Dext vous permet de créer des factures de vente en ligne de manière simple et rapide.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez générer des factures professionnelles, les personnaliser selon vos besoins et les envoyer à vos clients en quelques clics.

Avant de commencer

Avant de créer une facture de vente dans Dext, assurez-vous que les éléments suivants sont configurés :

Le module de facturation
Les comptes de TVA

Créer une nouvelle facture de vente

Lancer la création de facture

Depuis la barre latérale gauche, accédez à Ventes, puis cliquez sur Créer une facture.

Boîte de réception Ventes affichant les onglets En cours, À réviser, Prêt, À valider et Archives, ainsi que les boutons Ajouter des documents et Créer une facture en haut à droite.

Si la configuration initiale a été complétée, une facture brouillon s’ouvre automatiquement.

Écran de création d’une Facture de vente en brouillon montrant les champs Sélectionnez le client, Date de facturation, Date d’échéance, le tableau des lignes Produit Service et les boutons Enregistrer le brouillon et Finaliser la facture.

Note : Si vous décidez de ne pas poursuivre la création de la facture, cliquez sur Annuler en haut à gauche de la page pour quitter le brouillon avant qu’il ne soit enregistré ou finalisé.

Sélectionner ou ajouter un client

Pour ajouter un client à la facture, vous pouvez :

Sélectionnez un client existant dans la liste déroulante.
Ou créez un nouveau client en saisissant son nom, puis cliquez sur + Ajouter

Liste déroulante Sélectionnez le client ouverte dans une Facture de vente, avec un champ Rechercher, l’option Ajouter un client et une liste de clients existants.

Sur la page suivante, renseignez les informations du client (adresse, e-mail, etc.), puis cliquez sur Ajouter pour l’enregistrer.

Fenêtre Ajouter un nouveau client affichant le formulaire Informations client avec les champs Nom de la société ou nom du client, Adresse e-mail, N° SIREN, N° TVA intracommunautaire, Modalités de paiement et Mentions particulières.

Après l’enregistrement du client, ses adresses de facturation et de livraison se remplissent automatiquement dans la facture.

Section Sélectionnez le client dans une Facture de vente montrant un client sélectionné et l’Adresse de facturation et livraison affichée sous le champ client, avec le bouton Modifier.

Vous pouvez ajouter des clients individuels ou importer la base de données clients via un fichier CSV depuis l'onglet Achats > Liste des clients.

Renseigner les dates de facturation et d’échéance

Date de facturation : définie automatiquement à la date du jour (modifiable via le symbole calendrier).

Champ Date de facturation avec calendrier ouvert, montrant le jour sélectionné et l’icône de calendrier utilisée pour choisir une date.

Date d’échéance : saisie manuelle ou calculée automatiquement selon vos paramètres.

Champs Date de facturation et Date d’échéance affichant un calendrier ouvert permettant de sélectionner la date d’échéance de la facture.

Pour ajuster ces paramètres, accédez à Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement.

Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement affichant les champs Nom de la banque, IBAN, BIC et Date d’échéance par défaut configurée avec une valeur du mois actuel.

Modifier le numéro de la facture

Dext attribue automatiquement le numéro suivant de la séquence en cours. Pour le modifier ou utiliser une autre séquence, cliquez directement sur le numéro affiché.

En-tête de Facture de vente affichant un numéro de facture cliquable, avec une info-bulle indiquant que le numéro peut être modifié depuis les Paramètres du dossier > Factures de vente.

Vous pouvez gérer les séquences de numérotation depuis Paramètres du dossier > Factures de vente > Numérotation.

Pour plus de détails, consultez l’article Configurer la numérotation des documents de vente dans Dext.

Ajouter les produits et services à facturer

Complétez les champs suivants pour chaque ligne :

Description
Quantité
Prix unitaire (HT)
Taux de TVA (%)

Tableau des lignes de Facture de vente affichant plusieurs Produits/ Services avec Description, Quantité, Prix, TVA, Montant HT et Montant total, ainsi que le récapitulatif du Total de la facture.

