Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. Grâce à la connexion entre nos deux logiciels, vous bénéficiez d’un transfert automatique des pièces vers Dext.
Fonctionnement de la Connexion
L’envoi des factures se fait grâce à l’adresse e-mail dédiée Dext.
1. Il faut tout d’abord récupérer les adresses de dépôt depuis le dossier en question, dans l’espace ‘Paramètres du dossier’.
2. Rejoignez la section ‘Extraction’.
3. Tout en haut de la page, récupérez les adresses e-mail dédiées au compte Dext (la première des Achats et la première des Ventes).
Vous pouvez également personnaliser le préfixe des adresses e-mail de collecte.
Une fois votre adresse e-mail renseignée dans Welyb, vos nouvelles factures ajoutées à Welyb seront automatiquement envoyées à Dext pour extraction des écritures comptables.
Mise en place sur Welyb
Afin d’ajouter vos adresses e-mail de collecte dans Welyb, vous devez vous assurer que Dext fasse partie de vos applications partenaires.
Il existe plusieurs applications Dext sur le Welyb Store :
- Dext Accueil : Vous pourrez la voir sur la page d’accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d’être redirigé sur la plateforme Dext en un clic.
- Dext Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d’accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et l’e-mail de collecte des Achats de Dext
- Dext Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d’accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et l’e-mail de collecte des Ventes de Dext
Si vous ne voyez pas ces applications sur Welyb, rapprochez-vous de l’assistance technique de Welyb qui se chargera d’ajouter Dext dans les applications disponibles.
Achats
Voici les étapes à suivre sur Welyb :
- Cliquez sur la roue crantée ⚙️
- Cliquez sur Applications
- Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Achats ✏️
- Autorisez l’accès de l’application à l’entreprise souhaitée
- Insérez l’adresse mail de collecte Dext Achats
- Pensez à bien sauvegarder la modification
Maintenant que l’entreprise est connectée à Dext, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext. Pour ce faire, rendez-vous sur la GED du client paramétré.
Un switch Dext Achats apparaît alors sur la barre d’outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n’est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).
Ce switch n’est visible que par le cabinet. Il vous permet d’indiquer les dossiers connectés.
Dext Achats n’a vocation qu’à automatiser les achats, nous vous recommandons de n’attribuer le switch qu’au dossier Achats du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.
Ventes
Voici les étapes à suivre sur Welyb :
- Cliquez sur la roue crantée ⚙️
- Cliquez sur Applications
- Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Ventes ✏️
- Autorisez l’accès de l’application à l’entreprise souhaitée
- Insérez l’adresse mail de collecte Dext Ventes
- Pensez à bien sauvegarder la modification
Maintenant que l’entreprise est connectée à l’outil d’OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext.
Pour ce faire, rendez-vous sur la GED du client paramétré.
Un switch Dext Ventes apparaît alors sur la barre d’outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n’est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).
Dext Ventes n’a vocation qu’à automatiser les ventes, nous vous recommandons de n’attribuer le switch qu’au dossier Ventes du Dossier comptable annuel.
À partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Dext puis saisis. Le mode de dépôt d’un document sur Welyb importe peu.
En savoir plus sur les connecteurs marchands