L’affectation automatique permet à Dext d'imputer un compte de charge automatiquement à une facture grâce à l’intelligence artificielle.
Comment ça marche
Notre intelligence artificielle, à partir des millions de factures déjà envoyées par vous et vos confrères, est en mesure d’affecter automatiquement un compte de charge à une facture d’achat.
Lors de l’ajout d’un document, Dext détectera un compte de charge adapté à votre facture en fonction du plan comptable importé dans le dossier client et pourra ainsi vous suggérer une affectation.
L’affectation automatique n’est pas prioritaire sur les règles fournisseur mises en place. Elle sera active uniquement pour les factures pour lesquelles un compte de charge n’a pas déjà été renseigné au niveau du fournisseur dans Dext.
Pour permettre à Dext de proposer une affectation cohérente, assurez-vous d’avoir bien importé votre plan comptable au préalable.
L’affectation automatique fonctionne avec des fournisseurs qui nécessitent d’affecter un seul compte de charge. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de créer des règles de ventilation.
Activer la suggestion automatique
1. Dans le dossier en question, rendez-vous dans l'espace 'Paramètres du dossier' en bas à droite.
2. Rendez-vous dans la section 'Automatisation' du menu des paramètres.
3. Tout en haut de la page, cochez 'Affectation automatique' sur Oui.
Repérer un compte de charges affecté automatiquement
Lorsqu’une facture a été soumise à l’affectation automatique, une icône apparaîtra au niveau du compte de charge, pour vous permettre de distinguer les comptes affectés automatiquement.
L’icône
est visible depuis la Boîte de Réception :
Et depuis le détail de la facture
Vous pourrez éditer le compte de charge suggéré à tout moment ou créer une règle fournisseur à partir de celui-ci.
Afficher uniquement les factures affectées automatiquement
Dans votre Boîte de Réception, cliquez sur le symbole Filtre
en haut à droite de votre espace, pour affiner vos recherches.
Cliquez sur le filtre 'Imputé automatiquement' puis sur 'Appliquer'.
