Une règle fournisseur vous permet d'accepter ou de refuser automatiquement toutes les factures électroniques reçues d'un fournisseur donné. Selon la méthode utilisée pour créer la règle, elle peut aussi s'appliquer aux factures électroniques de ce fournisseur déjà en attente de traitement dans la Boîte de réception.
Important : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les comptes ayant désigné Dext comme Plateforme Agréée dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Pour en savoir plus, allez dans La réforme de la facture électronique avec Dext.
Configurer la règle depuis la fiche du fournisseur
Pour configurer la règle depuis la fiche du fournisseur :
Allez dans Achats > Liste des fournisseurs.
Cliquez sur le nom du fournisseur concerné.
Dans la section Facture électronique, cliquez sur Ajouter une règle pour les factures électroniques.
4. Dans le menu déroulant Automatisation, choisissez Accepter automatiquement
ou Refuser automatiquement.
5. Cliquez sur Terminé.
Note : Cette règle s'applique aux futures factures électroniques de ce fournisseur, ainsi qu'à toutes celles déjà en attente dans la Boîte de réception.
Configurer la règle depuis une facture
Vous pouvez aussi configurer cette règle directement depuis une facture reçue de ce fournisseur :
Ouvrez une facture du fournisseur concerné depuis la Boîte de réception Achats.
Sous le champ Fournisseur, cliquez sur Créer ou modifier une règle fournisseur.
3. Cliquez sur Ajouter une règle pour les factures électroniques.
4. Dans le menu déroulant Automatisation, choisissez Accepter automatiquement
ou Refuser automatiquement.
5. Cochez ou décochez Appliquer à toutes les factures du fournisseur dans la
Boîte de réception, selon que vous souhaitez appliquer la règle à toutes les
factures de ce fournisseur ou uniquement à celle que vous consultez. Cette case
est cochée par défaut.
6. Cliquez sur Appliquer.
Consulter et modifier une règle existante
La liste des fournisseurs affiche le statut de cette règle pour chaque fournisseur, et vous pouvez la modifier à tout moment.
Dans Achats > Liste des fournisseurs, la colonne Facture électronique indique si une règle d'acceptation ou de refus automatique est active pour un fournisseur donné.
Pour modifier une règle existante, ouvrez la fiche du fournisseur depuis la Liste des fournisseurs, ou depuis une facture de ce fournisseur, puis cliquez sur Modifier la règle dans la section Facture électronique.
Important : Une fois qu'une facture électronique a été acceptée ou refusée via cette règle, cette action ne peut pas être annulée. Si vous modifiez ou créez une nouvelle règle par la suite, elle ne s'applique qu'aux factures pas encore traitées : les factures déjà acceptées ou refusées ne sont pas retraitées.