Comment connecter mon compte Dext à Claude, ChatGPT ou Copilot

Important : le Connecteur IA Dext n'est pas encore officiellement disponible. Il est actuellement en version bêta fermée. Si vous souhaitez rejoindre la bêta et que votre cabinet dispose d'un compte Cabinet avec abonnement Premium, contactez votre responsable de compte ou envoyez une demande à l'équipe d'assistance Dext en suivant les étapes indiquées dans Comment contacter l'équipe d'assistance Dext

Pour connecter votre compte Dext à Claude, ChatGPT ou Copilot, autorisez le connecteur avec vos identifiants Dext. Cette opération ne prend que quelques minutes et ne s'effectue qu'une seule fois. Cet article détaille les étapes pour chaque plateforme, ainsi que ce que vous pouvez demander une fois connecté.

Avant de commencer

Avant de connecter votre compte, vérifiez les points suivants :

Le Connecteur IA Dext doit déjà avoir été configuré par l'administrateur informatique de votre cabinet. S'il n'apparaît pas dans les étapes ci-dessous, contactez votre équipe informatique : il se peut qu'il n'ait pas encore été ajouté.
Vous êtes connecté au compte Cabinet Dext que vous souhaitez relier. Si vous avez accès à plusieurs cabinets, vérifiez que vous êtes bien connecté au bon avant de continuer.

Connecter Dext dans ChatGPT

Pour connecter Dext dans ChatGPT :

Ouvrez ChatGPT et repérez le connecteur Dext dans Plugiciels. Vous devrez peut-être le rechercher par son nom.
Sélectionnez Dext. Vous accédez à un écran où vous pouvez choisir votre cabinet et vous connecter pour autoriser l'accès.
Une fois l'autorisation accordée, activez Dext dans n'importe quelle discussion. ChatGPT l'utilise automatiquement lorsque votre question nécessite des données Dext.

Conseil : essayez de demander « Liste mes clients dans Dext ». Si votre liste de clients s'affiche, la connexion fonctionne.

Connecter Dext dans Claude

Pour connecter Dext dans Claude :

Ouvrez Claude et allez dans Paramètres, puis dans Connecteurs. Dext doit y apparaître dans la liste.
Sélectionnez Connecter à côté de Dext.
Choisissez votre cabinet — Claude affiche celui auquel vous êtes actuellement connecté dans Dext — puis autorisez l'accès.
Sélectionnez Autoriser pour terminer la configuration.

Vérifiez que Dext est activé dans vos discussions

Dans toute nouvelle discussion Claude, Dext doit être activé par défaut. Pour le vérifier :

Sélectionnez le bouton + à côté de la zone de message.
Sélectionnez Connecteurs.
Vérifiez que le bouton à côté de Dext est activé.

Conseil : essayez de demander « Liste mes clients dans Dext ». Si votre liste de clients s'affiche, la connexion fonctionne.

Connecter Dext dans Copilot

Pour connecter Dext dans Copilot Studio :

Ouvrez Copilot Studio et sélectionnez Agents.
Sélectionnez Créer un agent vide, ou choisissez un agent existant que vous souhaitez utiliser avec Dext.
Sélectionnez Outils, puis le bouton + pour ajouter un nouvel outil.
Recherchez Dext, puis filtrez sur Model Context Protocol (MCP).
À côté de Connexion, sélectionnez Créer une connexion. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage facultatif.
Choisissez votre cabinet — Copilot affiche celui auquel vous êtes actuellement connecté dans Dext — puis autorisez l'accès.
Cochez la case de consentement, puis sélectionnez Envoyer ou Créer (selon l'écran affiché) pour terminer la configuration.

Testez la connexion dans votre agent

Pour vérifier que la connexion fonctionne, posez une question directement dans la fenêtre de discussion ou d'aperçu. Vous devrez ajouter le connecteur Dext depuis le menu Outils pour chaque nouvel agent que vous créez.

Conseil : essayez de demander « Liste mes clients dans Dext ». Si votre liste de clients s'affiche, la connexion fonctionne.

Publier votre agent pour votre équipe

Si vous publiez votre agent dans votre espace de travail pour que d'autres puissent l'utiliser, assurez-vous que les paramètres de l'outil autorisent l'utilisation des identifiants de l'utilisateur final plutôt que les vôtres. Cela empêche vos collègues disposant de droits d'accès plus restreints de voir des données Dext auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. C'est le paramètre par défaut, mais vérifiez qu'il est bien activé pour votre agent dans Outils, puis Détails supplémentaires, puis Informations d'identification à utiliser, et confirmez que ce paramètre est défini sur Informations d'identification de l'utilisateur final.

Ce que vous pouvez demander une fois connecté

Une fois connecté, vous pouvez poser des questions sur vos clients, le Temps Passé, les accès et la Gestion des tâches. Pour une vue d'ensemble de ce qui est disponible aujourd'hui, consultez Que puis-je demander à Dext via Claude, ChatGPT ou Copilot ?

Quelques bonnes questions pour commencer :

« Combien de temps notre cabinet a-t-il passé sur L’Atelier le mois dernier ? »
« Combien de clients notre cabinet a-t-il au total, et combien sont inactifs ? »
« Quelles listes de tâches sont en retard pour le cabinet ? »

Questions fréquentes

Pourquoi l'accès à app.dext.com échoue-t-il ?

Si le message « L'accès à app.dext.com a été refusé » s'affiche, vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Cabinet Dext, surtout si vous avez accès à plusieurs cabinets. Si le message persiste, contactez support@dext.com.

Pourquoi le connecteur Dext n'apparaît-il pas dans Claude ou ChatGPT ?

Si vous ne trouvez pas le connecteur Dext, cela vient généralement de l'une de ces deux causes :

L'administrateur informatique de votre cabinet ne l'a peut-être pas encore ajouté. Demandez à votre équipe informatique de le configurer en suivant les étapes indiquées dans Comment ajouter le Connecteur IA Dext à mon espace de travail ?
Vous utilisez un compte Claude ou ChatGPT personnel plutôt que l'espace de travail de votre cabinet. L'accès à Dext est configuré au niveau de l'espace de travail : il n'est donc pas disponible sur un compte personnel.

Pourquoi l'assistant ne trouve-t-il pas une donnée en particulier ?

Certaines données Dext ne sont pas encore disponibles via le connecteur. Consultez Que puis-je demander à Dext via Claude, ChatGPT ou Copilot ? pour savoir ce qui est couvert aujourd'hui. Si vous pensez qu'une donnée devrait y figurer, signalez-le à Dext : vos retours aident à décider des prochains ajouts.

Comment partager mes retours avec Dext ?

Pour partager vos retours sur le Connecteur IA, demandez directement à l'assistant dans la fenêtre de discussion : « Je souhaite partager un retour avec l'équipe Dext… » suivi de vos commentaires. Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à support@dext.com avec une capture d'écran de la conversation, vos commentaires et le nom de l'outil utilisé.