé ne seront pas disponibles pour vous.
Votre cabinet et vos clients
Demandez à l'assistant de faire le point sur qui fait partie de votre cabinet, à quoi ressemble votre liste de clients et comment elle est segmentée. Vous pouvez lui demander :
Les cabinets auxquels vous avez accès, utile si vous travaillez sur plusieurs cabinets.
Votre liste de clients complète, filtrée par statut, type (entreprise ou particulier), abonnement, logiciel comptable connecté (ACD, EBP, Pennylane et autres) ou modules actifs.
Si les clients sont gérés par votre cabinet ou s'ils règlent eux-mêmes leur abonnement, et selon quelle cadence de tenue comptable.
Le tri et le classement par nom, prochaine échéance, volume de documents ou retard de traitement.
Essayez de demander :
« Liste mes clients gérés avec une cadence de tenue comptable mensuelle. »
« Combien de clients notre cabinet a-t-il au total, et combien sont inactifs ? »
Note : la liste affiche 50 clients par page. Pour les grands cabinets, l'assistant devra peut-être récupérer plusieurs pages pour répondre à des questions comme « combien au total ».
Utilisateurs, accès et responsables de dossier
Cette rubrique est utile pour les audits d'accès, les revues d'intégration et la question « qui s'occupe de ce client ? ». Vous pouvez demander :
Tous les membres de votre cabinet : nom, e-mail, rôle et dernière connexion.
Les utilisateurs d'un dossier client précis (ceux qui travaillent côté client, et non vos collaborateurs).
Quels utilisateurs du cabinet ont explicitement reçu un accès à quels clients.
Le responsable du dossier de chaque client, avec la personne assignée et le réviseur, les accès par équipe étant affichés séparément.
Essayez de demander :
« Quels utilisateurs du cabinet ne se sont pas connectés depuis plus de 90 jours ? »
« Montre-moi tous ceux qui ont des droits d'administrateur sur notre cabinet. »
« Pour quels clients Olivier Martin est-elle responsable du dossier ? »
« Le client ABC a-t-il des utilisateurs de son côté, ou seulement nous ? »
Note : les questions sur les accès, le temps passé et les responsables de dossier sont réservées aux administrateurs cabinet et aux chefs d'équipe. Si vous êtes utilisateur standard, l'assistant vous informera qu'il ne peut pas récupérer ces informations. Les administrateurs cabinet et les chefs d'équipe voient automatiquement tous les clients : ils n'apparaissent donc pas dans la liste des accès explicitement accordés, ce qui est normal.
Où passe votre temps
Si vous suivez le temps passé dans Dext, l'assistant peut l'analyser de trois façons : par client, par collaborateur, et par collaborateur puis par client en détail.
Vous pouvez demander :
Le temps total passé par le cabinet sur chaque client sur une période donnée.
Comment le temps est réparti entre les collaborateurs : total d'heures, jours actifs et nombre de clients traités.
Le détail pour un collaborateur donné : sur quels clients il a travaillé et combien de temps sur chacun.
Une période personnalisée, la période par défaut étant les 30 derniers jours.
Essayez de demander :
« Quels sont les cinq clients qui ont pris le plus de temps le mois dernier ? »
« Montre-moi le temps passé par l'équipe au T1. »
« Quelle a été la charge de travail d'Alex la semaine dernière, par client ? »
« Compare le temps passé sur les clients gérés et non gérés au cours des 90 derniers jours. »
« Quels collaborateurs ont travaillé sur plus de 20 clients différents le mois dernier ? »
Note : cette fonctionnalité est réservée aux administrateurs et aux chefs d'équipe, comme ci-dessus. Les données de temps n'existent que pour la période où vous avez réellement suivi le temps dans Dext : les périodes antérieures seront vides.
Gestion des tâches
Cette rubrique vous aide à comprendre les tâches configurées pour vos clients et ce qui est en cours dans Gestion des tâches. Vous pouvez demander :
Les tâches disponibles pour votre cabinet, qu'elles soient standards (Dext) ou personnalisées, actives ou non.
