À partir de la vue d’un tableau de données sur Dext, l’icône ‘Paramètres tableau’ permet de personnaliser les colonnes affichées pour vous concentrer sur les informations essentielles.
La modification des colonnes peut être faite dans les sections suivantes :
- la Boîte de Réception des Achats et des Ventes
- l’onglet Transactions du module Banque
- la liste des clients dans l’Espace Cabinet
Cochez ou décochez les informations que vous souhaitez afficher dans le tableau, sans avoir à rentrer dans le détail de la facture. Validez vos choix en cliquant sur ‘Appliquer’.
Ces paramètres d’affichage sont propres à votre identifiant Dext : ils s’appliquent à tous les dossiers, sans impacter l’interface des autres utilisateurs du cabinet ou des clients.
Nous vous recommandons d’ajouter les colonnes suivantes :
- Compte Fournisseur
Si aucun compte tiers n’est renseigné dans la colonne, il s’agit probablement d’une facture provenant d’un nouveau fournisseur, donc à paramétrer en priorité.
- Description
Cela permet de voir d’un coup d’œil si un message est attaché avec une pièce déposée par votre client. Ce qui est marqué dans cet encart apparaîtra d’ailleurs dans le libellé de l’écriture.
- Note / Message
Cela vous indique si une pièce comporte une note d’erreur d’extraction ou un nouveau message d’un utilisateur du compte Dext via la messagerie.