Dext vous permet d’exporter la liste des dossiers clients de votre cabinet au format CSV afin d’analyser les données ou de les mettre à jour en masse.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous souhaitez vérifier des informations existantes, effectuer des corrections à grande échelle ou préparer une migration vers un autre outil.
En réimportant le fichier modifié, vous pouvez appliquer plusieurs mises à jour en une seule opération.
Important : Les Administrateurs et les Chefs d'équipe peuvent exporter et modifier en masse tous les dossiers clients du cabinet. Les Utilisateurs Standards peuvent effectuer ces actions uniquement pour les dossiers clients auxquels ils ont actuellement accès.
Exporter la liste des dossiers clients en CSV
Vous pouvez exporter la liste des dossiers clients depuis l’onglet Mes clients.
Vous pouvez exporter :
Tous les dossiers clients
Uniquement les dossiers sélectionnés à l’aide des cases à cocher
Utilisez les filtres pour affiner la liste des dossiers clients à exporter.
Pour exporter la liste :
Accédez à Mes clients depuis votre Espace Cabinet.
Sélectionnez les dossiers clients à exporter.
Cliquez sur Outils.
Sélectionnez Exporter les données en CSV.
5. Sélectionnez les données à inclure dans l’export.
Le nom du client et le CRN sont sélectionnés par défaut.
6. Cliquez sur Exporter CSV.
7. Téléchargez le fichier généré.
Le fichier CSV généré inclut les colonnes sélectionnées lors de l’export, ainsi que le nom du client et le CRN, qui sont préselectionnés par défaut.
Vous pouvez ouvrir le fichier dans Microsoft Excel, Numbers ou tout autre outil prenant en charge le format CSV.
Modifier le fichier CSV
Ouvrez le fichier CSV exporté et modifiez les informations nécessaires avant de l’importer dans Dext.
Ne modifiez pas la colonne CRN
Ne modifiez pas les en-têtes de colonnes
Conservez la structure du fichier
Ne modifiez pas l’extension du fichier (.csv)
Enregistrez vos modifications, puis procédez à l’import pour appliquer les changements dans Dext.
Modifier plusieurs dossiers clients en masse
Après avoir exporté la liste des dossiers clients et modifié le fichier CSV, vous pouvez l’importer afin d’appliquer les mises à jour dans Dext.
Champs pouvant être modifiés
Les champs suivants peuvent être modifiés dans Dext lors de l’import du fichier CSV :
Code cabinet
N° SIRET (uniquement si le champ est vide)
Représentant légal (uniquement si le champ est vide)
Importer le fichier CSV modifié
Pour importer le fichier et appliquer les modifications :
Accédez à Mes clients.
Cliquez sur Outils.
Sélectionnez Modifier données client via CSV.
4. Glissez-déposez votre fichier CSV ou cliquez sur Sélectionner des fichiers.
Dès que le fichier est chargé, un aperçu s’affiche avec le nom du fichier et les colonnes détectées.
5. Vérifiez les informations affichées, puis cliquez sur Suivant.
6. Associez les champs Dext aux colonnes correspondantes du fichier, puis cliquez
sur Suivant.
7. Vérifiez le récapitulatif des modifications et cliquez sur Confirmer la
modification.
8. Une fois la modification prise en compte, cliquez sur Fermer.
Lors de l’import, vous recevrez un e-mail de confirmation.
En cliquant sur Télécharger le fichier détaillé, vous pourrez consulter les éventuelles erreurs rencontrées lors de la mise à jour et les corriger avant de procéder à un nouvel import.