Dext s’intègre à Shine via une connexion API. Cet article explique comment connecter Shine à Dext et quelles données sont récupérées dans le cadre de cette intégration.
Une fois la connexion établie, Dext importe les transactions de votre compte Shine ainsi que les justificatifs qui y sont joints. Ces justificatifs sont ensuite proposés automatiquement comme correspondances pour faciliter le rapprochement des transactions.
Cette vidéo montre comment connecter Shine à Dext :
Important : Seuls les Administrateurs Principaux et les Chefs d'équipe peuvent accéder au module Banque.
Dans un dossier client d’un cabinet d’expertise comptable, tout collaborateur ayant accès au dossier peut également configurer la connexion à Shine.
Connecter Shine à Dext
Pour connecter Shine à Dext, ajoutez le compte Shine dans le module Banque, puis autorisez Dext à y accéder.
Depuis le compte concerné, allez dans Banque dans la barre latérale.
Sélectionnez Comptes > Ajouter un compte bancaire.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez Se connecter à Shine, puis sélectionnez
Continuer.
4. Saisissez le numéro de téléphone lié au compte Shine, puis sélectionnez
Suivant.
5. Saisissez le code secret à quatre chiffres choisi à la création du compte Shine,
puis sélectionnez Suivant.
6. Sur la page de consentement, sélectionnez Autoriser.
La page de consentement indique les accès demandés par Dext, comme l'accès au profil, aux informations de l'entreprise et aux transactions. Une fois ces étapes terminées, Dext affiche un message confirmant la connexion.
Avantages de l'intégration avec Shine
L'intégration avec Shine automatise l'import des transactions et la récupération des justificatifs :
Récupération automatique des transactions bancaires : Dext importe automatiquement les transactions de votre compte Shine dans l’espace Banque, sans téléchargement manuel.
Récupération des justificatifs : lorsqu’un justificatif est joint à une transaction dans Shine, Dext le récupère automatiquement. Il est ensuite ajouté dans Achats pour un débit ou dans Ventes pour un crédit, puis proposé comme correspondance de la transaction.
Rapprochement bancaire : Dext identifie les correspondances entre les transactions bancaires et les documents d’achat ou de vente, puis les propose pour rapprochement. Vous pouvez ainsi relier une transaction à une ou plusieurs factures, automatiquement ou manuellement, afin de faciliter le suivi des paiements et d’éviter les doublons.
Pour en savoir plus sur le rapprochement et sur la façon de traiter une transaction bancaire dans Dext, consultez l’article correspondant à votre type de compte :
Pour les entreprises : Comment traiter ses transactions bancaires (entreprises)
Pour les cabinets : Comment traiter les transactions bancaires (cabinets)
Limitations actuelles de l'intégration avec Shine
L'intégration avec Shine présente actuellement les limitations suivantes :
Il n'est pas possible de supprimer l'intégration une fois qu'elle est établie.
Les comptes bancaires ajoutés ne peuvent pas être supprimés depuis Dext.
Dext récupère uniquement les justificatifs joints aux transactions dans Shine, et non toutes les factures créées dans Shine.