Le transfert des règles vous permet d’associer vos comptes comptables existants (TVA, fournisseurs, clients, etc.) à ceux de votre nouveau logiciel comptable. Cela permet de conserver vos règles d’affectation et les catégories déjà appliquées afin qu’elles continuent de fonctionner après le changement d’intégration.
Ces règles peuvent provenir de l’import du FEC ou de règles créées manuellement dans Dext.
Important : Seuls les Administrateurs et les Chefs d' équipe peuvent accéder à la section Logiciels comptables dans les Paramètres du dossier. Les experts-comptables et collaborateurs accédant au dossier d’un client disposent d’un accès par défaut.
Quand utiliser Transférer les règles
Utilisez l’option Transférer les règles dans les cas suivants :
lors du passage d’un logiciel comptable à un autre (par exemple de MyUnisoft vers ACD)
lors de la déconnexion d’un compte Dext d’un logiciel comptable
Comment transférer les règles
Vous pouvez accéder à l’option Transférer les règles depuis Paramètres du dossier > Connexions :
soit via le bouton Fusionner qui apparaît après la déconnexion d’un logiciel comptable
soit via Gérer > Transférer les règles après avoir connecté un nouveau logiciel comptable
Après avoir connecté un nouveau logiciel comptable
Utilisez cette méthode après avoir connecté ou reconnecté un logiciel comptable.
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions.
Cliquez sur Gérer à côté du nom du logiciel connecté.
Sélectionnez Transférer les règles.
4. Consultez le résumé dans la fenêtre, puis sélectionnez Continuer.
Une fois que vous avez parcouru toutes les listes, le transfert est terminé. Vos règles fournisseurs et clients sont conservées et continueront de fonctionner avec les comptes que vous avez associés.
Lorsque vous n’êtes plus connecté à un logiciel comptable
Utilisez cette option lorsque vous avez déconnecté votre logiciel comptable et souhaitez choisir quoi faire avec vos comptes existants dans Dext.
Allez dans Paramètres du dossier > Connexions.
Dans la section Logiciels comptables, sélectionnez Fusionner.
3. Dans la fenêtre Gérer vos listes, choisissez l’action à effectuer :
Récupérer les règles présentes avant l’intégration
Vous guide, étape par étape, pour faire correspondre les comptes existants dans Dext avec ceux du logiciel comptable. Les règles fournisseurs et clients sont conservées.Conserver les règles créées pendant l’intégration
Remplace les comptes existants dans Dext par ceux du logiciel comptable précédemment connecté. Les Produits/Services et les Axes analytiques ne peuvent pas être fusionnés et seront remplacés.Ne rien faire
Ignore la fusion sans apporter de modification aux comptes.
4. Sélectionnez l’option qui correspond à vos besoins, puis sélectionnez Continuer.
Vous pouvez consulter vos comptes comptables à tout moment depuis Paramètres du dossier > Plan comptable dans la barre latérale de gauche.