La gestion analytique dans Dext vous permet d’associer des axes analytiques à vos achats et à vos ventes afin d’organiser vos informations et de mieux suivre vos opérations.
Les axes analytiques peuvent être ajoutés manuellement ou affectés automatiquement, grâce à des règles fournisseurs, des règles clients ou des paramètres par défaut.
Important :
Dans un compte Dext non connecté à un logiciel comptable par API, seuls les Administrateurs et les Chefs d’équipe peuvent ajouter des axes analytiques.
Dans un compte Dext connecté à un logiciel comptable par API, les axes analytiques sont paramétrés dans celui-ci et peuvent être synchronisés dans Dext selon les fonctionnalités disponibles par logiciel.
Ajouter des axes analytiques
Ajoutez des axes analytiques dans Dext afin de les rendre disponibles pour vos achats et vos ventes.
Conseil : Pour optimiser les automatisations, utilisez des libellés d’axes analytiques présents dans le texte de vos documents, afin de faciliter leur reconnaissance automatique.
Ajout manuel
Cliquez sur Paramètres du dossier en bas à gauche de l’écran.
2. Ouvrez la section Plan comptable.
3. Sélectionnez l’onglet Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
4. Cliquez sur Ajouter un axe.
5. Renseignez le nom de l’axe analytique, puis cliquez sur Ajouter.
L’axe analytique est désormais disponible pour être associé à vos achats et à vos ventes.
Import par fichier CSV
Cette option permet d’ajouter plusieurs axes analytiques en une seule fois à partir d’une liste existante.
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Dans Axes analytiques ou Axes analytiques 2, cliquez sur Importer en CSV.
Cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez votre fichier CSV.
Pour que l’import fonctionne correctement :
le fichier doit être au format CSV ;
la première ligne doit contenir l’en-tête de la colonne ;
la colonne doit être nommée Nom ;
chaque ligne suivante correspond à un axe analytique ;
la taille du fichier est limitée à 2 Mo.
Affecter des axes analytiques
Associez des axes analytiques à vos factures d’achat ou de vente, manuellement ou automatiquement.
Affectation manuelle
Ouvrez le document concerné depuis l’onglet Achats ou Ventes.
Dans les Détails de la facture, sélectionnez l’axe analytique à appliquer.
Affectation automatique
Dext propose plusieurs options pour automatiser l’affectation de vos axes analytiques.
À l’aide de règles fournisseurs ou de règles clients
Vous pouvez créer des règles afin d’affecter automatiquement des axes analytiques :
aux factures fournisseurs, à l’aide de règles fournisseurs,
aux ventes, à l’aide de règles clients.
Cette méthode permet d’appliquer automatiquement les axes analytiques sans intervention manuelle sur chaque pièce.
Définir un axe analytique par défaut pour un utilisateur
Ouvrez Paramètres du dossier > Plan comptable.
Accédez à Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.
4. Sélectionnez l’axe analytique pour chaque utilisateur, puis cliquez sur Fermer.
Une fois configuré, l'axe analytique sélectionné est automatiquement appliqué à chaque pièce importée par l’utilisateur concerné.
Activer les Suggestions Intelligentes
Allez dans Paramètres du dossier > Automatisation.
Activez Suggestions intelligentes pour les axes analytiques.
Une fois activée, cette option permet de suggérer automatiquement des axes analytiques lors de l’import de vos documents.
Exporter les axes analytiques
Vous pouvez récupérer la liste des axes analytiques configurés dans Dext au format CSV.
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Ouvrez l’onglet Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Sélectionnez les axes analytiques à exporter.
Cliquez sur Exporter en CSV.
Supprimer des axes analytiques
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Accédez à Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Sélectionnez les axes analytiques concernés.
Cliquez sur Supprimer.