Les montants des articles restent modifiables une fois sur la facture.

Vous pouvez appliquer une remise en pourcentage sur chaque ligne si nécessaire.

Si l’article n’existe pas, saisissez-le dans la colonne Produit/Service, puis cliquez sur + Ajouter pour l’enregistrer dans le catalogue.

Champ de recherche Produit/ Service ouvert dans une facture de vente, montrant la saisie d'un produit et l’option de l'ajouter lorsqu’aucun résultat existant n’est trouvé.

Renseignez les informations (référence, nom, prix unitaire, etc.), puis cliquez sur Ajouter.

Fenêtre Ajouter un produit service affichant le formulaire avec les champs Référence, Nom, Type, Description, Prix unitaire, TVA et Compte de produit, ainsi que les boutons Annuler et Ajouter.

L’article est alors enregistré dans le catalogue pour une utilisation future.

Vous pouvez également gérer ou importer la liste des produits et services depuis Paramètres du dossier > Plan comptable > Produits et services ou Ventes > Produits et services.

Ajouter les modalités de paiement et les mentions particulières

Les modalités de paiement et les mentions particulières peuvent être modifiées directement dans la facture en cours.

Modalités de paiement

Champ Modalités de paiement dans une Facture de vente, affichant un texte indiquant l’application d’un supplément en cas de paiement reçu après la date d’échéance.

Mentions particulières

Champ Notes Mentions particulières dans une Facture de vente, contenant une mention d’exonération de TVA avec référence à l’article 262 ter du CGI.

Ces modifications s’appliquent uniquement à la facture que vous êtes en train de créer.

Pour définir un texte par défaut appliqué à toutes les nouvelles factures, configurez-le dans :

Paramètres du dossier > Factures de vente > Informations de paiement
Paramètres du dossier > Factures de vente > Mentions particulières

Les textes par défaut restent modifiables avant la finalisation.

Enregistrer le brouillon ou finaliser la facture

Une fois la facture complétée, il est possible soit de l’enregistrer pour plus tard, soit de la finaliser immédiatement.

Enregistrer un brouillon

Cliquez sur Sauvegarder le brouillon pour conserver la facture sans la valider.

Elle reste modifiable et disponible dans Ventes > Brouillons de factures.

Finaliser la facture

Avant validation, cliquez sur Prévisualiser pour vérifier le document, puis sur Finaliser la facture lorsque toutes les informations sont correctes.

Envoyer la facture au client

Une fois que vous cliquez sur Finaliser la facture, vous pouvez choisir la méthode d’envoi.

Dext propose trois options :

Fenêtre Finaliser la facture affichant un message d’avertissement indiquant que la facture devient définitive, ainsi que les options Envoyer via Dext, Télécharger la facture au format PDF ou Ne pas envoyer pour l’instant.

Sélectionnez l’option souhaitée, puis cliquez sur Finaliser la facture.

Envoyer via Dext : personnalisez l’e-mail (objet, contenu, destinataire). La facture est automatiquement jointe au format PDF.

Fenêtre Envoyer la facture affichant les champs Adresse e-mail du client, Recevoir une copie, Objet de l’e-mail et E-mail, avec le bouton Envoyer pour transmettre la facture.

Télécharger en PDF : enregistrez la facture sur votre ordinateur pour l’envoyer par un autre moyen.
Ne pas envoyer pour le moment : la facture reste disponible dans la Boîte de réception des ventes.

Pour l’envoyer plus tard, ouvrez la Boîte de réception des ventes, sélectionnez la facture, puis cliquez sur Outils > Envoyer par e-mail.

Important: Une fois la facture finalisée, celle-ci est définitive. Pour la modifier, vous devrez l'annuler et émettre un avoir. Veuillez vérifier que toutes les informations sont exactes avant de finaliser la facture.

Créer une facture de vente