Les listes de tâches en cours pour le cabinet, avec leur avancement, leur statut, leur date d'échéance et la personne assignée.
Essayez de demander :
« Montre-moi toutes les listes de tâches qui me sont assignées et encore en cours. »
« Liste les tâches personnalisées créées par mon cabinet, et lesquelles sont actives. »
« Y a-t-il des listes de tâches en retard dans le cabinet ? »
Note : les statuts des listes de tâches sont limités à Pas commencé, En cours, En révision et Terminé — il n'existe pas de filtre « annulé ».
Ce qui est possible aujourd'hui, et ce qui ne l'est pas encore
Voici un aperçu rapide de ce qui est disponible aujourd'hui pour un client Dext, et de ce qui reste à venir :
Ce que vous pouvez faire aujourd'hui | Pas encore disponible |
Lister et filtrer vos clients et cabinets | Apporter des modifications : tout est en lecture seule |
Voir qui a accès à quoi (administrateurs uniquement) | Créer, enregistrer ou modifier des factures, écritures comptables ou factures fournisseurs |
Suivre le temps passé par l'équipe et par client (administrateurs uniquement) | Envoyer des déclarations de TVA ou déclarer l'impôt sur les sociétés |
Lister les vérifications et les flux de Gestion des tâches | Consulter des images de documents, des PDF ou des pièces justificatives au niveau de la ligne |
| Rechercher ou filtrer des factures individuelles par numéro ou par statut |
| Données d'e-mail, de messagerie intégrée ou de notifications |
| Données d'abonnement, de facturation ou de facturation cabinet |
| Tout ce qui nécessite un accès en écriture à votre logiciel comptable |
Conseils pour obtenir de meilleurs résultats
Quelques habitudes rendent ces outils nettement plus efficaces :
Commencez large, puis affinez. « Liste mes clients », puis « et ceux gérés avec une cadence mensuelle » fonctionne mieux que d'essayer de formuler la question parfaite du premier coup.
Soyez précis sur les clients et les dates. « Le trimestre dernier », « T4 2025 » ou une plage au format AAAA-MM-JJ fonctionnent bien. « Récemment » reste ambigu.
Combinez les outils naturellement. « Trouve les clients non connectés à un logiciel comptable, puis indique qui est leur responsable de dossier » est exactement le type de question pour lequel ces outils ont été conçus.
Demandez à l'assistant de résumer. Si une liste est longue, demandez le top cinq, les totaux ou les tendances plutôt que les données brutes.
Vérifiez les chiffres avant de les utiliser avec vos clients. Ces outils offrent un premier aperçu rapide, pas un substitut à une vérification approfondie.
Comment partager mon avis avec Dext ?
Dext souhaite savoir ce qui est utile, ce qui manque et où se trouvent les points à améliorer. Considérez cet outil comme un bac à sable : essayez les questions que vous aimeriez pouvoir poser, sans filtrer vos idées. Même une question du type « est-ce que ça pourrait faire X ? » aide à décider où investir ensuite.
Dext aimerait particulièrement savoir :
Ce que vous avez demandé et qui a particulièrement bien fonctionné.
Ce que vous avez essayé sans succès, et ce que vous espériez que cela fasse.
Les échanges avec vos clients ou les routines hebdomadaires où cet outil pourrait vous faire gagner du temps.
Les données que vous cherchiez et qui n'étaient pas disponibles, comme des images de documents, des rapports spécifiques ou des vues consolidées entre plusieurs clients.
Tout ce qui vous a semblé trompeur, lent ou confus.
Pour partager votre avis, demandez-le directement à l'assistant dans la fenêtre de discussion : « Je voudrais partager un retour avec l'équipe Dext… » suivi de vos commentaires. Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à support@dext.com avec une capture d'écran de la conversation, vos commentaires et le nom de l'outil utilisé.