La création d'un dossier se fait toujours à partir de l'Espace Cabinet, facilement accessible en cliquant en haut à gauche sur le logo Dext. Pour les dossiers en comptabilité de trésorerie, comme les BNC :
1. À partir de la page 'Mes Clients', cliquez sur le bouton vert 'Ajouter un client' en haut à droite.
2. Sélectionnez le type 'Comptabilité de trésorerie' puis cliquez sur 'Continuer'.
3. Renseignez les informations générales puis cliquez sur 'Continuer'.
Les 'Paramètres de TVA' doivent rester sur 'Par défaut', sauf si vous utilisez Agiris.
4. Sélectionnez les utilisateurs du cabinet qui auront accès aux dossiers puis cliquez sur 'Continuer'. Vous pouvez permettre à l’ensemble des collaborateurs d’y accéder ou sélectionner certaines personnes dans la liste.
5. Si votre cabinet bénéficie de la version Premium de Dext, vous serez invité à sélectionner la ou les personnes responsables du dossier.
6. Finalisez l'ajout du dossier en invitant directement votre client à rejoindre Dext par e-mail ou par SMS en cliquant sur 'Inviter sur Dext'.
