Dext permet de sauvegarder vos factures d'achats et de ventes vers un fournisseur de stockage cloud, automatiquement ou à la demande. Les fournisseurs disponibles sont Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive et Everial Digital Expert.
Note : OneDrive et SharePoint fonctionnent ensemble. Connecter OneDrive à Dext donne aussi accès à SharePoint. Pour en savoir plus, consultez Déplacer des fichiers et des dossiers entre OneDrive et SharePoint.
Comment mettre en place une connexion de sauvegarde
Pour configurer une connexion de sauvegarde dans Dext, connectez votre compte à un fournisseur de stockage cloud.
Important : Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d’équipe peuvent accéder à la section Sauvegarde factures dans Paramètres du dossier. Les experts-comptables qui accèdent au dossier d'un client ont ce rôle par défaut.
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions > Sauvegarde factures. Sélectionnez Connecter.
Sélectionnez le fournisseur de stockage de votre choix. Sélectionnez Connecter.
Suivez les instructions de connexion pour autoriser Dext à accéder à votre compte.
Une fois la connexion établie, votre fournisseur de stockage apparaît dans la section Sauvegarde factures.
Sauvegarder vos documents
Une fois la connexion établie, vous pouvez sauvegarder vos documents automatiquement ou manuellement.
Sauvegarder tous les documents en une fois
Pour transférer immédiatement toutes vos factures d'achats et de ventes vers votre fournisseur de stockage, sélectionnez Tout sauvegarder.
Activer la sauvegarde automatique
Pour sauvegarder automatiquement chaque nouveau document importé dans Dext, activez Sauvegarde automatique.
Sauvegarder des documents individuels
Vous pouvez aussi sauvegarder certains documents plutôt que la totalité de votre boîte de réception.
Dans votre boîte de réception Achats ou Ventes, cochez les cases des documents concernés, sélectionnez Actions, puis Sauvegarder.
Dans vos archives Achats ou Ventes, cochez les cases des documents concernés et sélectionnez Sauvegarder.
Vérifier le statut de sauvegarde
Pour connaître le statut de sauvegarde de vos documents, ajoutez la colonne Sauvegarde à votre boîte de réception ou à vos archives Achats ou Ventes.
Sélectionnez l'icône Paramètres du tableau en haut à droite.
Sous Colonnes additionnelles, sélectionnez Sauvegarde.
Sélectionnez Appliquer.
Conseil : Pour en savoir plus, consultez Personnaliser l'affichage de vos tableaux dans Dext.
Une fois la colonne affichée, chaque document indique son statut :
✅ : sauvegarde réussie.
⏰ : sauvegarde en cours.
❗ : la sauvegarde a échoué. Actualisez la page, sélectionnez les documents concernés, puis sélectionnez Sauvegarder pour réessayer.
Modifier ou supprimer votre connexion de sauvegarde
Pour changer de fournisseur de stockage ou déconnecter le fournisseur actuel, retournez dans les paramètres de connexion.
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions > Sauvegarde factures, sélectionnez Gérer, puis sélectionnez Modifier ou Déconnecter.