Dans Dext, chaque dossier client possède ses propres informations générales, dont son nom. Vous pouvez modifier ce nom à tout moment depuis les paramètres du dossier client concerné.
Important : Seuls les collaborateurs qui ont accès à ce dossier client peuvent changer son nom. Pour en savoir plus, consultez Gérer les accès des collaborateurs aux dossiers clients.
Changer le nom d'un dossier client
Suivez ces étapes pour mettre à jour le nom d'un dossier client existant.
Accédez au dossier client de deux façons possibles :
Depuis Mes clients, sélectionnez le nom du client dans la liste.
Depuis le menu déroulant en haut de la page, à côté du nom du cabinet, recherchez et sélectionnez le client.
2. Une fois dans le dossier du client, sélectionnez Paramètres du dossier en bas
du menu latéral gauche.
3. Dans le menu Paramètres du dossier, sélectionnez Informations générales.
4. Dans le champ Nom de l'entreprise, saisissez le nouveau nom du client.
5. Cliquez en dehors du champ pour enregistrer la modification.
Une coche verte s'affiche à côté du champ pour confirmer que le nom a bien été enregistré.