Comment utiliser l'Espace Documents dans l'application mobile Dext

L'Espace Documents dans l'application mobile Dext vous permet d'importer, d'organiser et de gérer des documents professionnels depuis votre téléphone. Accédez-y depuis le menu Plus, puis importez des documents avec Ajouter des fichiers. Vous pouvez aussi consulter vos dossiers, ajouter des tags aux documents, les marquer et les dupliquer vers Achats ou Ventes. Il est également possible de déplacer un document d'Achats ou de Ventes vers l'Espace Documents.

Pour accéder à l'Espace Documents dans l'application mobile Dext, appuyez sur Plus dans le menu du bas, puis sur Documents.

Pour changer l'affichage de l'Espace Documents, appuyez sur les trois points en haut à droite de l'écran.

Le menu Voir propose trois vues :

Vous pouvez aussi basculer entre l'affichage Liste et Grille depuis ce menu. Pour rechercher un document, utilisez le champ Rechercher en haut de l'écran.

Chaque ligne de la liste affiche le nom du document, l'expéditeur et la date d'import. Un drapeau s'affiche sur les documents marqués.

Pour créer un dossier dans l'Espace Documents, utilisez le bouton + de la vue Dossiers :

Pour importer des documents dans l'Espace Documents depuis l'application mobile, utilisez le bouton Ajouter des fichiers.

Pour créer un dossier lors de l'import, appuyez sur + en haut à droite de l'écran Sélectionner le dossier. Saisissez un nom, puis appuyez sur Créer.

Une fois importés, les documents apparaissent dans la vue Fichiers et dans le dossier choisi.

Vous pouvez aussi importer des documents depuis Achats : appuyez sur + en haut à droite, puis sur Ajouter à l'Espace Documents. Le même sélecteur de fichiers s'ouvre.

Pour gérer un document dans l'Espace Documents, appuyez sur son nom dans la liste pour l'ouvrir. Le document s'affiche avec un aperçu. Si le type de document n'a pas d'aperçu, une icône d'œil barré s'affiche à la place. Pour consulter le document, appuyez sur les trois points en haut à droite, puis sur Télécharger.

Faites glisser le panneau Informations du fichier vers le haut pour afficher et modifier les informations du document. Vous pouvez modifier ces champs :

Le panneau affiche aussi Référence du document, Date d'import, Envoyé par et Taille du document. Vous ne pouvez pas modifier ces informations.

Si Dext propose un nom pour le document, une suggestion s'affiche sous Nom du document. Appuyez sur Utiliser pour l'accepter.

Si une date d'échéance est renseignée pour un document, une bannière Échéance : s'affiche en haut du document. Elle indique aujourd'hui si la date d'échéance est le jour même. Si la date est dépassée, elle indique le nombre exact de jours de retard.

Pour effectuer une action sur un document, appuyez sur les trois points en haut à droite du document ouvert. Le menu à trois points propose ces options :

Pour ajouter un drapeau à un document, appuyez sur Marquer. Les documents marqués apparaissent dans la vue Réviser.

Les options Dupliquer vers Achats et Dupliquer vers Ventes ne fonctionnent que pour les types de fichiers pris en charge. Pour les autres types de fichiers, l'application affiche le message « Ce type de fichier ne peut pas être dupliqué vers les Achats ou Ventes. » Le document reste dans l'Espace Documents.

Pour marquer ou supprimer un document sans l'ouvrir, faites-le glisser dans la liste :

Pour ajouter un tag à un document dans l'application mobile Dext, utilisez le panneau Informations du fichier. Les tags permettent d'organiser et de retrouver les documents plus facilement.

Pour retirer un tag d'un document, ouvrez l'écran Ajouter des tags du document. Appuyez sur la croix à côté du tag sous Tags du fichier, puis sur Appliquer.

Pour déplacer un document vers un autre dossier, modifiez son Dossier dans le panneau Informations du fichier.

Si vous avez ajouté un document à Achats ou Ventes par erreur, déplacez-le vers l'Espace Documents depuis le menu à trois points du document.

Voici les questions les plus fréquentes sur l'Espace Documents dans l'application mobile Dext.